Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie | Placements Mackenzie

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Naviguer sur les marchés obligataires en mutation

Steve Locke, chef de l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, discute des stratégies pour faire face à l’évolution des marchés. Il donne aussi un aperçu des derniers ajouts à la gamme de solutions de revenu de Mackenzie.

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Philosophie et processus

Nous croyons qu’aujourd’hui, la gestion des titres à revenu fixe doit reposer sur une compréhension profonde et complète des risques. Grâce à la grande collaboration entre les membres de notre équipe, qui ont chacun leur propre domaine de compétence dans un segment du marché des titres à revenu fixe, nous parvenons à une compréhension holistique des moteurs interdépendants du marché qui influent sur les portefeuilles. Nous nous appuyons sur des perspectives de recherche qualitative et quantitative pour formuler notre point de vue sur les taux d’intérêt, les devises et les risques de crédit. Nous faisons appel à une analyse fondamentale rigoureuse du crédit pour identifier les sociétés qui ont des revenus stables et qui génèrent un solide flux de trésorerie disponible, tout en évaluant les risques que présentent ces sociétés et la valeur des actifs pour contrôler le risque de baisse à toutes les étapes du cycle du crédit. Nous gérons activement une gamme diversifiée de stratégies axées sur les titres à revenu fixe selon une philosophie visant à procurer aux investisseurs les meilleurs rendements corrigés du risque.

Gestionnaires de portefeuille

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Konstantin Boehmer, MBA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Felix Wong, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1988

Dan Cooper, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Movin Mokbel, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Dustin Reid, MBA

Vice-président, Gestion des placements, Stratège en chef des placements à revenu fixe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1997

Caroline Chan, MBA, CFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Les placements dans les fonds peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs et FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur. Le contenu de ce sommaire (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31er juillet 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca.

Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds canadien d’obligations Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans, 4 étoiles (456 fonds); 5 ans, 4 étoiles (345 fonds) ;10 ans, 4 étoiles (161 fonds). Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série F, catégorie Rendement élevé à revenu fixe : 3 ans, 4 étoiles (372 fonds); 5 ans, s.o.; 10 ans, s.o. Fonds d’obligations stratégique Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans, 5 étoiles (456 fonds); 5 ans, 4 étoiles (345 fonds); 10 ans, s.o. Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série F, catégorie Prêts à taux variable : 3 ans, 5 étoiles (94 fonds); 5 ans, 4 étoiles (62 fonds); 10 ans, s.o. Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, série F, catégorie Revenu fixe canadien à court terme : 3 ans, 5 étoiles (210 fonds); 5 ans, 4 étoiles (176 fonds); 10 ans, 5 étoiles (61 fonds).

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.