Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie | Placements Mackenzie

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

  • Fonds de revenu Mackenzie (Série A)

    Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2018 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans sa catégorie

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Philosophie et processus

L’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie vise à offrir aux investisseurs de solides rendements à long terme, à mitiger la volatilité, et à leur procurer des rendements de dividendes et une croissance des dividendes solides. L’équipe cherche à sélectionner des sociétés de grande qualité qui génèrent un rendement solide du capital, dégagent des rendements de dividendes supérieurs, et dont la structure du capital est plus solide que l’indice de référence. Nous achetons des sociétés qui opèrent dans le maillon supérieur de leur chaîne de valeur alors qu’elles se négocient à des cours inférieurs à la valeur intrinsèque estimative établie par notre équipe. Ces entreprises de qualité présentent des données économiques fiables et génèrent des rendements sur le capital investi et un taux de conversion des flux de trésorerie disponible constamment élevés, ce qui renforce leur capacité à maintenir les versements de dividendes à long terme. Par ailleurs, nos sociétés ont dans l’ensemble des antécédents solides au chapitre de la croissance des dividendes dans des contextes économiques et cycles de taux d’intérêt variés. Les placements des portefeuilles sont diversifiés parmi divers secteurs et pays du monde entier.

Gestionnaires de portefeuille

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Eugene Profis, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2005

Ome Saidi, MBA, CFA

Vice-président, Gestion des placements

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 2007

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 juillet 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar.

Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds de dividendes grandes capitalisations canadiennes Mackenzie, série F, catégorie Actions canadiennes de revenu et de dividendes : 3 ans, 4 étoiles (532 fonds); 5 ans, 4 étoiles (385 fonds); 10 ans, 3 étoiles (203 fonds). Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série F, catégorie Actions mondiales : 3 ans, 4 étoiles (1 432 fonds); 5 ans, 4 étoiles (950 fonds); 10 ans, 5 étoiles (457 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans, 4 étoiles (1 179 fonds); 5 ans, 4 étoiles (837 fonds); 10 ans, 5 étoiles (348 fonds). Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe: 3 ans, 5 étoiles (472 fonds); 5 ans, 5 étoiles (363 fonds); 10 ans, 5 étoiles (154 fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans, 5 étoiles (568 fonds); 5 ans, 4 étoiles (415 fonds); 10 ans, 5 étoiles (154 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans, 4 étoiles (1 179 fonds); 5 ans, s.o.; 10 ans, s.o..

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web http://www.fundgradeawards.com/. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.