Trousse à outils pour les conseillers | Placements Mackenzie

Trousse à outils pour les conseillers

Cette saison des REER est différente

Pourquoi? Parce que c’est pour les conseillers une occasion idéale de parler à leurs clients des renseignements plus complets qui leur sont fournis sur le rendement de leur portefeuille et des frais qu’ils paient.

De tout temps, des conversations transparentes et claires avec les clients ont été essentielles au maintien de relations solides, et la saison des REER ne saurait être mieux choisie pour démontrer aux clients la valeur des conseils.

Présentez à vos clients une image claire de la valeur des conseils – explorez les questions les plus courantes et le calculateur de valeur, ainsi que d’autres outils et ressources.

François Provost de Mackenzie explique pourquoi cette saison des REER est différente.

Les Outils

Calculateur de valeur

Démontrez vos services. Démontrez la véritable valeur de vos conseils. Ayez recours à l’outil en ligne de Mackenzie pour illustrer les services spécifiques que vous offrez à chaque client ou type de client, ainsi que le temps que vous consacrez à procurer ces services. Le calculateur de valeur de Mackenzie génère un rapport que vous pouvez utiliser pour vous préparer aux rencontres avec vos clients ou que vous pouvez partager avec un client pour lui expliquer les coûts indiqués sur son relevé. Vous pouvez aussi l’utiliser pour identifier d’autres services que vous pourriez offrir à vos clients existants ou potentiels.

(Connexion requise)Se connecter au Calculateur de valeur

 

SOLUTIONS POUR DES CHOIX DE CONFIANCE

Vous pouvez investir en toute confiance pendant la saison des REER en optant pour l’innovation, la qualité et la performance.

Nos FNB d’actions et à revenu fixe sont conçus de manière à favoriser la diversification, améliorer la gestion du risque et rechercher des rendements corrigés du risque.

Notre série de fonds équilibrés éprouvés vise des rendements solides avec le temps.

Des FNB uniques. Des fonds équilibrés éprouvés. Des choix de confiance.

FNB Mackenzie
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MANDATS PATRIMOINE PRIVÉ Mackenzie
ACTIFS GÉRÉS Mackenzie

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