Équipe Bluewater de Mackenzie

Des entreprises capables d’accroître de façon durable leurs flux de trésorerie disponibles, dirigées par des équipes qui répartissent le capital de manière prudente. Accent mis sur la création d’une valeur pour les actionnaires à long terme.

Philosophie et processus

Les membres de l’équipe Bluewater de Mackenzie investissent dans des sociétés à l'échelle mondiale comme s’ils étaient des propriétaires et non des négociateurs qui achètent et vendent des bouts de papier.  Nous apprenons à connaître l’équipe de direction et à comprendre les produits et services des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous croyons qu’une société est intéressante lorsqu’elle est capable de générer un flux de trésorerie disponible; soit le capital excédentaire qu’une société génère au-delà de ce qu’elle a besoin pour son exploitation. Une équipe de gestion solide favorise la culture et le capital intellectuel nécessaires pour générer un flux de trésorerie disponible appréciable; nous investissons donc dans des gestionnaires qui se concentrent sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Trouver des sociétés de haute qualité n’est pas suffisant. Le prix payé pour un placement est extrêmement important et nous achetons des entreprises que lorsqu’elles se négocient à une décote par rapport à notre évaluation de leur juste valeur.

Gestionnaires de portefeuille

David Arpin, MA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe
Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

David Arpin est vice-président principal et gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

M. Arpin est entré au service de Bluewater Investment Management Inc. en 2012 et il est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sous-conseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie. M. Arpin a entamé sa carrière dans le domaine des placements en 1995 en tant que recherchiste sur les placements dans un cabinet de services-conseils en régimes de retraite. En 1998, il est passé à la gestion des placements, en tant qu’analyste des actions et négociateur, au service d’une compagnie d’assurance. En 2000, il s’est joint à une importante firme de gestion de placements à titre de gestionnaire de portefeuille.

M. Arpin est titulaire d'un baccalauréat spécialisé et d'une maîtrise en économie de l'Université Queen's. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Dina DeGeer

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe
Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Dina DeGeer, vice-présidente principale, Gestion des placements, est Cochef de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

Mme DeGeer s’est jointe à Bluewater Investment Management Inc. en 1995 et elle est gestionnaire de portefeuille principale du Fonds canadien de croissance Mackenzie depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sousconseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie. Mme DeGeer a entamé sa carrière en placements auprès d’une importante compagnie d’assurance, où elle était à la tête de portefeuilles d’actions américaines. En 1989, elle s’est jointe à une importante société canadienne de gestion de fonds communs de placement à titre de gestionnaire de portefeuille, où elle s’occupait principalement des placements américains et canadiens.

Mme DeGeer est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et d’un MBA de l’Université de Windsor. Elle est également titulaire de la désignation analyste financière agréée (CFA).

Shah Khan

Shah Khan, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Shah Khan, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

M. Khan s’est joint à Bluewater Investment Management Inc. en 2010 et il travaille au sein de l’équipe de gestion de portefeuille depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sous-conseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie.

M. Khan est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (biochimie et sciences biomédicales) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McMaster. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Hui Wang, MBA, CFA, CAIA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Hui Wang, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

Avant de se joindre à Placements Mackenzie en 2016, M. Wang travaillait auprès d’une grande société internationale de gestion d’actif où il occupait le poste d’analyste des placements dans le cadre de mandats d’actions mondiales de base. De 2010 à 2012, il a fait partie du groupe de répartition de l’actif mondial de cette société. M. Wang a aussi travaillé pendant huit ans dans le secteur des technologies, notamment dans le cadre de fusions et acquisitions, du développement de produits, de la vente et du marketing et du génie logiciel.

Il détient un baccalauréat en sciences informatiques du Beijing Information Technology Institute et une maîtrise de l’Université de Pékin. Il a obtenu un MBA de l’école de gestion Schulich School of Business de l’Université York (programme d’études spécialisées) et est titulaire des accréditations Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) et CFA.

Distinctions et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2020 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

Récipiendaire du prix Lipper 2020 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans, cinq ans et dix ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives et commentaires

perspectives

Nous recherchons des chefs de file disposant d’avantages concurrentiels uniques pour stimuler la croissance à long terme

Depuis plus de 25 ans, l’équipe Mackenzie Bluewater réussit grâce à sa stratégie de placement unique et à son leadership avant-gardiste.

perspectives

Croissance ou valeur : Est-ce si important?

Au cours de la dernière décennie, Mackenzie Bluewater la croissance a surpassé la valeur. Avec le récent retour des investissements axés sur la valeur, les investisseurs ne devraient-ils pas suivre la rotation du marché ou existe-t-il une alternative à ce choix binaire?

perspectives

Un juste équilibre entre stabilité et opportunités mondiales

Dans un contexte de faibles taux d’intérêt et de ralentissement de la croissance économique, bon nombre d’investisseurs cherchent des moyens de faire croître leur épargne, tout en étant soucieux de ne pas s’exposer à davantage de risques.

perspectives

Perspectives sur les marchés : Les récessions dans l’ère des services

Alors que l’économie mondiale continue à évoluer, les récessions deviendront-elles moins fréquentes, voire inexistantes?

commentaires

Perspectives sur les funds : Croissance constante et durable - Gérer les risques

Les investisseurs n’aiment pas les surprises, donc comprendre ce à quoi s’attendre des placements est essentiel. Nous gérons les risques en investissant dans les secteurs dont les caractéristiques nous semblent attrayantes.

perspectives

Excès de vitesse : L’essor des véhicules électriques et l’effet sur le secteur de l’énergie

La menace structurelle que doit affronter le secteur de l’énergie dépend des progrès continus de la technologie et de l’adoption des véhicules électriques (VE).

commentaires

Commentaires trimestriels – Équipe Bluewater de Mackenzie

Lisez les derniers commentaires de l'équipe Bluewater de Mackenzie pour connaître leur analyse des principaux risques et opportunités du marché. Des analyses trimestrielles de la performance et des conditions de marché sont également disponibles pour certains fonds.

5 minutes de lecture

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 août 2021 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie F, catégorie Équilibrés canadiens d'actions : 3 ans - 5 étoiles (348 fonds), 5 ans - 5  étoiles (295 fonds), 10 ans - 5 étoiles (159 fonds). Fonds canadien de croissance Mackenzie F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans - 5 étoiles (562 fonds), 5 ans - 5  étoiles (468 fonds), 10 ans - 5 étoiles (232 fonds). Les prix Lipper décernés par Refinitiv chaque an mettent à l’honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper de Refinitiv. Bien que Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2020 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur 3 ans, 5 ans et 10 ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2020, sur un total de 51, 49 et 39 fonds, respectivement..

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2020 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade est déterminé à la fin de chaque an civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’an précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'an détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.FundGradeAward.com. Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées Fundgrade A+ 2020 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions sur un total de 284 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée les 31 décembre 2020 : 9,9 % (1 an), 7,8 % (3 ans), 8,0 % (5 ans), 8.2 % (10 ans) te 7,0 % (depuis le lancement - novembre 1996).

Le Fonds canadien de croissance Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées Fundgrade A+ 2020 de Fundata dans la catégorie Actions principalement canadiennes sur un total de 421 fonds. Rendment du fonds pour la période terminéeout of a total of 421 funds. Performance for the fund for the period ended December 31, 2020 is as follows : 10.8% (1 year), 9.5% (3 ans), 10.3% (5 ans), 10.7% (10 ans) and 9.9% (since inception- January 1976).