Retraite

Planification de la retraite

Perspectives PDF

Le point sur la réalité en matière de retraite de Mackenzie 2020

Read our 2020 report for a comprehensive overview of the new retirement realities Canadians are facing

Infographie PDF

La nouvelle réalité en matière de retraite

Notre nouveau document infographique présente une nouvelle approche de la planification de la retraite.

Brochure PDF

Portefeuilles de revenu mensuel Mackenzie

Voyez comment nos portefeuilles de revenu mensuel peuvent aider à relever les défis auxquels les Canadiens font face à la retraite. 

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Incidence de la séquence de rendement sur votre épargne-retraite

Voici quelques scénarios qui aident à illustrer le risque de manquer d’épargne à la retraite.

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Stratégies fiscales visant la conversion des REER de vos clients en FERR

Obtenez un aperçu de la façon dont vous pouvez convertir les comptes de REER de vos clients en comptes de FERR. 

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Feuille de travail du planificateur de revenu de retraite

Cette feuille de travail vous aidera à établir une stratégie de revenu avantageuse sur le plan fiscal qui optimise les prestations gouvernementales de vos clients.

 

 

 

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Comprendre le montant pour revenu de pension

Ce document peut aider vos clients à obtenir le crédit d’impôt pour revenu de pension.

Planification successorale

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Planification successorale 2020 – Guide de référence rapide

Utilisez ce guide de référence rapide pour aider vos clients à planifier leur succession.

Guide PDF

Liste de contrôle de l’exécuteur testamentaire 2020

Remettez cette liste de contrôle à un exécuteur testamentaire pour l’aider à s’acquitter de ses tâches.