Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 juillet 2017 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy.
La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 juillet 2017 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Équilibrés mondiaux d’actions : 3 ans, 5 étoiles (666 fonds), 5 ans, 5 étoiles (473 fonds), 10 ans, 5 étoiles (208 fonds). Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions mondiales : 3 ans, 3 étoiles (1040 fonds), 5 ans, 3 étoiles (740 fonds), 10 ans, 5 étoiles (323 fonds). Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 3 ans, 5 étoiles (373 fonds), 5 ans, 5 étoiles (299 fonds), 10 ans, 4 étoiles (139 fonds). Fonds canadien Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans, 4 étoiles (526 fonds), 5 ans, 4 étoiles (380 fonds), 10 ans, 4 étoiles (185 fonds).
Les Trophées FundGrade A+ sont remis chaque année aux fonds d’investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l’année civile des notes élevées FundGrade. En 2016, 225 des meilleurs fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et fonds distincts provenant de 56 sociétés de fonds au Canada ont reçu la distinction FundGrade A+. FundGrade A+ est une méthode de calcul complémentaire de FundGrade qui est établie à la fin de l’année civile écoulée. Les fonds admissibles doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l’année précédente. FundGrade A+ utilise un calcul dans le style d’une « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes FundGrade mensuelles vont de « A » à « E » et correspondent respectivement à un score de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l’année détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC égale ou supérieure à 3,5 reçoit la distinction A+.
- Rendement et nombre de fonds dans la catégorie du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série A, pour la période terminée le 31 décembre 2016 : 14,8 %, 315 fonds (1 an), 8,4 %, s.o. (3 ans), 9,3 %, s.o. (5 ans), 4,3 %, s.o. (10 ans) et 6,8 %, s.o. (depuis le lancement le 13 octobre 1992).
- Rendement et nombre de fonds dans la catégorie du Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série A, pour la période terminée le 31 décembre 2016 : -0,1 %, 801 fonds (1 an), 7,9 %, s.o. (3 ans), 12,1 %, s.o. (5 ans), 6,0 %, s.o. (10 ans) et 7,9 %, s.o. (depuis le lancement le 16 octobre 1992).
- Rendement et nombre de fonds dans la catégorie du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série A, pour la période terminée le 31 décembre 2016 : 4,0 %, 607 fonds (1 an), 7,6 %, s.o. (3 ans), 10,7 %, s.o. (5 ans), 5,4 %, s.o. (10 ans) et 4,9 %, s.o. (depuis le lancement le 29 novembre 1993).
Pour obtenir plus d’information sur le système de notation FundGrade, rendez-vous sur leur site.
La note FundGrade A+ est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète.
