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Les FNB sont sur la voie de connaître une autre année record

Michael Cooke

Vice-président principal, chef des fonds négociés en bourse

Mackenzie vient tout juste de publier son rapport semestriel 2021 sur les FNB intitulé « Principales tendances en matière de FNB dans un monde postérieur à la pandémie ».

Dans ce rapport, nous analysons le rendement depuis le début de l’année et nous présentons des perspectives sur la manière dont les FNB sont positionnés pour un proche avenir. 

 

Les FNB sont demeurés robustes au cours du premier semestre de l’année.

Les placements dans des FNB (au 31 mai) en ont fait les produits de placement les plus recherchés, les mettant sur la voie de surpasser le total de 41 milliards $ de l’année 2020, qui avait déjà été une année record. D’autres statistiques clés au sujet des FNB comprennent les suivantes :

  • 31,2 % — variation sur 12 mois des actifs gérés dans les FNB (Banque Nationale)
  • 25 milliards $ – flux entrants dans des FNB cotés au Canada depuis le début de l’année (dont une tranche de 10,2 milliards $ dans des FNB d’actions) (Banque Nationale)
  • 917 — FNB cotés au Canada disponibles pour achat (Association canadienne des FNB)
  • 125 — augmentation sur 12 mois des choix de FNB cotés au Canada (Association canadienne des FNB)

 

Des FNB qui peuvent servir de protection contre l’inflation

Alors que les pays entament leur réouverture, certains investisseurs sont préoccupés par le fait que l’économie pourrait entrer en surchauffe, entraînant dans son sillage une inflation plus élevée et le risque d’augmentation des taux obligataires. Les FNB qui investissent dans des titres du Trésor protégés contre l’inflation (TIPS) peuvent habituellement prendre de la valeur lorsque l’inflation augmente, ou des FNB fondés sur des prêts de premier rang peuvent contribuer à protéger les investisseurs contre les hausses de taux d’intérêt.

 

Davantage d’options dans la recherche de rendement 

Alors que la Banque du Canada prévoit maintenir les taux à un faible niveau jusqu’en 2023 au moins, les investisseurs devront regarder hors du pays pour trouver des titres à revenu fixe générant des rendements décents sans encourir de risque additionnel. Les FNB présentent l’occasion de bâtir un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale avec une large gamme de rendements, y compris des FNB sectoriels, immobiliers et d’infrastructures.

 

L’investissement durable prend son envol 

Entre janvier et mai, un montant record de 3,3 milliards $ est entré dans des FNB axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) cotés au Canada, une hausse depuis environ 1,8 milliard $ pour l’année 2020. Il est attendu que ces tendances se poursuivront étant donné que la pandémie a mis des facteurs ESG en lumière, y compris le changement climatique, le traitement des employés et les disparités entre les riches et les pauvres.

 

Un éventail de choix plus vaste de fonds conçus au Canada

Il est maintenant plus facile que jamais pour les investisseurs individuels d’acheter et de vendre des FNB cotés au Canada, leur choix comprenant 917 FNB disponibles à la fin de mai (une augmentation de 117 fonds par rapport à l’année précédente). Les FNB conçus au Canada offrent une gamme d’avantages, y compris celui de n’avoir pas à se soucier de la variation des taux de change grâce aux FNB comportant une couverture du risque de change.

 

Les FNB continuent d’innover et offrent de plus en plus de choix

Le secteur canadien des FNB croît et s’élargit parallèlement aux besoins en évolution des investisseurs canadiens. Le Canada a de longue date été le foyer d’innovations en matière de FNB, lançant les premiers FNB d’actions, de titres à revenu fixe, de couverture du change et du cannabis au monde, entre autres. Le premier FNB de bitcoin au monde a été lancé au Canada cette année, poursuivant cette tradition.

 

Permettre la constitution d’un portefeuille plus tactique

La capacité d’acheter et de vendre des FNB à mesure que la nouvelle normalité se dessine sera cruciale pour les investisseurs. Alors que nous entamons la réouverture de l’économie, les investisseurs auront besoin d’options de placement tant tactiques que stratégiques, ce qu’offrent les FNB. De plus en plus, les investisseurs et les conseillers utilisent les FNB aux fins de créer des portefeuilles à long terme qui les aident à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Il ne s’agit que de quelques faits saillants tirés du rapport semestriel sur les FNB. Pour encore plus de perspectives sur l’évolution et la croissance des FNB, lisez le rapport complet ici.

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