Cours FC accrédités

Tirez parti de connaissances d’expert et de stratégies solides pour optimiser vos compétences et obtenir des crédits de formation continue (FC).

Vous trouverez ici des cours FC accrédités mis au point par les experts de Mackenzie et des cours de l’Institut canadien de planification financière (CIFP). Ces cours ont pour but de vous tenir au courant de l’évolution constante des exigences réglementaires, de la conjoncture des marchés et des besoins des investisseurs, en plus de vous aider à faire prospérer vos affaires tout en perfectionnant vos connaissances personnelles sur divers sujets.

Vous trouverez du contenu accrédité provenant des organismes de réglementation suivants : OCRCVM, IAFE, FP Canada, CSF et AIC, et pourrez accéder facilement aux certificats obtenus de Placements Mackenzie.

Cet outil s’adresse uniquement aux conseillers pour qui les courtiers ont donné leur approbation expresse.

Planification fiscale et successorale

Apprenez-en plus sur les types de distributions auxquelles vous pouvez vous attendre d’un FNB et sur les incidences fiscales connexes.

Renseignez-vous sur le rôle que vous pouvez jouer pour aider vos clients à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur.

Ce module aborde les avantages du REEI. Renseignez-vous sur le contenu des testaments, des fiducies et de la planification successorale.

Aidez les clients à mieux comprendre les relevés d’impôt et les obligations de déclaration fiscale.

Ce module vous présente les avantages des régimes de retraite individuels et des conventions de retraite.

Ce module explique comment aider votre client propriétaire d’entreprise à élaborer de façon efficace des stratégies d’impôt sur le patrimoine.

Ce module traite de tous les aspects concernant l’établissement et le maintien d’un REEI.

Aidez vos clients à prendre les décisions nécessaires en cas de perte d’emploi ou au moment de l’étape de la retraite.

Ce module aborde les divers éléments à examiner dans le cas d’une indemnité de départ.

Mackenzie, en partenariat avec l’Institut canadien de planification financière (CIFP), propose 14 cours supplémentaires sur la fiscalité et la succession.

Stratégies de portefeuille et de placement

Dissipez certains des mythes les plus courants sur les FNB et découvrez certaines pratiques exemplaires à leur sujet.

Renseignez-vous sur la manière dont vous pouvez aider vos clients à soutenir les causes qui leur tiennent à cœur.

Écoutez nos experts en FNB discuter de la situation actuelle du marché des FNB, de l’évolution des produits et des perspectives mondiales.

Apprenez-en plus sur les types de distributions auxquelles vous pouvez vous attendre d’un FNB et sur les incidences fiscales connexes.

Examinez l’avenir du modèle standard de portefeuille équilibré 60/40 et apprenez à gérer la complexité des titres à revenu fixe.

Ce module explique comment collaborer avec les clients pour mettre au point leur plan de retraite.

Apprenez comment les solutions ISR de Mackenzie peuvent répondre aux besoins des clients cherchant à investir dans le changement

Découvrez la diversification et ses avantages.

Voyez comment la répartition judicieuse des placements peut contribuer à améliorer les résultats à long terme pour les clients.

Dissipez certains des mythes les plus courants sur les FNB et découvrez certaines pratiques exemplaires à leur sujet.

Renseignez-vous sur ce créneau qui fait les manchettes et voyez comment intégrer les placements axés sur l’environnement et la promotion de l’égalité entre les genres aux portefeuilles de vos clients.

Mackenzie, en partenariat avec l’Institut canadien de planification financière (CIFP), propose 2 cours supplémentaires sur les placements.

Mises à jour sur les marchés

L’année 2020 a été marquée par des marchés instables et des manchettes imprévisibles. Écoutez les commentaires de gestionnaires de portefeuille sur les tendances macroéconomiques mondiales, l’économie et les marchés boursiers mondiaux.

Ce module présente une analyse de l’évolution du paysage mondial et un point de vue sur la manière de naviguer la reprise mondiale sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe en 2021.

Développer vos activités

Voyez comment utiliser LinkedIn comme outil de développement des affaires, comment vous distinguer de vos concurrents et faire de la prospection à l’aide des médias sociaux.

Affaires réglementaires

Discussion sur le contexte réglementaire en constante évolution en 2020 et dans les années à venir.

Lutte au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes, fourni par le CIFP.

Conformité et conduite en matière de ventes et de négociation, fourni par le CIFP.

Écoutez les perspectives d’experts sur l’annonce des ACVM et de la CVMO, faite en 2019, concernant leur volonté d’interdire ou de limiter les FAR et FM.

Découvrez l’incidence des réformes adoptées par les ACVM sur les conseillers, les courtiers et les investisseurs.

Éthique pour les professionnels des valeurs mobilières, fourni par le CIFP.

Renseignements Connaître son client et gestion du risque, fourni par le CIFP.

Stratégies de retraite

Ce module explique comment travailler avec les clients pour élaborer leur plan de retraite.

Ce module présente les avantages des régimes de retraite individuels et des conventions de retraite.

Ce module traite de tous les aspects de l’établissement et du maintien d’un REEI.

Coup d’œil sur divers régimes de retraite parrainés par l’employeur et offerts aux employés, fourni par le CIFP.