Commentaire - Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série F MFC099 | Placements Mackenzie

Fonds d'actions mondiales Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Commentaires sur le fonds

Commentaire 1T 2019

Au premier trimestre de 2019, les actions mondiales ont affiché un rendement de 10,16 % et ont connu un des meilleurs trimestres des dernières années. Les rendements ont été assez constants pendant tout le trimestre, soit 3,6 % en janvier, 3,1 % en février et 2,9 % en mars. Tous les secteurs ont enregistré un rendement positif, avec en tête le secteur de la technologie de l’information qui a produit 17,11 %. Les actions mondiales avec une forte exposition à la liquidité, à la taille et à la volatilité ont bien fait pendant le trimestre. Les actions avec des expositions élevées à la valeur et au momentum à moyen terme ont produit des rendements décevants pendant le trimestre.

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Commentaire 4T 2018

La catégorie d’actions principalement canadiennes a enregistré un rendement négatif au quatrième trimestre de 2018. Il s’agit du pire quatrième trimestre depuis plusieurs années. Une légère reprise en territoire positif a eu lieu en novembre, après une tendance de rendements négatifs en septembre et en octobre.

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Commentaire 3T 2018

Le début du troisième trimestre de 2018 a été prometteur, mais les rendements sont devenus négatifs en septembre, en raison de la guerre commerciale mondiale potentielle.  Le trimestre s’est terminé avec un rendement légèrement positif pour la catégorie ciblée d’actions canadiennes. Le rendement des actions canadiennes a été légèrement négatif pour le trimestre. L’Europe continentale et l’Asie ont produit des rendements mitigés pour le trimestre, tandis que les actions américaines ont affiché une forte hausse.  Le secteur des soins de santé a réalisé les meilleurs rendements au cours du trimestre, suivi par le secteur des technologies de l’information. 

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Commentaire 2T 2018

Le deuxième trimestre de 2017 a produit un bon rendement positif de 1,5 % pour la catégorie ciblée d’actions canadiennes en avril. Malheureusement, les deux mois suivants ont été négatifs et ont effacé le rendement d’avril et plus. La catégorie ciblée d’actions canadiennes a produit -0,4 % pour le trimestre. Les indices TSX et S&P500 ont respectivement affiché un rendement de 0,83 % et 2,57 % pour le trimestre. Le secteur des soins de santé a affiché la meilleure performance pour le trimestre, soit un rendement de 5,1 %, suivi de près par le secteur des produits industriels à 4,39 % pour le trimestre.

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Gestionnaires de portefeuille

Richard B. Weed, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 1992

Note : L’option en dollars US est fermée aux nouvelles souscriptions.

Le 25 novembre 2016, le Fonds d'actions mondiales Mackenzie a modifié son mandat afin de suivre une stratégie de placement fondée sur des règles, dans le cadre de laquelle, il investira principalement dans des actions émises par des sociétés de toute envergure, partout dans le monde. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs précédents. Parallèlement à cette modification, Rick Weed a assumé les responsabilités de gestionnaire de portefeuille principal du fonds.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des actions des marchés établis. Il est composé d'indices de 24 marchés établis.