Équipe de croissance Mackenzie | Placements Mackenzie

Équipe de croissance Mackenzie

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Philosophie et processus

Nous cherchons à dégager d’excellents rendements sur un cycle complet du marché en investissant de par le monde dans des sociétés innovantes de haute qualité de toutes les tailles et tous les secteurs. Les portefeuilles diversifiés sont bien placés pour tirer parti des thèmes macroéconomiques de croissance durable à long terme. Conformément à notre approche ascendante d’élaboration de portefeuille, nous examinons des sociétés dans le but de comprendre leurs modèles d’entreprise, leurs avantages compétitifs et la qualité de leurs équipes de direction. Notre but est de mesurer avec précision le potentiel de croissance d’une société. Après une analyse rigoureuse, nous avons recours à des techniques de valorisation appropriées, généralement des modèles d’actualisation des flux de trésorerie, ce qui guide nos décisions d’achat et de vente. Nous investissons dans des sociétés dont les actions se négocient à des prix qui ne reflètent pas pleinement leurs perspectives de croissance. Les sociétés sont sélectionnées selon leur mérite et nous mettons l’accent sur les chefs de file du secteur qui présentent un potentiel insoupçonné de forte croissance. Les portefeuilles sont élaborés de façon à obtenir une exposition à trois niveaux d’investissement. La plupart des sociétés de niveau 1 affichent depuis longtemps une croissance régulière.

Les sociétés de niveau 2, qui représentent la plus grande partie du portefeuille, sont des sociétés de croissance qui ont une exposition à une région ou des produits limités. Les sociétés de niveau 3, que nous considérons comme étant des jeunes entreprises à forte croissance, représentent généralement une petite partie du portefeuille.

Gestionnaires de portefeuille

Phil Taller, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 1991

Sonny Aggarwal, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

John Lumbers, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 2012

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.