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Les investisseurs à valeur élevée au Canada
Les placements de la clientèle à valeur élevée sont de plus en plus compliqués à gérer. Ce livre blanc explore ce que les conseillers doivent savoir pour profiter de ce segment démographique lucratif.
Investisseurs à valeur élevée au Canada
La population à valeur élevée au Canada connaît une croissance rapide. Cette tranche de population recèle des occasions très lucratives pour les conseillers financiers. Or, il y a de grandes questions, uniques et importantes, à prendre en compte pour qui souhaite attirer et conserver ce type de clientèle.
Les occasions que recèle le segment à valeur élevée
| 1. Le marché canadien à valeur élevé connaît une croissance plus rapide que tout autre segment de détail. | 2. La préservation du capital, une volatilité limitée et la génération de revenu constituent les principaux objectifs de placement des investisseurs à valeur élevée. |
| 3. Les besoins des clients à valeur élevée deviennent plus complexes à mesure que leur patrimoine augmente. | 4. Les familles à valeur élevée exigent une expertise et une implication de plus en plus grandes de la part de leurs conseillers. |
| 5. La croissance du segment est alimentée par des événements entraînant un apport de liquidités, des héritages et des paiements forfaitaires de revenu d’emploi. |
Réflexions pertinentes sur les investisseurs à valeur élevée
Chez Patrimoine privé Mackenzie, nous vous offrons des outils spécialement conçus pour vous aider à faire croître votre pratique dans le segment à valeur élevée. Nous avons fait équipe avec Investor Economics pour vous offrir des perspectives hors pair dans les livres blancs présentés ci-dessous.
Comment Patrimoine privé Mackenzie peut vous aider
Nous connaissons la valeur de ce segment de clientèle pour les conseillers; c’est pourquoi nous avons mis sur pied Patrimoine privé Mackenzie : pour vous aider à acquérir plus de clients fortunés et à leur offrir les conseils dont ils ont besoin. Voici quelques-uns des moyens que nous prenons pour vous aider à faire croître votre pratique dans le segment à valeur élevée :
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Ces renseignements ne devraient pas être interprétés comme un conseil juridique, fiscal ou comptable. Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans ce document sont de nature générale et les clients sont priés de consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes, car les circonstances individuelles de chaque client sont uniques. Nous nous sommes efforcés d’assurer l’exactitude des renseignements fournis au moment de la rédaction. Néanmoins, si les renseignements figurant dans ce document devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou si la loi ou son interprétation devaient changer après la date de ce document, les conseils fournis pourraient être inadéquats ou inappropriés. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en toutes circonstances, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d’événements futurs ou autrement. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qu’il pourrait y avoir dans ce document, ni redevables envers quiconque se fie aux renseignements contenus dans ce document. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.