Placements Mackenzie procède à la liquidation de sa catégorie de société
Placements Mackenzie a annoncé aujourd’hui qu’elle procédera à la liquidation de Corporation Financière Capital Mackenzie, y compris sa gamme de 34 fonds de Catégorie de société, à compter du 30 juillet 2021.
Cette décision tient compte de l’évolution du marché et du cadre réglementaire, qui ont réduit les avantages liés à l’efficience fiscale des structures de catégories de société au Canada. La structure de catégorie de société de Mackenzie est assujettie à l’impôt et devrait le demeurer. Par conséquent, nous croyons que la liquidation de la société est dans l’intérêt de nos investisseurs.
À propos des changements
Le 30 juillet 2021, nous fusionnerons 34 fonds de catégorie de société dans leur fonds constitué en fiducie équivalent ou « fiducie jumelle » au besoin. Si aucun fonds constitué en fiducie correspondant n’existe actuellement, un fonds prorogé sera lancé pour permettre la réalisation de la fusion.
Points saillants pour toutes les fusions :
Exécutées avec report d’impôt
Frais identiques ou inférieurs dans les fonds prorogés
Objectifs de placement substantiellement similaires
Même équipe de gestion de portefeuille et même expertise
Aucune mesure n’est requise de la part des investisseurs
L’approbation des porteurs de parts n’est pas requise; toutefois, les investisseurs recevront un avis de 60 jours de la fusion(s) en instance applicable.
Les investisseurs qui détiennent un fonds en dissolution dans un compte non enregistré ne réaliseront pas de gains en capital ni ne subiront de pertes en capital par suite des fusions, qui sont réalisées avec report d’impôt. Toutefois, les rachats ou les substitutions à partir d’un fonds en dissolution avant la date de la fusion entraîneront un événement imposable pour l’investisseur.
Fiducies jumelles
Afin de protéger les intérêts des investisseurs qui détiennent les fonds constitués en fiducie prorogés dans des comptes non enregistrés, Mackenzie pourrait devoir lancer des fonds constitués en fiducie additionnels (les « fiducies jumelles ») qui seront utilisés plutôt que les fonds prorogés existants. Ces fiducies jumelles seront immédiatement plafonnées une fois la fusion complétée.
Cela signifie que les PPA et les achats (y compris les programmes systématiques gérés par un courtier) seraient destinés à la fiducie existante, tandis que les rachats et les PRS proviendraient de la fiducie jumelle.
Si de telles fiducies jumelles sont nécessaires, nous vous fournirons des informations plus détaillées dans les semaines précédant les fusions.
Programmes systématiques
Après les fusions, tous les programmes systématiques administrés par Placements Mackenzie à l’égard des fonds en dissolution seront reportés au fonds prorogé. Nous collaborerons également avec vous pour nous assurer que les programmes systématiques gérés par un courtier sont transférés au fonds prorogé approprié.
Dates importantes
7 mai : Date de clôture des registres pour les fusions (investisseurs détenant le fonds à cette date)
21 mai : Envoi aux conseillers (lettre expliquant les changements et liste des investisseurs concernés)
27 mai : Envoi aux investisseurs (avis de 60 jours des fusions en cours)
30 juillet : Date prévue de la fusion
Nous vous accompagnons dans ces changements
Votre directeur de compte vous rencontrera pour vous expliquer en détail ces changements et répondre à toutes vos questions.
Nous avons également créé un portail en ligne pour tous les documents d’information afin de soutenir davantage vos conversations clients. Veuillez visiter www.placementsmackenzie.com/categorie-societe pour trouver les documents suivants :
Une liste complète des fonds en dissolution et prorogés
Documents de soutien conviviaux pour les conseillers et investisseurs, informations éducatives et perspectives
Documents réglementaires
Fusion fiducie-à-fiducie additionnelle
En septembre 2021 nous procéderons aussi à la fusion du Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie avec le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie. Cette fusion fiducie-à-fiducie sera exécutée séparément de la liquidation de la catégorie de société.
L’approbation des porteurs de parts n’est pas requise pour cette fusion, qui est également réalisée avec report d’impôt. Les documents destinés aux conseillers et aux investisseurs seront envoyés en fonction des délais indiqués ci-dessus à la rubrique Dates importantes.
Des questions?
Votre directeur de compte du Service des relations avec les courtiers communiquera avec vous sous peu pour vous fournir plus de renseignements à propos de ces changements. Entretemps, pour toute question, veuillez communiquer avec nous. Veuillez vous adresser directement à votre directeur de compte ou envoyer un courriel à drelations@mackenzieinvestments.com.
Nous vous remercions de votre fidèle soutien envers Placements Mackenzie.
L’équipe du Services des relations avec les courtiers
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS. Aucune partie des renseignements contenus aux présentes ne peut être reproduite ou distribuée au public.
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.