Fonds à revenu fixe Mackenzie | Placements Mackenzie

Fonds à revenu fixe Mackenzie


Modèles de portefeuille à revenu fixe Mackenzie

Il importe plus que jamais de savoir gérer la duration, le risque de crédit et la corrélation lorsqu'il est question de la répartition de titres à revenu fixe. Examiner comment et pourquoi divers actifs à revenu fixe sont combinés dans un portefeuille peut contribuer à optimiser les facteurs de risque et de rendement.

La juste combinaison

Les placements en titres à revenu fixe impliquent divers degrés de perte de capital et des rendements correspondants. Il existe plusieurs sous-catégories d'actif qui affichent des courbes de volatilité et de rendement variées et qui, par conséquent, remplissent des fonctions très différentes dans le cadre du portefeuille.

Core, plus arrow graph

Modèles de portefeuille à revenu fixe de Mackenzie*

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie a mis au point trois modèles pour illustrer la façon dont les fonds communs de placement Mackenzie et/ou les FNB Mackenzie pourraient constituer des portefeuilles adaptés à divers objectifs, profils de risque et horizons de placement. Les modèles de portefeuille à revenu fixe Mackenzie peuvent servir de guides aux investisseurs pour évaluer leurs objectifs en termes de risque et de rendement. Nous vous présentons trois modèles qui affectent les fonds à diverses sous-catégories d'actif à revenu fixe en fonction des résultats souhaités.

 

Duration faible

Optimisation du portefeuille obligataire de base

Rendement amélioré

Objectif de l'investisseur Conçu de manière à cibler une duration inférieure à celle des produits à revenu fixe de base conventionnels pour les investisseurs dont les objectifs pourraient inclure des degrés de volatilité plus faibles ou une préférence pour la préservation du capital. Destiné aux investisseurs désireux d'utiliser les titres à revenu fixe de base conventionnels pour réduire la corrélation par rapport aux titres en actions tout en offrant le potentiel d'un revenu de niveau modéré. Destiné aux investisseurs souhaitant obtenir un revenu plus élevé durant un cycle de marché tout en cherchant à préserver certains avantages des portefeuilles à revenu fixe conventionnels en termes de diversification.
Fourchette de répartition de l'actif
 
Exemples de répartition de l'actif
Caractéristiques**      
Rendement: 4,1 % 3,4 % 4,6 %
Duration: 2,6 années 4,8 années 2,3 années
Cote de crédit moyenne pondérée : A- A- BBB

Comparez le risque et le rendement de divers fonds en utilisant Précision

 

Diverses hypothèses de répartitions dans divers fonds à revenu fixe / FNB de Mackenzie ont été formulées pour élaborer chaque modèle :

^ Les titres détenus dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse ayant des mandats semblables ont produit, et peuvent continuer de produire, des rendements divergents. Avec le temps, cette situation peut entraîner différents profils de risque et de rendement en ce qui a trait à ces fonds.

Gestionnaires de portefeuille

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Konstantin Boehmer, MBA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Felix Wong, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1988

Dan Cooper, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Movin Mokbel, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Dustin Reid, MBA

Vice-président, Gestion des placements, Stratège en chef des placements à revenu fixe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1997

Caroline Chan, MBA, CFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Lisez la brochure Modèles de portefeuille à revenu fixe Mackenzie pour en savoir plus ou communiquez avec votre représentant des ventes Mackenzie.

*Les modèles de portefeuille de titres à revenu fixe de Mackenzie sont mis à la disposition des conseillers en placement à des fins d’illustration seulement. Ces modèles présentent les utilisations possibles des fonds communs de placement Mackenzie et/ou des FNB Mackenzie pour créer des portefeuilles adaptés à divers objectifs, profils de risque et horizons de placement. Ces modèles ne constituent pas des recommandations de placement ni ne doivent être interprétés comme une sollicitation d’offre d’achat ou de vente de fonds communs Mackenzie et/ou de FNB Mackenzie. Les renseignements présentés ne constituent pas des conseils de placement car ils ne tiennent pas compte de la situation particulière des investisseurs individuels. Les modèles de portefeuille peuvent être modifiés de temps à autre sans préavis. Placements Mackenzie n’assume aucune responsabilité à l’égard de qui que ce soit en ce qui a trait à la qualité, à l’actualité ou à l’exhaustivité des modèles de portefeuille. Les investisseurs ne peuvent pas effectuer de placements directement dans les modèles de portefeuille à revenu fixe de Mackenzie car ils ne sont pas offerts à titre d’options de placement individuelles. Si un investisseur souhaite adopter une approche de placement semblable à celle d’un modèle de portefeuille, il faudra exécuter plusieurs transactions pour souscrire les titres de fonds communs ou de fonds négociés en bourse. Pour élaborer chaque modèle, diverses hypothèses de répartitions dans divers fonds à revenu fixe / FNB de Mackenzie ont été formulées en combinant des sous-catégories d’actif à revenu fixe ayant produit des rendements différents dans le passé tout en tenant compte de la conjoncture actuelle du marché. Ce procédé cherche à optimiser le potentiel de risque/rendement des trois modèles.

** au 30 juin 2019

Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus qui présente les objectifs de placement, les stratégies, les risques, les honoraires, les frais et d’autres renseignements importants. Les fonds communs et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment, et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.