Planification successorale et fiscale

Stratégies fiscales

Livre électronique PDF

Stratégies fiscales utiles à connaître pour la fin d’année 2021

Voyez comment les changements fiscaux existants et à venir pourraient réduire votre facture fiscale pour 2021.

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Capsule fiscale 2021

Une ventilation des taux marginaux fédéraux et provinciaux, par province, pour l’année d’imposition 2021.

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Mesures fiscales en période de COVID-19

Obtenez des renseignements sur le soutien économique offert par le gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19.

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Planification fiscale 2021 – Guide de référence rapide

Apprenez-en davantage sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les particuliers pour l’année 2021.

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Pertes fiscales et limonade

Guerlane Noël présente certaines stratégies de gestion des pertes fiscales.

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2021 income in a corporation quick reference guide

Renseignez-vous sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les entreprises pour l’année 2021.

Planification successorale

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Planification successorale 2021 – Guide de référence rapide

Utilisez ce guide de référence rapide pour aider vos clients à planifier leur succession.

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Liste de contrôle de l’exécuteur testamentaire

Remettez cette liste de contrôle à un exécuteur testamentaire pour l’aider à s’acquitter de ses tâches.

Philanthropie

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Guide de l’investisseur philanthropique

Montrez à vos clients comment ils peuvent facilement donner aux causes qui leur tiennent à cœur grâce à leur succession.

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Dons testamentaires et Programme philanthropique Mackenzie

Share this guide with clients who are interested in leaving a last gift through their estate.

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Liste des codes de fonds admissibles – Programme philanthropique Mackenzie

Consultez cette liste lorsque vous faites des dons au Programme philanthropique Mackenzie.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

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Discuter des REEI avec les clients

Un guide pour vous aider à amorcer la conversation avec les clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

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Lettre de prospection – REEI

Un modèle pour lancer la conversation avec vos clients au sujet des REEI.

 

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Guide des investisseurs – REEI

Cette brochure explique les caractéristiques et des exemples d’utilisation d’un REEI.

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FAQ pour les investisseurs –REEI

Une foire aux questions donnant des réponses sur les programmes du REEI.

 

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Dépliant sur le REEI

Un dépliant que vous pouvez envoyer aux clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

 

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Comment établir un REEI

Ce document explique le processus d’ouverture d’un REEI en cinq étapes faciles.

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Guide sur le REEI

Ce document décrit les étapes que votre client doit suivre pour établir un REEI.

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Fonds admissibles au REEI et commissions

Découvrez les fonds Mackenzie qui sont admissibles au REEI et leurs taux de commission connexes.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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