Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie | Placements Mackenzie

Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie

Une solution alternative, pour des rendements corrigés du risque améliorés

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a été lancé le 27 octobre 2015 comme solution de type guichet unique visant à utiliser les catégories d’actifs alternatifs à titre de complément à un portefeuille équilibré traditionnel.

Le Fonds a atteint son objectif qui était de produire un rendement supérieur accompagné d’une volatilité beaucoup plus faible par rapport à un fonds équilibré d’actions et d’obligations.

Matthew Cardillo

Le produit

Le portefeuilliste Matt Cardillo explique les raisons du lancement du fonds, sa structure et la façon dont il a atteint les objectifs visés.

Utilisation des actifs alternatifs pour rehausser le rendement et réduire le risque

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a démontré qu’il pouvait améliorer le rendement et réduire le risque d’un portefeuille mondial équilibré traditionnel.

Le tableau ci-dessous illustre comment le profil risque-rendement d’un portefeuille mondial équilibré traditionnel peut être amélioré en y ajoutant une répartition de 20 % au Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie.

Risque-rendement
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie, série F (FSADM) + portefeuille mondial équilibré 60/40

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Source : Placements Mackenzie, 27 oct. 2015 – 31 oct. 2016

Le portefeuille mondial équilibré est composé à 60 % de l’indice MSCI Monde + 40 % indice BofAML marché mondial global (couvert en $ CA).

Le ratio de Sharpe mesure les rendements corrigés du risque. Généralement, un ratio de Sharpe supérieur reflète un rendement corrigé du risque plus attrayant pour le placement.

Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a généré un ratio de Sharpe de 1,51, comparativement à un ratio de 0,61 pour le portefeuille mondial équilibré typique.

Ratio de Sharpe

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Source : Placements Mackenzie, 27 oct. 2015 – 31 oct. 2016

*Le portefeuille de référence est composé à 60 % de l’indice MSCI Monde + 40 % indice BofAML marché mondial global (couvert en $ CA).

Avantages d’une approche diversifiée en matière d’actifs alternatifs

Les catégories d’actifs alternatifs produisent des rendements variés d’une année à l’autre et il est difficile de prédire quelle catégorie sera la plus performante.

Le tableau présente les résultats obtenus de 2008 à juin 2015 pour démontrer qu’une approche équilibrée peut s’avérer le meilleur moyen de gérer cette catégorie d’actifs. Depuis son lancement, le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie a adopté cette approche équilibrée qui peut offrir la tranquillité d’esprit aux investisseurs.

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Source : Placements Mackenzie

Le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie offre aux investisseurs un portefeuille diversifié de catégories d’actifs alternatifs et les avantages d’un suivi par le gestionnaire de portefeuille.

Répartition de l’actif : Pondérations initiales du fonds

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Source : Placements Mackenzie, au 30 novembre 2016.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec votre conseiller.

Ressources supplémentaires

Le paysage

Tony Elavia, responsable en chef des placements, décrit les avantages de la catégorie d’actifs alternatifs et la manière dont les investisseurs institutionnels l’ont utilisée avec succès.

La mise en œuvre

Damon Murchison, vice-président principal et chef de la distribution au détail, explique comment le Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie fonctionne dans le cadre de votre portefeuille.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 30 novembre 2016 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. 

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds communs ou du rendement du capital investi dans le fonds communs.