Ivy, fiers d’être au service de nos clients depuis 25 ans | Placements Mackenzie

Ivy, fiers d’être au service de nos clients depuis 25 ans

L'histoire d'Ivy

Dans cette vidéo, Paul Musson, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, évoque le succès remporté par l’équipe Mackenzie Ivy au cours des années ainsi que l’importance continue accordée à une croissance prudente du capital des clients au fil du temps.

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Le 19 octobre 1992, Jerry Javasky et Gerry Coleman se sont joints à la Corporation Financière Mackenzie et les fonds Ivy ont été créés. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à privilégier la croissance prudente du capital des clients grâce à des placements et à des acquisitions d'entreprises de choix.

Je suis entré dans l'équipe Mackenzie Ivy en février 2000, presque au moment du sommet du boom technologique. Ensuite il y a eu la débâcle technologique mondiale, puis la chute du marché… et les fonds Mackenzie ont procuré à nos clients une protection plutôt bonne contre le risque de baisse.

Le rendement du Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy donne un exemple de la protection contre le risque de baisse que procure la gamme de fonds Ivy aux clients en période de marché baissier, et en particulier dans le cas de la débâcle des sociétés point-com. En 2001, nous avons lancé le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, puis le Fonds européen Mackenzie Ivy en 2002 et la version en devises neutres du Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy en 2007.

Quand la crise financière a frappé, les fonds Ivy ont connu une baisse mais ils n'ont pas perdu autant que l'indice-repère ou le groupe d'homologues. Les marchés ont subi un déclin en 2011 et encore là, ce n'était pas un déclin prononcé, mais les fonds Mackenzie Ivy ont démontré encore une fois qu'ils résistent plutôt bien aux marchés baissiers.

En 2016, le Fonds d'actions internationales Mackenzie Ivy a été créé pour offrir aux investisseurs la protection contre le risque de baisse et la volatilité faible que tous les autres fonds cherchent à obtenir dans un cycle de marché. Donc, comme les fonds Mackenzie Ivy sont nés le 19 octobre 1992, ça fait maintenant 25 ans que Ivy et Mackenzie sont partenaires pour faire croître le capital de nos clients avec prudence tout au long de cycles de marché complets. Ivy est là depuis 25 ans. Je dirais donc que c'est une bonne tenue. J'en suis très fier. Je suis fier de faire partie de l'équipe, très fier de participer à cette collaboration entre Ivy et Mackenzie.

La pérennité d'Ivy après 25 ans

Les gestionnaires de portefeuille Jerry Javasky et Gerry Coleman ont mis sur pied Ivy lorsqu’ils se sont joints à Mackenzie, en octobre1992. M. Javasky se concentrait sur les actions mondiales et M. Coleman sur les actions canadiennes. Ensemble, ils ont établi comme valeur fondamentale la protection du capital en cas de baisse afin de générer des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché.

En 2000, Paul Musson a rejoint l’équipe Mackenzie Ivy, et il continue aujourd’hui à exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille et vice-président principal. Au fil des ans, Ivy a continuellement adhéré à son style de placement axé sur une optique à long terme et des analyses fondamentales ascendantes, et comprenant un processus de diligence raisonnable indépendant et de longue haleine. Ce style a permis à Ivy de constamment réaliser des rendements supérieurs au cours des marchés baissiers.

Aujourd’hui, l’engagement d’Ivy envers la patience, la rigueur et la pensée indépendante tout au long des cycles du marché est aussi ferme qu’il y a 25 ans.

En savoir plus

Distinctions et classements

Au cours de ses 25 années d’existence, Ivy a eu l’honneur de remporter plusieurs prix pour son style de placement. Trois de nos fonds se sont vus décerner quatre ou cinq étoiles par la firme de recherche indépendante Morningstar et, l’an dernier, trois de nos fonds ont remporté trois Trophées FundGrade A+ de Fundata pour leur rendement corrigé du risque remarquable et constant. Apprenez-en plus sur les prix et distinctions d’Ivy.

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Renseignements supplémentaires

  • Ivy à travers les cycles
    Le Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy a réalisé des rendements supérieurs au cours de cycles complets des marchés.
  • Équipe de placement
    Équipe Mackenzie Ivy                                

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 août 2017 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 août 2017 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Équilibrés mondiaux d’actions : 3 ans, 5 étoiles (670 fonds), 5 ans, 5 étoiles (472 fonds), 10 ans, 5 étoiles (214 fonds). Fonds d’actions étrangères Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions mondiales : 3 ans, 3 étoiles (1052 fonds), 5 ans, 3 étoiles (740 fonds), 10 ans, 5 étoiles (333 fonds). Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 3 ans, 4 étoiles (381 fonds), 5 ans, 5 étoiles (304 fonds), 10 ans, 4 étoiles (152 fonds). Fonds canadien Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans, 4 étoiles (527 fonds), 5 ans, 4 étoiles (381 fonds), 10 ans, 4 étoiles (190 fonds).

Les Trophées FundGrade A+ sont remis chaque année aux fonds d’investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l’année civile des notes élevées FundGrade. En 2016, 225 des meilleurs fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et fonds distincts provenant de 56 sociétés de fonds au Canada ont reçu la distinction FundGrade A+. FundGrade A+ est une méthode de calcul complémentaire de FundGrade qui est établie à la fin de l’année civile écoulée. Les fonds admissibles doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l’année précédente. FundGrade A+ utilise un calcul dans le style d’une « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes FundGrade mensuelles vont de « A » à « E » et correspondent respectivement à un score de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l’année détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC égale ou supérieure à 3,5 reçoit la distinction A+.

Pour obtenir plus d’information sur le système de notation FundGrade, rendez-vous sur leur site.

La note FundGrade A+ est utilisée avec l’autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Fundata est un fournisseur principal de données du marché boursier et des fonds de placement à l’industrie canadienne des services financiers et aux médias des affaires. La note FundGrade A+ identifie les fonds qui ont constamment démontré les meilleurs rendements ajustés au risque au cours d’une année civile complète.