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Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Distinctions et classements

  • Fonds de revenu Mackenzie (Série A)

    Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2018 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans sa catégorie

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Commentaire 1T 2019

31 mars 2019

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Philosophie et processus

L’équipe des actions nord-américaines Mackenzie investit dans des occasions qui, selon nous, offrent la meilleure valeur en Amérique du Nord. Nous croyons que l’investissement dans des sociétés présentant des caractéristiques de qualité offre une meilleure occasion de combler l’écart de valeur tout en limitant le risque potentiel de baisse. Notre expertise réside dans la capacité à répartir l’actif de façon tactique, d’un bout à l’autre du spectre des capitalisations boursières, afin de potentiellement tirer parti des occasions offrant la meilleure valeur sur le marché. Nous préconisons une approche disciplinée et ascendante et attribuons une importance au prix payé pour un titre, en l’évaluant par rapport aux risques relatifs pour le portefeuille que représentent son ajout. Nous recherchons des sociétés qui répartissent le capital de façon diligente et qui ont le potentiel de générer des flux de trésorerie durables. Nous croyons en l’importance d’élaborer des portefeuilles bien diversifiés qui ont une exposition équilibrée entre les diverses industries et secteurs.

Gestionnaires de portefeuille

Martin Downie, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuillle, Chef d'équipe

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 1984

William Aldridge, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Tim Johal, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Scott Carscallen, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 1994

Adelaide Kim, CPA, CA, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Dongwei Ye, MBA, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.