Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie

Trois ans de résultats solides, ça se fête!

Une solution alternative, pour des rendements corrigés du risque améliorés.

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie (MDAF) est une solution unique qui procure une exposition à des catégories d’actifs alternatifs et qui est conçue de façon à compléter un portefeuille équilibré traditionnel.

Depuis son lancement, il y a environ trois ans (le 27 octobre 2015), le fonds a atteint son objectif consistant à produire de meilleurs rendements accompagnés d’une volatilité nettement inférieure à celle d’un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations.

Matthew Cardillo

Soulignons le rendement sur trois ans

Le gestionnaire de portefeuille Matt Cardillo décrit l'atteinte des objectifs du Fonds de stratégies alternatives diversifiées, son évolution et ses perspectives d'avenir.

Accès aux catégories d’actifs alternatifs pour rehausser le rendement et réduire le risque

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a démontré qu’il pouvait améliorer le rendement et réduire le risque d’un portefeuille équilibré mondial traditionnel.

Le tableau ci-dessous illustre comment le profil risque-rendement d’un portefeuille équilibré mondial traditionnel peut être amélioré en y ajoutant une répartition de 20 % à une solution alternative liquide (FSADM).

Risque-rendement
Portefeuille équilibré mondial représentatif, avec ou sans exposition au FSADM

Scattergraph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie, 31 octobre 2018

Portefeuille équilibré mondial traditionnel représenté par la moyenne de la catégorie Équilibrés mondiaux neutres Morningstar (60 % actions/40 % revenu fixe).

Le ratio de Sharpe mesure les rendements corrigés du risque. Généralement, un ratio de Sharpe supérieur reflète un rendement corrigé du risque plus attrayant pour le placement.

Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a généré un ratio de Sharpe de 1,04, comparativement à un ratio de 0,67 pour le portefeuille équilibré mondial traditionnel représenté par la moyenne de la catégorie Équilibrés mondiaux neutres Morningstar.

Ratio de Sharpe

Bar graph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie, Morningstar, du 27 octobre 2015 au 31 octobre 2018

*Rendements annualisés composés au 31 octobre 2018, 1 an : -0,6 %, 3 ans : 5,1 %, depuis le lancement (27 octobre 2015) : 4,9 %.

L’avantage d’une approche diversifiée en matière d’actifs alternatifs

Le rendement des diverses catégories d’actifs alternatifs peut varier considérablement d’une année à l’autre et il est difficile de prédire quelle catégorie sera la plus performante.

Le tableau suivant démontre, d’après les résultats obtenus de 2008 à 2017, qu’une approche diversifiée peut s’avérer le meilleur moyen de gérer ces catégories d'actifs. Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie procure une diversification, qui peut offrir la tranquillité d’esprit aux investisseurs.

Graph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie
Rendement de la série F, au 31 décembre 2017. Les données en temps réel ne sont pas disponibles pour le FSADM avant 2016.
Les données représentant la solution alternative diversifiée avant 2016 sont composées de pondérations égales des catégories d’actifs non traditionnels présentées.

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie procure aux investisseurs un portefeuille diversifié de catégories d’actifs alternatifs ainsi que les avantages de la surveillance des gestionnaires de portefeuille.

Répartition de l’actif du fonds

graph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie, au 31 octobre 2018.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Ressources supplémentaires

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 décembre 2017 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds communs ou du rendement du capital investi dans le fonds communs.