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Vos partenaires en planification
fiscale et successorale
Des idées et des stratégies utiles pour créer un monde davantage investi.
Planification fiscale et successorale
L’équipe de Planification fiscale et successorale de Mackenzie s’emploie à aider les conseillers et les conseillères à traiter des aspects de plus en plus complexes de leur entreprise et à combler tous les besoins en matière de planification de leurs clients et clientes afin qu’ils et elles puissent conserver une plus grande part de leur patrimoine.
Équipe de spécialistes
L’équipe de planification fiscale et successorale Mackenzie est un partenaire de confiance des conseillers et conseillères. Nous fournissons l’expertise, les outils et le soutien nécessaires afin d’aider les conseillers et conseillères à répondre aux besoins de leurs clients et clientes en matière de planification, depuis les aspects fiscaux et successoraux jusqu’à la retraite, les dons de bienfaisance, la planification des affaires et plus encore.
Planification fiscale
Toucher un bon rendement sur ses placements n’est que la première étape pour bâtir un patrimoine. Conserver une plus grande partie de ce rendement nécessite une planification fiscale stratégique. Notre équipe analyse étroitement les lois fiscales en vigueur et à venir afin d’élaborer des stratégies qui limiteront les obligations fiscales.
Guide
Transmission du patrimoine en héritage
Même si l’on ne peut éviter les impôts, il est souvent possible d’en atténuer les répercussions sur le patrimoine laissé en héritage. La disposition réputée peut engendrer une importante facture fiscale pour de nombreuses familles canadiennes, mais une planification proactive peut faire une énorme différence.
Guide
Les principes fondamentaux des fiducies
Ce guide offre un examen approfondi des fiducies à titre d’outil polyvalent pour la planification successorale et le transfert de patrimoine fiscalement avantageux.
Guide
Héritage et événements marquants
Ce guide souligne la nécessité d’une planification fiscale et successorale proactive, avant et pendant les événements importants de la vie.
Perspectives
Stratégies de fractionnement du revenu
Le fractionnement du revenu bien structuré offre aux familles un moyen simple de réduire l’impôt.
Planification successorale
Le transfert d’un patrimoine à la génération suivante nécessite une planification soigneuse afin de préserver l’héritage de vos clients et clientes en faveur des personnes et des causes qui leur tiennent à cœur. Notre équipe collabore avec les conseillers et conseillères afin de concevoir des stratégies qui résistent à l’épreuve du temps.
Article
Un plan successoral – pour commencer
Entreprendre l’élaboration d’un plan successoral contribue à éviter les retards, à réduire les impôts et à s’assurer que les dernières volontés d’une personne sont respectées sans difficulté.
PDF
Liste de contrôle de l’exécuteur testamentaire
Cette liste de contrôle présente les principales tâches et responsabilités qu’une personne doit prendre en compte lors du règlement d’une succession.
Article
Actifs numériques et planification successorale
La technologie fait partie intégrante de notre quotidien. Le plan successoral de votre client(e) doit en tenir compte en incluant les actifs numériques.
Autres ressources de planification success
Planification des affaires
Notre équipe de spécialistes présente des perspectives et des stratégies qui peuvent vous aider à composer avec les complexités auxquelles sont confrontés les propriétaires d’entreprise.
Guide
Guide à l’intention des propriétaires d’entreprise
Les propriétaires d’entreprise doivent prendre des décisions complexes à chaque étape, de la constitution en société à la planification fiscale en passant par la retraite et la relève. Notre guide aide les conseillers et conseillères à aborder ces conversations avec des perspectives pratiques et des stratégies pour soutenir les clients et clientes plus efficacement.
Autres ressources de planification des affaires
Services supplémentaires
Notre équipe de planification fiscale et successorale apporte une expertise approfondie en aidant les conseillers et conseillères à gérer des stratégies de planification complexes en matière de dons de bienfaisance et de planification en cas d’invalidité.
Dons de bienfaisance
Nous avons élaboré un moyen facile, pratique et efficace de faire des dons à des organismes de bienfaisance.
REEI/Planification en cas d’invalidité
Bon nombre de Canadiens et Canadiennes qui vivent avec un handicap ne reçoivent pas l’aide financière dont ils ou elles ont besoin. Nous souhaitons changer cela.
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
Le présent article ne doit en aucune façon être interprété comme un conseil juridique ou fiscal, car la situation de chaque client(e) est unique. Veuillez consulter votre propre conseiller(ère) juridique ou fiscal(e).