Collaborer avec un conseiller | Placements Mackenzie

Collaborer avec un conseiller

Développer une relation fructueuse

La collaboration avec un conseiller, des attentes claires et des rencontres annuelles, voici la base d’une relation fructueuse.

À l’instar de toute autre relation, le succès des relations entre un conseiller et son client réside dans une communication franche et ouverte. Tant vous que votre conseiller devez savoir à quoi vous attendre (voir les listes de responsabilités ci-dessous). Vous rencontrerez probablement votre conseiller au moins une fois par an. Pour que cette rencontre soit productive, assurez-vous d’avoir préparé une liste de sujets et de questions en utilisant cette feuille de route de votre rencontre annuelle.

Les obligations de votre conseiller à votre égard

  • Agir au mieux de vos intérêts
  • Répondre à vos questions
  • Repérer des occasions d’affaires et faire des recommandations appropriées
  • Confirmer vos attentes et vos besoins en matière de placement
  • Divulguer les renseignements relatifs à sa rémunération
  • Discuter des risques que comportent les solutions recommandées
  • Observer et rajuster sa stratégie
  • Reconnaître les domaines qui présentent des problèmes
  • Recommander d’autres professionnels ou experts
  • Faire rapports à intervalles réguliers
  • Répondre sans tarder

Vos obligations à l’égard de votre conseiller

  • Poser des questions
  • Prendre l’engagement de réaliser vos objectifs
  • Fournir des renseignements
  • Exprimer votre tolérance au risque
  • Arriver aux réunions bien préparé
  • Tenir le conseiller au courant de votre situation
  • Conserver vos documents
  • Faire des commentaires au sujet des services fournis par le conseiller
  • Répondre sans tarder
  • Vous tenir informé au sujet de vos placements