Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie

Une solution alternative, pour des rendements corrigés du risque améliorés

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie est une solution à guichet unique procurant des actifs liquides aux catégories d’actifs traditionnels en vue de compéter un portefeuille équilibré traditionnel.

Le Fonds a atteint son objectif qui était de produire un rendement supérieur accompagné d’une volatilité beaucoup plus faible par rapport à un fonds équilibré d’actions et d’obligations.

Matthew Cardillo

Le produit

Le portefeuilliste Matt Cardillo explique les raisons du lancement du fonds, sa structure et la façon dont il a atteint les objectifs visés.

Utilisation des actifs alternatifs pour rehausser le rendement et réduire le risque

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a démontré qu'il pouvait améliorer le rendement et réduire le risque d'un portefeuille mondial équilibré traditionnel.

Le tableau ci-dessous illustre comment le profil risque-rendement d'un portefeuille mondial équilibré traditionnel peut être amélioré en y ajoutant une répartition de 20 % au Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie (FSADM).

Risque-rendement
Portefeuille mondial équilibré 60/40

Scattergraph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie, au 31 décembre 2017

Le portefeuille mondial équilibré est composé à 60 % de l'indice MSCI Monde + 40 % indice BofAML marché mondial global (couvert en $ CA).
Les solutions alternatives liquides sont définies comme des catégories d’actifs telles que l’immobilier, l’infrastructure, les devises et les titres de capitaux propres et de créance non traditionnels disponibles sur les marchés accessibles au public et autorisés par le Règlement 81-102.

Le ratio de Sharpe mesure les rendements corrigés du risque. Généralement, un ratio de Sharpe supérieur reflète un rendement corrigé du risque plus attrayant pour le placement.

Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a généré un ratio de Sharpe de 1,51, comparativement à un ratio de 0,61 pour le portefeuille mondial équilibré typique.

Ratio de Sharpe

Bar graph Click to enlarge

Source : Placements Mackenzie, 27 octobre 2015 – 31 décembre 2017

*Le portefeuille de référence est composé à 60 % de l'indice MSCI Monde + 40 % indice BofAML marché mondial global (couvert en $ CA).

Avantages d'une approche diversifiée en matière d'actifs alternatifs

Les catégories d'actifs alternatifs produisent des rendements variés d'une année à l'autre et il est difficile de prédire quelle catégorie sera la plus performante.

Le tableau présente les résultats obtenus de 2008 à 2017 pour démontrer qu'une approche diversifiée peut s'avérer le meilleur moyen de gérer ces catégories d'actifs. Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie procure une diversification, qui peut offrir la tranquillité d'esprit aux investisseurs.

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Source : Placements Mackenzie
Rendement de la série F, au 31 décembre 2017. Les données en temps réel ne sont pas disponibles pour le FSADM avant 2016. Les données représentant la solution diversifiée avant 2016 sont composées de pondérations égales des catégories d'actifs non traditionnels présentées à gauche.

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie procure aux investisseurs un portefeuille diversifié de catégories d’actifs alternatifs ainsi que les avantages de la surveillance des gestionnaires de portefeuille.

Répartition de l'actif : Pondérations initiales du fonds

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Source : Placements Mackenzie, au 31 décembre 2017.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Le paysage

Tony Elavia, responsable en chef des placements, décrit les avantages de la catégorie d’actifs alternatifs et la manière dont les investisseurs institutionnels l’ont utilisée avec succès.

La mise en œuvre

Damon Murchison, vice-président principal et chef de la distribution au détail, explique comment le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie fonctionne dans le cadre de votre portefeuille.

Ressources supplémentaires

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 décembre 2017 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds communs ou du rendement du capital investi dans le fonds communs.