Nos experts en gestion de portefeuille et l’équipe de planification fiscale et successorale collaborent avec votre conseiller afin de créer une solution optimale de gestion du patrimoine spécifiquement adaptée à vos besoins.

Profitez d’avantages exclusifs :

  • Gestion de placement de style institutionnel au moyen de techniques rigoureuses semblables à celles utilisées par les caisses de retraite et autres investisseurs institutionnels.
  • Rapport fiscal et successoral personnalisé* traitant entre autres des incidences fiscales de vos placements, des stratégies possibles pour réduire vos impôts, préparer un testament et une procuration.
  • Accès au Programme philanthropique Mackenzie, programme de don de bienfaisance à vocation arrêtée par le donateur qui combine des avantages fiscaux potentiels et la capacité d’appuyer vos œuvres préférées, maintenant et dans l’avenir.
  • Solution de regroupement de l’actif dans le cadre de laquelle la répartition de l’actif, la planification successorale, le rééquilibrage et les rapports peuvent être effectués pour l’ensemble des comptes du ménage.

Pour en savoir plus sur Conseils Patrimoine privé Mackenzie, veuillez communiquer avec votre conseiller.