Une constance éprouvée | Placements Mackenzie

Perspectives sur le fonds : Une constance éprouvée


À retenir

  • La constance des rendements réalisés au fil du temps est un déterminant clé pour la stabilité de la croissance du capital des investisseurs.
  • Le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy a produit des rendements moyens supérieurs à ceux de ses homologues de la catégorie Actions mondiales Morningstar et de l’indice MSCI Monde sur tous les horizons temporels, et ce dans un éventail de résultats plus restreint.
  • Au cours de ces périodes, le fonds a affiché un écart type systématiquement inférieur à ses homologues de la catégorie Actions mondiales Morningstar et à son indice de référence.

La constance du risque et des rendements au fil du temps est un élément essentiel pour que les investisseurs puissent réaliser leurs objectifs financiers. Sur une période prolongée, les rendements réalisés par les investisseurs en actions sont plus homogènes, et les investisseurs qui recherchent la croissance des actions et des résultats plus constants pourraient trouver une source attrayante de rendements constants dans le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy (AEI dans les graphiques). Le fonds a produit des rendements moyens supérieurs à ceux de ses homologues de la catégorie Actions mondiales Morningstar et de l’indice MSCI Monde sur tous les horizons temporels, et ce dans un éventail de résultats plus restreint. Autrement dit, le fonds a évolué de façon plus constante.

Plage de rendements sur des périodes continues périodiques

Source : Morningstar, 31 mars 2018 (selon 294 périodes continues de 1 an, 270 périodes continues de 3 ans, 246 périodes continues de 5 ans, 186 périodes continues de 10 ans et 66 périodes continues de 20 ans depuis octobre 1992).

Sur le plan du risque, le fonds a affiché un écart type systématiquement inférieur à celui de la catégorie et de l’indice au cours de ces mêmes périodes, et là aussi moyennant une expérience de risque plus homogène ( c.-à.-d. un éventail de résultats plus restreint sur le plan du risque). C’est cette constance au fil du temps que les investisseurs sont venus à attendre de la part du fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy. Cette exigence nous conforte dans notre conviction de garder le cap et de continuer à investir comme nous le faisons depuis le lancement d’Ivy, il y a plus 25 ans.

Plage de risque1 sur des périodes continues périodiques

Source : Morningstar, 31 mars 2018 (selon 294 périodes continues de 1 an, 270 périodes continues de 3 ans, 246 périodes continues de 5 ans, 186 périodes continues de 10 ans et 66 périodes continues de 20 ans depuis octobre 1992).

Les investisseurs recherchent souvent le rendement et le risque qui correspondent le mieux à leur besoin de croissance et à leur tolérance au risque, dans le but de réaliser leurs objectifs financiers à long terme. Toute aussi importante est la constance de ces rendements au niveau de risque souhaité. Un placement dont les rendements ou le risque ne sont pas réguliers au fil du temps peut réserver des surprises, et nuire à l’assise financière s’il ne réussit pas bien en période baissière. Cette question concerne tous les investisseurs, mais elle est particulièrement d’actualité pour les investisseurs qui tirent ou vont prochainement tirer un revenu de leurs placements afin de récolter les fruits de leur travail.

La constance des rendements réalisés au fil du temps est un déterminant clé pour la stabilité de la croissance du capital des investisseurs. Le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy a procuré aux investisseurs une expérience de placement constante au cours de nombreux cycles du marché, et nous sommes confiants que notre philosophie et nos processus nous permettront de poursuivre dans cette voie à long terme.

Source : Morningstar, du 16 octobre 1992 au 31 mars 2018.
Au 31 mars 2018 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy - série F -0,6 % 3,7 % 10,1 % 7,8 %
MSCI Monde 9,8 % 8,6 % 15,1 % 8,3 %
Catégorie Actions mondiales Morningstar* 8,9 % 6,6 % 11,6 % 6,7 %

* Le classement par centile provient de Morningstar Research Inc., une firme de recherche indépendante, en fonction de la catégorie Actions mondiales de Morningstar, et reflète le rendement du Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F pour les périodes de [1, 3, 5 et 10 ans] et depuis le lancement au 31 mars 2018. Les quartiles divisent les données en quatre groupes de tailles égales. Exprimé en termes de rang (1, 2, 3 ou 4), le classement par quartile montre comment un fonds s’est comporté comparativement à d’autres fonds de sa catégorie et est sujet à modification chaque mois. Le nombre de fonds d’actions mondiales auxquels le Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F, est comparé pour chaque période est comme suit : un an – 1 563 fonds; trois ans – 1 059 fonds; cinq ans – 754 fonds; 10 ans – 404 fonds.

Discutez avec votre conseiller pour en savoir plus sur la constance du Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy.

1 Écart type

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