Un service en ligne pratique

AccèsConseiller est un service en ligne pratique visant à répondre aux besoins des conseillers. Il s'agit de votre porte d'entrée pour des renseignements à jour sur les comptes, des rapports, des outils professionnels et de planification, des auxiliaires de marketing et beaucoup plus encore. Grâce à quelques clics de souris, vous pourrez :

  • Consulter les soldes de comptes, les valeurs au marché courantes et la répartition de l'actif.
  • Consulter les montants de rachat de 10 % sans frais et le montant estimatif des frais de rachat et effectuer le suivi des parts arrivées à échéance.
  • Consulter l'historique des transactions depuis l’établissement
  • Consulter, imprimer ou commander des duplicatas de reçus d’impôt pour cotisation à un REER, T3, T5 et autres documents fiscaux – immédiatement et en ligne.
  • Consulter et imprimer les relevés des clients.
  • Consulter InfoMack en ligne grâce à plus de 30 outils adaptables qui vous permettront d'illustrer diverses stratégies de planification financière, de la plus simple à la plus complexe, de gérer votre clientèle et de dresser des rapports.
  • Faire le suivi des actifs sous gestion et des commissions de suivi.
  • Consulter les détails des PPA et PRS et les paiements FERR/FRV/FRRI.
  • Consulter des renseignements sur les gains en capital et les distributions.

Sécurité

Chez Placements Mackenzie, nous sommes déterminés à vous fournir un environnement sécuritaire et protégé où accéder aux renseignements sur les comptes de vos clients. Vos code d'accès et mot de passe AccèsConseiller sont à vous seul et ne devraient être partagés avec personne.

AccèsConseiller fait appel à une méthode de sécurité internet qui effectue le cryptage ou le « codage » des renseignements qui passent entre votre ordinateur et notre système. Cela empêche les autres de pouvoir lire ou falsifier les renseignements.