Putnam Investments Inc.

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Philosophie et processus

Putnam Investments sélectionne les titres de participation américains selon une analyse ascendante et descendante qui allie thèmes de placement et recherche fondamentale rigoureuse. L’équipe analyse les tendances mondiales, ainsi que les problèmes et les solutions potentielles, afin d’identifier les thèmes susceptibles de générer une croissance soutenue des entreprises sur un horizon de plusieurs années.

Gestionnaires de portefeuille

Richard Bodzy, MBA

Gestionnaire de portefeuille
Putnam Investments Inc.

 

Richard Bodzy est gestionnaire de portefeuille du Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie et auprès de Putnam Investments.

M. Bodzy travaille dans le domaine des placements depuis 2004 et il s'est joint à Putnam en 2009. En 2008, il a exercé les fonctions d'analyste de titres du secteur des produits industriels auprès d'une grande société de services financiers établie aux États-Unis. De 2004 à 2006, il a été analyste de fonds de couverture auprès d'un chef de file dans la recherche indépendante sur les placements.

Gregory D. McCullough, CFA

Gestionnaire de portefeuille
Putnam Investments Inc.

 

Gregory McCullough est un gestionnaire de portefeuille adjoint du Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie et un gestionnaire de portefeuille, analyste pour Putnam Investments.

M. McCullough travaille dans le secteur des placements depuis 2008 et chez Putnam depuis 2019. Auparavant, il était vice-président principal, analyste principal en actions mondiales, au sein d’une société de services financiers de premier plan basée aux États-Unis, de 2014 à 2019. De 2008 à 2013, il a exercé les fonctions de vice-président, analyste en actions mondiales.

Il a obtenu un BA du Davidson College et un MBA de la Darden Graduate School of Business de l’Université de Virginie.

Distinctions et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2021 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives

Plaidoyer en faveur des investissements axés sur la croissance

Putnam Investments est d’avis que le récent rendement supérieur de la valeur est une tendance à court terme et que les investissements axés sur la croissance continueront de générer des rendements supérieurs à long terme.

perspectives

Plaidoyer en faveur des investissements axés sur la croissance

Au cours de la dernière décennie, la croissance a surpassé la valeur. Mais le récent retour des investissements axés sur la valeur indique-t-il le début de la fin pour la dominance de la croissance?

perspectives

Investir pour la prochaine décennie

Les gestionnaires de portefeuille du Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie font appel à environ 50 analystes et chercheurs qui identifient des sociétés ayant la capacité de réaliser une croissance supérieure à celle du marché.

 

perspectives

Pourquoi il vous faut détenir des actions américaines dans votre portefeuille

Les États-Unis sont reconnus comme l’un des pays les plus innovants du monde. En investissant dans des société américaines, votre portefeuille accède automatiquement à un plus large éventail de sociétés parmi les plus importantes, les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde.

Équipes de placement Mackenzie

Sous-conseillers

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 30 juin 2022 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie F, catégorie Actions américaines : 3 ans - 5 étoiles (1227 fonds), 5 ans - 5  étoiles (979 fonds), 10 ans - 5 étoiles (420 fonds). 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'année détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.FundGradeAward.com. Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2021 de Fundata dans la catégorie Actions américaines sur un total de 833 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2021 : 16,7 % (1 an); 25,9 % (3 ans); 20,9 % (5 ans); 19 % (10 ans); et 10,6 % (depuis le lancement - janvier 1995).