Commentaire - Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie Série F MFC076 | Placements Mackenzie

Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie Série F

Catégorie d'actif : Actions mondiales

Commentaires sur le fonds

Commentaire 1T 2019 – Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie

Durant le premier trimestre de 2019, le fonds a rapporté 8,6 %, comparativement à 10,8 % pour l’indice MSCI Monde TP Petites capitalisations (net-$ CA).

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Commentaire 4T 2018 – Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie

Durant le 4T de 2018, le fonds a rapporté -13,8 %, comparativement à -8,7 % pour l’indice MSCI Monde TP Petites capitalisations (net-$ CA).

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Commentaire 2T 2018 – Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie

Durant le deuxième trimestre de 2018, le fonds a rapporté 2,3 %, comparativement à 4,0 % pour l’indice MSCI Monde TP Petites capitalisations (net-$CA).

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Commentaire 3T 2017 – Fonds de croissance de petites capitalisations mondiales Mackenzie

Durant le troisième trimestre de 2017, le fonds a rapporté 5,8 %, comparativement à 2,2 % pour l’indice MSCI Monde TP Petites capitalisations (net-$CA).

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Gestionnaires de portefeuille

Richard B. Weed, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Équipe des stratégies systématiques Mackenzie

Expérience en placement depuis 1992

Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Le 26 juillet 2013, le Fonds a modifié ses objectifs de placement de façon à les élargir au-delà de l'Amérique du Nord, pour devenir un fonds mondial. Les rendements obtenus avant cette date sont ceux réalisés dans le cadre des objectifs precedents.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les frais de gestion et/ou frais d'administration des séries F, PW, PWB, PWT, PWFB et PWX du fonds ont été réduits à compter du 1er juin 2018. Les nouveaux frais ne seront entièrement reflétés dans le RFG en vigueur qu’à partir du RFG semestriel pour la période terminée le 30 septembre 2019.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice MSCI Monde TP des sociétés à petite capitalisation est un indice à fluctuation libre pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est conçu pour mesurer le rendement des marchés des sociétés à petite capitalisation mondiales. Il est composé de plus de 6 400 titres de marchés établis et émergents.