Planification successorale et fiscale

Stratégies fiscales

Perspectives pour les investisseurs PDF

Capsule fiscale 2020

Une ventilation des taux marginaux fédéraux et provinciaux, par province, pour l’année d’imposition 2020.

Perspectives pour les investisseurs PDF

Mesures fiscales en période de COVID-19

Obtenez des renseignements sur le soutien économique offert par le gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19.

Guide de l'investisseur PDF

Planification fiscale 2020 – Guide de référence rapide

Apprenez-en davantage sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les particuliers pour l’année 2020.

Guide de l'investisseur PDF

Pertes fiscales et limonade

Guerlane Noël présente certaines stratégies de gestion des pertes fiscales.

Guide de l'investisseur PDF

2020 income in a corporation quick reference guide

Renseignez-vous sur les taux d’imposition, les limites de cotisation et autres sujets visant les entreprises pour l’année 2020.

Planification successorale

Guide de l'investisseur PDF

Planification successorale 2020 – Guide de référence rapide

Utilisez ce guide de référence rapide pour aider vos clients à planifier leur succession.

Liste de vérification de l'investisseur PDF

Liste de contrôle de l’exécuteur testamentaire 2020

Remettez cette liste de contrôle à un exécuteur testamentaire pour l’aider à s’acquitter de ses tâches.

Philanthropie

Guide de l'investisseur PDF

Guide de l’investisseur philanthropique

Montrez à vos clients comment ils peuvent facilement donner aux causes qui leur tiennent à cœur grâce à leur succession.

Guide de l'investisseur PDF

Dons testamentaires et Programme philanthropique Mackenzie

Share this guide with clients who are interested in leaving a last gift through their estate.

Guide de l'investisseur PDF

Liste des codes de fonds admissibles – Programme philanthropique Mackenzie

Consultez cette liste lorsque vous faites des dons au Programme philanthropique Mackenzie.

Régimes enregistrés d’épargne-invalidité

Outil de prospection pdf

Discuter des REEI avec les clients

Un guide pour vous aider à amorcer la conversation avec les clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

Outil de prospection Template

Lettre de prospection – REEI

Un modèle pour lancer la conversation avec vos clients au sujet des REEI.

 

Guide de l'investisseur pdf

Guide des investisseurs – REEI

Cette brochure explique les caractéristiques et des exemples d’utilisation d’un REEI.

faq pdf

FAQ pour les investisseurs –REEI

Une foire aux questions donnant des réponses sur les programmes du REEI.

 

Guide de l'investisseur pdf

Dépliant sur le REEI

Un dépliant que vous pouvez envoyer aux clients qui pourraient bénéficier d’un REEI.

 

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Comment établir un REEI

Ce document explique le processus d’ouverture d’un REEI en cinq étapes faciles.

Guide de l'investisseur pdf

Guide sur le REEI

Ce document décrit les étapes que votre client doit suivre pour établir un REEI.

Guide de l'investisseur pdf

Fonds admissibles au REEI et commissions

Découvrez les fonds Mackenzie qui sont admissibles au REEI et leurs taux de commission connexes.