Conseils Patrimoine privé

Conseils Patrimoine privé Mackenzie s’engage à fournir des services de conseils patrimoniaux hautement personnalisés aux ménages ayant 500 000 $ en actifs disponibles à des fins de placement. Nos experts en gestion de portefeuille et l’équipe de planification fiscale et successorale collaborent avec votre conseiller afin de créer une solution optimale de gestion du patrimoine spécifiquement adaptée à vos besoins.

Profitez d’avantages exclusifs :

  • Gestion de placement de style institutionnel au moyen de techniques rigoureuses semblables à celles utilisées par les caisses de retraite et autres investisseurs institutionnels.
  • Rapport fiscal et successoral personnalisé* traitant entre autres des incidences fiscales de vos placements, des stratégies possibles pour réduire vos impôts, préparer un testament et une procuration.
  • Accès au Programme philanthropique Mackenzie, programme de don de bienfaisance à vocation arrêtée par le donateur qui combine des avantages fiscaux potentiels et la capacité d’appuyer vos œuvres préférées, maintenant et dans l’avenir.
  • Solution de regroupement de l’actif dans le cadre de laquelle la répartition de l’actif, la planification successorale, le rééquilibrage et les rapports peuvent être effectués pour l’ensemble des comptes du ménage.

Ressources Investisseur

Ressources Conseiller

* Le service de stratégie fiscale et successorale exige l’adhésion à un des services de gestion de portefeuille de Conseils Patrimoine privé Mackenzie et ne remplace pas les services de professionnels du domaine (avocats, comptables, spécialistes en assurances, etc.)

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

L'utilisation d’expressions du genre « placements similaires à ceux de régimes de retraite » ou « placements similaires à ceux d’investisseurs institutionnels » ne devrait pas être interprétée comme une declaration de conformité avec la Loi sur les normes de prestation de pension du Canada. Ces expressions, utilisées relativement aux Mandats Patrimoine privé Mackenzie, font référence à leur recours sélectif à des blocs de placements. Les blocs de placements sont simplement des comptes ou mandats individuels, dans le cadre desquels les portefeuillistes reçoivent des directives qui complètent d'autres mandats au sein d'un portefeuille à long terme plus important.

Placements Mackenzie a mis sur pied le programme de Fonds philanthropique Mackenzie en collaboration avec la Fondation de philanthropie stratégique, un organisme caritatif canadien enregistré. Les dons effectués en vertu du programme sont irrévocables et sont acquis par la fondation. Les renseignements sont de portée générale et ne constituent en aucun cas des conseils fiscaux professionnels. La situation de chaque donateur est unique et les conseils doivent être prodigués par un conseiller. Veuillez lire le guide du programme pour connaître tous les détails du programme, dont les frais et charges, avant de faire un don.