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L’équipe de Planification fiscale et successorale de Mackenzie est composée de professionnels comptables et juridiques dont l’expertise touche la fiscalité des particuliers et des entreprises, les successions, le patrimoine intergénérationnel, l’invalidité et la planification successorale. Ensemble, ils travaillent avec des conseillers et conseillères afin de répondre aux besoins complexes en planification des Canadiens et Canadiennes.
Tim Brisibe dirige une équipe de spécialistes de la fiscalité, du droit et de la gestion de patrimoine avancée qui apportent une perspective et une expertise pertinentes aux conseillers afin de les aider à répondre aux besoins de planification complexes des clients et clientes.
Tim Brisibe a consacré sa carrière à la gestion de patrimoine, et plus particulièrement à l’administration des successions et des fiducies, à la planification pour la clientèle à valeur nette élevée et très élevée, à la transition et à la continuité des entreprises et des exploitations agricoles, à la planification transfrontalière, au transfert de patrimoine intergénérationnel, aux stratégies fiscales, à la planification de l'héritage, à la philanthropie, à la planification des fiducies et des successions, et à la planification de l'invalidité, entre autres.
Il a suivi le programme fondamental d’impôt de CPA Canada et a obtenu les titres de conseiller financier en philanthropie (MFA-P), de praticien en fiducie et succession (TEP) et de conseiller en entreprise familiale (FEA™). Il est titulaire d'une licence en droit (LLB) et d'une maîtrise en droit (LLM) de la California Western School of Law, ainsi que d'une maîtrise en droit fiscal (LLM) de la Osgoode Hall Law School de l'Université York.
Il agit souvent à titre de chroniqueur auprès d’Advisor.ca. Consultez le répertoire de ses chroniques ici :
Mme Power est vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie. Mme Power s’est jointe à l’équipe en tant que spécialiste bilingue en 2011 et est avec Placements Mackenzie depuis plus de 25 ans. Elle travaille avec les conseillers et conseillères pour les aider à répondre à leurs besoins en matière de planification fiscale et successorale. À cette fin, elle offre des présentations aux conseillers et conseillères et aux investisseurs et investisseuses, rencontre les conseillers et conseillères individuellement et répond à leurs questions par téléphone et par courriel.
Mme Power agit également souvent à titre d’éditorialiste auprès d’Advisor.ca. Consultez le répertoire de ses éditoriaux ici :
Jacqueline Power | Advisor.ca
Guerlane Noël est vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie. Elle a rejoint la société en 2019 et possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité, tant dans le secteur public que privé. Avant de se joindre à Mackenzie, Mme Noël a travaillé plusieurs années dans un cabinet de services comptables privé, où elle a collaboré avec des clients de divers secteurs d’activité en matière de conformité et de planification fiscales. Elle a également acquis de l’expérience en litige fiscal chez Revenu Québec et a fait ses débuts dans le domaine de la fiscalité à l’Agence du revenu du Canada.
Mme Noël est titulaire de la désignation de comptable professionnelle agréée (CPA) obtenue dans la province de Québec et du titre de Trust and Estate Practitioner (TEP). Elle détient également une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Enfin, elle est membre de l’Association de planification fiscale et financière ainsi que de l’Association canadienne de fiscalité.
Vivek Bansal est directeur, Planification fiscale et successorale, chez Placements Mackenzie. Il s’est joint à la société en 2019, comptant 10 années d’expérience professionnelle dans le domaine de la planification fiscale personnelle et d’entreprise. Avant de se joindre à Mackenzie, M. Bansal travaillait chez un courtier de premier plan où il élaborait des stratégies de planification fiscale et successorale pour les conseillers et conseillères. Il est titulaire des désignations de comptable professionnel agréé (CPA), de comptable agréé (CA) et de la désignation de spécialiste en fiducies et en successions (TEP) auprès de la Society of Tax and Estate Practitioners (STEP Canada).
M. Bansal agit aussi fréquemment à titre d’éditorialiste auprès d’Advisor.ca. Consultez le répertoire de ses éditoriaux ici :
Vivek Bansal | Advisor.ca
Alyssa Mitha est directrice, Planification fiscale et successorale, chez Placements Mackenzie. Elle a joint la société en 2023 et travaille depuis le bureau de Calgary, principalement avec des équipes des ventes en Alberta, en Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Mme Mitha compte une vaste expérience dans le domaine des fiducies et des successions. Ses antécédents juridiques étendus en matière de planification successorale et d’homologation de testaments lui confèrent une compréhension approfondie des questions complexes touchant la planification fiscale et successorale. Mme Mitha est titulaire de licences actives auprès de la Law Society of Ontario ainsi que de la Law Society of Alberta. Elle est également membre de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) et de l’Estate Planning Council de Calgary.