Équipe Bluewater de Mackenzie | Placements Mackenzie

Équipe Bluewater de Mackenzie

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Philosophie et processus

Les membres de l’équipe Bluewater de Mackenzie investissent dans des sociétés à l'échelle mondiale comme s’ils étaient des propriétaires et non des négociateurs qui achètent et vendent des bouts de papier.  Nous apprenons à connaître l’équipe de direction et à comprendre les produits et services des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous croyons qu’une société est intéressante lorsqu’elle est capable de générer un flux de trésorerie disponible; soit le capital excédentaire qu’une société génère au-delà de ce qu’elle a besoin pour son exploitation. Une équipe de gestion solide favorise la culture et le capital intellectuel nécessaires pour générer un flux de trésorerie disponible appréciable; nous investissons donc dans des gestionnaires qui se concentrent sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Trouver des sociétés de haute qualité n’est pas suffisant. Le prix payé pour un placement est extrêmement important et nous achetons des entreprises que lorsqu’elles se négocient à une décote par rapport à notre évaluation de leur juste valeur.

*Citywire suit, compare et évalue le rendement de plus de 15 000 gestionnaires de fonds à l’échelle mondiale. Rapport complet

Gestionnaires de portefeuille

David Arpin, MA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Shah Khan, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Hui Wang, MBA, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 mai 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens d'actions : 3 ans, 5 étoiles (368 fonds); 5 ans, 5 étoiles (290 fonds); 10 ans, 5 étoiles (158 fonds). Fonds canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans, 5 étoiles (588 fonds); 5 ans, 5 étoiles (446 fonds); 10 ans, 5 étoiles (201 fonds).

Le Fonds canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu le certificat Thomson Reuters Lipper 2018 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Actions principalement canadiennes pour la période terminée le 31 juillet 2018, sur un total de 93 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2018 : 2,6 % (1 an), 6,7 % (3 ans), 11,1 % (5 ans), 9,8 % (10 ans) et 9,6 % (depuis le lancement en janvier 1976).

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu un certificat Thomson Reuters Lipper 2018 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2018, sur un total de 54 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2018 : 2,1 % (1 an), 4,7 % (3 ans), 8,2 % (5 ans), 7,1 % (10 ans) et 6,4 % (depuis le lancement en novembre 1996).

Les prix Lipper sont décernés chaque année par Lipper Inc., dans le cadre des prix d'excellence Thomson Reuters, aux fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote Lipper Leader en termes de rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l'avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour de plus amples renseignements, consultez le site lipperweb.com. ien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

La note FundGrade ® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » 7 (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web http://www.fundgradeawards.com/. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.