Planification d’indemnité de départ | Placements Mackenzie

Planification d’indemnité de départ

Ce cours a pour objectif d’améliorer les connaissances du conseiller en matière d’indemnités de départ et de régimes de retraite pour être mieux en mesure d’aider les clients à réduire les impôts et à repérer les occasions de placements.

À la fin du cours, les conseillers pourront :

  • Discerner les différents types d’indemnité de départ ou d’allocation de retraite
  • Aider les clients à réduire l’impôt sur n’importe quel type d’indemnité de départ
  • Déterminer l’option de retraite convenant le mieux au client
  • Repérer les occasions de placement en rapport avec les indemnités de départ ou allocations de retraite
  • Déterminer les possibilités relatives au régime de retraite pour les clients qui ont l’intention de partir à la retraite ou qui l’ont déjà fait
Consulter le Centre de formation continue

Remarque: Seuls les participants inscrits à la webémission seront admissibles aux crédits de formation continue (sur approbation).1

1Lignes directrices pour les crédits de formation continue (FC)

Les crédits de formation continue sont soumis à l'approbation des organismes suivants :

  • The Institute for Advanced Financial Education (IAFE) (ancien Advocis)
  • Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
  • Financial Planning Standards Council (FPSC)
  • Chambre de la sécurité financière (CSF)
  • Institut québécois de planification financière (IQPF)
  • Alberta Insurance Council (AIC) (Remarque : Les crédits de formation continue pour AIC ne seront offerts qu'aux personnes inscrites qui participent à la présentation en direct.)
  • Les crédits de formation continue sont émis individuellement aux participants. L'inscription individuelle est requise.
  • Pour avoir droit aux crédits de formation continue, vous devez visionner la webémission dans son intégralité et participer à la foire aux questions.
  • Sous réserve de l'approbation des organismes, les certificats de formation continue vous seront automatiquement envoyés par courrier électronique. Veuillez prévoir un délai maximum de 60 jours.

Le présent document ne doit en aucune façon être interprété comme un conseil juridique ou fiscal, car la situation de chaque client est unique. Veuillez consulter votre conseiller juridique ou fiscal attitré.

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public, car ils ne sont pas conformes aux normes applicables sur les communications de vente à l'intention des investisseurs. Mackenzie ne sera tenue aucunement responsable de tout conseiller qui communiquera ces renseignements aux investisseurs.