Conseils Patrimoine privé

Conseils Patrimoine privé Mackenzie s’engage à fournir des services de conseils patrimoniaux hautement personnalisés aux ménages ayant 500 000 $ en actifs disponibles à des fins de placement. Nos experts en gestion de portefeuille et l’équipe de planification fiscale et successorale collaborent avec votre conseiller afin de créer une solution optimale de gestion du patrimoine spécifiquement adaptée à vos besoins.

Profitez d’avantages exclusifs :

  • Gestion de placement de style institutionnel au moyen de techniques rigoureuses semblables à celles utilisées par les caisses de retraite et autres investisseurs institutionnels.
  • Rapport fiscal et successoral personnalisé* traitant entre autres des incidences fiscales de vos placements, des stratégies possibles pour réduire vos impôts, préparer un testament et une procuration.
  • Accès au Programme philanthropique Mackenzie, programme de don de bienfaisance à vocation arrêtée par le donateur qui combine des avantages fiscaux potentiels et la capacité d’appuyer vos œuvres préférées, maintenant et dans l’avenir.
  • Solution de regroupement de l’actif dans le cadre de laquelle la répartition de l’actif, la planification successorale, le rééquilibrage et les rapports peuvent être effectués pour l’ensemble des comptes du ménage.

Ressources Investisseur

Ressources Conseiller

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Ces renseignements ne devraient pas être interprétés comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Ce matériel a été préparé à des fins de renseignement seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans ce document sont de nature générale et les clients sont priés de consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes car les circonstances individuelles de chaque client sont uniques. Nous nous sommes efforcés d’assurer l’exactitude des renseignements fournis au moment de la rédaction. Néanmoins, si les renseignements figurant dans ce document devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou si la loi ou son interprétation devaient changer après la date de ce document, les conseils fournis pourraient être inadéquat ou inappropriée. Le lecteur ne doit pas s’attendre à ce que les renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qu’il pourrait y avoir dans ce document, ni redevables envers quiconque se fie aux renseignements contenus dans ce document.  Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.