Services

Conseils Patrimoine privé Mackenzie est un service bien établi s'adressant aux clients à valeur nette élevée qui recherchent une plateforme de gestion du patrimoine extrêmement personnalisée. Un minimum de 500 000 $ en actifs disponibles à des fins de placement au sein de comptes familiaux admissibles est requis pour participer.

Conseils Patrimoine privé Mackenzie propose aux conseillers des prestations de services spécialisés qui répondent aux besoins des clients.

Pour les investisseurs, Conseils Patrimoine privé Mackenzie signifie

  • L'élaboration d'un portefeuille familial consolidé, une évaluation du risque, un rééquilibrage et un examen des placements
  • Une planification fiscale et successorale individualisée
  • Une planification philanthropique
  • Une supervision et une gestion du compte
  • Des rapports spécialisés
  • Des rapports fiscaux complets et pratiques

Autres avantages pour les conseillers

  • Soutien administratif fourni par un directeur de compte attitré
  • Suivi et rééquilibrage de portefeuille entièrement personnalisés
  • Rapports clairs et complets qui peuvent être consolidés au niveau du ménage
  • Examen des placements au niveau du ménage et mise en œuvre d'une politique de placement fiscalement efficace pour l'ensemble du ménage du client

Soutien offert par nos professionnels

Dans le cadre de Conseils Patrimoine privé Mackenzie, les conseillers peuvent bénéficier du soutien spécialisé de nos divers professionnels.

Élaboration et supervision personnalisées du portefeuille

Faites équipe avec un professionnel en placement chevronné qui se spécialise dans l’élaboration de portefeuilles d’investisseurs privés. Vous aurez ainsi accès à une modélisation des portefeuilles et à une supervision des placements par le biais du Service d’architecture de portefeuilles Mackenzie.

Planification fiscale et successorale

Placements Mackenzie emploie une équipe d'experts en planification fiscale et successorale, lesquels présentent des idées émergentes en ligne, offrent des solutions à des défis fiscaux et préparent des rapports sommaires fiscaux et successoraux à l'intention des clients de Conseils Patrimoine privé Mackenzie.

Planification philanthropique

Le Fonds philanthropique Mackenzie, encadré par des experts en philanthropie de Placements Mackenzie, procure aux investisseurs un moyen unique et très efficace d'atteindre leurs objectifs philanthropiques à long terme.

Gestion de la pratique

Tirez profit d'une orientation en ligne pour la gestion de votre pratique, de tutoriels vidéo et, au besoin et selon les compétences, un accompagnement professionnel fourni par notre responsable de la gestion de la pratique.

Élaboration du portefeuille

Conseils Patrimoine privé Mackenzie est adapté à deux façons de gérer votre cabinet.

Service d'architecture de portefeuilles (SAP) Mackenzie

Le Service d'architecture de portefeuilles (SAP) Mackenzie aborde la gestion des placements en suivant une démarche rigoureuse reposant sur un modèle institutionnel, la préservation du capital servant de point de départ. Faites équipe avec un professionel en placements de Placements Mackenzie pour établir un portefeuille personnalisé.

Service d'architecture ouverte (SAO) Mackenzie

Établissez et gérez les portefeuilles personnalisés de vos clients avec le niveau de soutien souhaité de nos professionnels en gestion du patrimoine. Choisissez une plateforme de placement entièrement diversifiée pour établir vos portefeuilles.

Vous voulez en savoir plus?

Pour de plus amples renseignements à propos des Solutions Patrimoine privé Mackenzie, veuillez communiquer avec votre équipe des ventes de Placements Mackenzie.