Équipe Mackenzie Ivy | Placements Mackenzie

Équipe Mackenzie Ivy

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Philosophie et processus

Nous cherchons à investir dans des sociétés de grande qualité se négociant à des cours raisonnables.  Nous nous concentrons sur ces entreprises qui, grâce à leurs avantages concurrentiels particuliers, sont en mesure d’augmenter leurs bénéfices futurs avec peu ou pas de dépendance au levier financier ou aux facteurs externes. Notre long processus de diligence raisonnable indépendant vise à repérer des entreprises qui mettent l’accent sur le développement d’une culture positive, et celles qui cherchent constamment à réinvestir dans leur avantage concurrentiel afin de maintenir leur dominance dans l’avenir. La préservation du capital est la pierre angulaire du style de Ivy et nous croyons qu’une protection en cas de baisse et une participation suffisante à la hausse donnera lieu à des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché. En adoptant une vision à long terme et en se concentrant sur une analyse ascendante fondamentale, le style de Ivy vise à fournir la conviction d’agir contre le caractère cyclique et de potentiellement ajouter de la valeur au portefeuille avec le temps.

Gestionnaires de portefeuille

Paul Musson, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1992

Matt Moody, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Robert McKee, MSc, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Hussein Sunderji, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Graham Meagher, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

James Morrison, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2005

Adam Gofton, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 28 février 2017 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 28 février 2017 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Équilibrés mondiaux d’actions : 3 ans, 5 étoiles (681  fonds), 5 ans, 5 étoiles (480 fonds), 10 ans, 5 étoiles (178 fonds). Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions mondiales : 3 ans, 4 étoiles (1008 fonds), 5 ans, 4 étoiles (707 fonds), 10 ans, 5 étoiles (285 fonds). Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 3 ans, 5 étoiles (379 fonds), 5 ans, 5 étoiles (263 fonds), 10 ans, 4 étoiles (132 fonds). Fonds canadien Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans, 4 étoiles (531 fonds), 5 ans, 4 étoiles (351 fonds), 10 ans, 4 étoiles (185 fonds).

Les Trophées FundGrade A+ sont remis chaque année aux fonds d’investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l’année civile des notes élevées FundGrade. En 2016, 225 des meilleurs fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et fonds distincts provenant de 56 sociétés de fonds au Canada ont reçu la distinction FundGrade A+. FundGrade A+ est une méthode de calcul complémentaire de FundGrade qui est établie à la fin de l’année civile écoulée. Les fonds admissibles doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l’année précédente. FundGrade A+ utilise un calcul dans le style d’une « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes FundGrade mensuelles vont de « A » à « E » et correspondent respectivement à un score de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l’année détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC égale ou supérieure à 3,5 reçoit la distinction A+.

Pour obtenir plus d’information sur le système de notation FundGrade, rendez-vous sur leur site

La note FundGrade A+ est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète.