Commentaire - Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série A MFC082 MFC612 MFC7021 MFC3160 | Placements Mackenzie

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy Série A

Catégorie d'actif : Équilibrés canadiens

Commentaires sur le fonds

Commentaire 1T 2019

La volatilité des marchés des titres boursiers et de crédit au quatrième trimestre de 2018 a fait un demi-tour complet au premier trimestre de 2019.

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Commentaire 1T 2019

Les marchés ont progressé considérablement au premier trimestre, en éclipsant effectivement les pertes subies au quatrième trimestre. Bien que les six derniers mois se soient essentiellement soldés par un équilibre du point de vue des marchés, les niveaux élevés de volatilité ont eu tendance à malmener les investisseurs particuliers, souvent coincés lorsqu’ils font des placements et qu’ils les liquident au plus mauvais moment.

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Commentaire 4T 2018

Pendant la majeure partie du quatrième trimestre, le feuilleton politique entourant le projet de loi fiscal américain et, évidemment, le prix du bitcoin ont été les thèmes qui ont retenu l’attention des investisseurs

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Commentaire 4T 2018

Le marché américain a été très solide au quatrième trimestre et en 2018. Il semble avoir subi une transition, d’un marché obstinément entraîné à la hausse par les efforts soutenus de la Banque centrale à un marché indépendant dans sa trajectoire à la hausse.

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Commentaires sur le fonds

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Les versions série G de ce fonds sont fermées aux nouveaux placements.

Évaluation du risque du fonds:
  • Écart type annualisé : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités du fonds ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Écart type annualisé de l’indice : Mesure de l’ampleur des variations de la rentabilité au cours d’une période donnée. Un écart type plus faible indique que les rentabilités de l’indice ont été d’une volatilité moindre, par le passé, et vice-versa.
  • Alpha : Mesure de la différence entre la rentabilité effective d’un portefeuille et sa rentabilité attendue, étant donné son niveau de risque. Le risque est mesuré par le bêta. Un chiffre positif indique qu’il a été d’une performance supérieure aux prévisions basées sur son bêta.
  • Bêta : Mesure de la tendance qu’ont la valeur du fonds et la valeur de l’indice à évoluer de pair. Le marché ayant un bêta de 1, si le bêta du fonds est supérieur à 1, les variations de sa valeur ont tendance à être amplifiées, par rapport à celles de l’indice. À l’inverse, un bêta inférieur à 1 indique que les variations de la valeur du fonds ont tendance à être affaiblies.
  • R2 : Mesure du pourcentage des mouvements d’un fonds pouvant être attribué aux mouvements de l’indice de référence.
  • Ratio de Sharpe : Mesure de la rentabilité excédentaire obtenue par un fonds pour un certain niveau de risque. Plus le ratio de Sharpe d’un fonds est élevé, meilleures sont les rentabilités corrigées du risque qu’il obtient.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Pour les changements relatifs aux activités, à l’exploitation ou aux affaires d’un fonds de placement et à la restructuration ou l’acquisition d’actifs au sein d’un fonds de placement au cours des dix dernières années qui pourraient affecter de façon importante le rendement du fonds de placement, veuillez vous reporter à la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années » de la plus récente Notice annuelle.

Détails sur l’option de règlement en dollars américains pour les fonds communs de placement.

Le rendement de l’indice ne tient pas compte de l’incidence des frais, commissions et charges payables par les investisseurs dans des produits de placement qui cherchent à reproduire un indice.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du fonds de placement ou du service de répartition de l’actif ou du rendement du capital investi dans le fonds de placement ou découlant de l’utilisation du service de répartition de l’actif.

* L'indice mixte est composé à 75 % de l'indice composé S&P/TSX et à 25 % de l'indice obligataire universel FTSE Canada.