Équipe Bluewater de Mackenzie

Des entreprises capables d’accroître de façon durable leurs flux de trésorerie disponibles, dirigées par des équipes qui répartissent le capital de manière prudente. Accent mis sur la création d’une valeur pour les actionnaires à long terme.

Dina DeGeer et David Arpin

Cochefs d'équipe

Philosophie et processus

Les membres de l’équipe Bluewater de Mackenzie investissent dans des sociétés à l'échelle mondiale comme s’ils étaient des propriétaires et non des négociateurs qui achètent et vendent des bouts de papier.  Nous apprenons à connaître l’équipe de direction et à comprendre les produits et services des sociétés dans lesquelles nous investissons. Nous croyons qu’une société est intéressante lorsqu’elle est capable de générer un flux de trésorerie disponible; soit le capital excédentaire qu’une société génère au-delà de ce qu’elle a besoin pour son exploitation. Une équipe de gestion solide favorise la culture et le capital intellectuel nécessaires pour générer un flux de trésorerie disponible appréciable; nous investissons donc dans des gestionnaires qui se concentrent sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Trouver des sociétés de haute qualité n’est pas suffisant. Le prix payé pour un placement est extrêmement important et nous achetons des entreprises que lorsqu’elles se négocient à une décote par rapport à notre évaluation de leur juste valeur.

Gestionnaires de portefeuille

David Arpin, MA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

David Arpin est vice-président principal et gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

M. Arpin est entré au service de Bluewater Investment Management Inc. en 2012 et il est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sous-conseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie. M. Arpin a entamé sa carrière dans le domaine des placements en 1995 en tant que recherchiste sur les placements dans un cabinet de services-conseils en régimes de retraite. En 1998, il est passé à la gestion des placements, en tant qu’analyste des actions et négociateur, au service d’une compagnie d’assurance. En 2000, il s’est joint à une importante firme de gestion de placements à titre de gestionnaire de portefeuille.

M. Arpin est titulaire d'un baccalauréat spécialisé et d'une maîtrise en économie de l'Université Queen's. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Dina DeGeer

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Cochef d'équipe

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Dina DeGeer, vice-présidente principale, Gestion des placements, est Cochef de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

Mme DeGeer s’est jointe à Bluewater Investment Management Inc. en 1995 et elle est gestionnaire de portefeuille principale du Fonds canadien de croissance Mackenzie depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sousconseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie. Mme DeGeer a entamé sa carrière en placements auprès d’une importante compagnie d’assurance, où elle était à la tête de portefeuilles d’actions américaines. En 1989, elle s’est jointe à une importante société canadienne de gestion de fonds communs de placement à titre de gestionnaire de portefeuille, où elle s’occupait principalement des placements américains et canadiens.

Mme DeGeer est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et d’un MBA de l’Université de Windsor. Elle est également titulaire de la désignation analyste financière agréée (CFA).

Shah Khan

Shah Khan, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Shah Khan, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

M. Khan s’est joint à Bluewater Investment Management Inc. en 2010 et il travaille au sein de l’équipe de gestion de portefeuille depuis son entrée en service. Bluewater a agi à titre de sous-conseiller de Placements Mackenzie jusqu’en 2016, devenant ensuite un des cabinets de placements spécialisés de Mackenzie.

M. Khan est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (biochimie et sciences biomédicales) et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université McMaster. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Hui Wang, MBA, CFA, CAIA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 2010

Hui Wang est gestionnaire de portefeuille en second au sein de l’équipe Bluewater de Mackenzie.

Avant de se joindre à Placements Mackenzie en 2016, M. Wang travaillait auprès d’une grande société internationale de gestion d’actif où il occupait le poste d’analyste des placements dans le cadre de mandats d’actions mondiales de base. De 2010 à 2012, il a fait partie du groupe de répartition de l’actif mondial de cette société. M. Wang a aussi travaillé pendant huit ans dans le secteur des technologies, notamment dans le cadre de fusions et acquisitions, du développement de produits, de la vente et du marketing et du génie logiciel.

Il détient un baccalauréat en sciences informatiques du Beijing Information Technology Institute et une maîtrise de l’Université de Pékin. Il a obtenu un MBA de l’école de gestion Schulich School of Business de l’Université York (programme d’études spécialisées) et est titulaire des accréditations Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) et CFA.

Distinctions et classements

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Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A)
Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2019 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective    

Fonds canadien de croissance Mackenzie (Série A)
Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2019 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective    

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) 
Récipiendaire du prix Lipper 2019 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans et cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions.    

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives et commentaires

perspectives

Perspectives sur les marchés : Les récessions dans l’ère des services

Alors que l’économie mondiale continue à évoluer, les récessions deviendront-elles moins fréquentes, voire inexistantes?

commentaires

Perspectives sur les funds : Croissance constante et durable - Gérer les risques

Les investisseurs n’aiment pas les surprises, donc comprendre ce à quoi s’attendre des placements est essentiel. Nous gérons les risques en investissant dans les secteurs dont les caractéristiques nous semblent attrayantes.

perspectives

Excès de vitesse : L’essor des véhicules électriques et l’effet sur le secteur de l’énergie

La menace structurelle que doit affronter le secteur de l’énergie dépend des progrès continus de la technologie et de l’adoption des véhicules électriques (VE).

commentaires

Commentaires trimestriels – Équipe Bluewater de Mackenzie

Lisez les derniers commentaires de l'équipe Bluewater de Mackenzie pour connaître leur analyse des principaux risques et opportunités du marché. Des analyses trimestrielles de la performance et des conditions de marché sont également disponibles pour certains fonds.

Ressourses

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 juillet 2020 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca.

Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance F : catégorie Équilibrés canadiens : 3 ans, 5 étoiles (375 fonds); 5 ans, s.o. étoiles (s.o. fonds); 10 ans, s.o. étoiles (s.o. fonds). Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F : catégorieÉquilibrés canadiens : 3 ans, 5 étoiles (375 fonds); 5 ans, 5 étoiles (286 fonds); 10 ans, 5 étoiles (147 fonds). Catégorie Mackenzie Canadien de croissance F : catégorie Actions canadiennes : 3 ans, 5 étoiles (603 fonds); 5 ans, s.o. étoiles (s.o. fonds); 10 ans, s.o. étoiles (s.o. fonds). Fonds canadien de croissance Mackenzie F : catégorie Actions canadiennes : 3 ans, 5 étoiles (603 fonds); 5 ans, 5 étoiles (431 fonds); 10 ans, 5 étoiles (209 fonds). Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Mackenzie F : catégorie Actions mondiales: 3 ans, 5 étoiles (1527 fonds); 5 ans, 4 étoiles (1038 fonds); 10 ans, 4 étoiles (508 fonds). Catégorie Mackenzie Croissance mondiale F: catégorie Actions américaines: 3 ans, 4 étoiles (1344 fonds); 5 ans, 4 étoiles (847 fonds); 10 ans, 3 étoiles (331 fonds).

Les prix Lipper décernés chaque année mettent à l’honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distinguées de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a reçu un trophée « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 53 fonds et un certificat « Lipper Fund Awards 2019 » de Refinitiv pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2019, sur un total de 48 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2019 : 6,0 % (1 an), 7,4 % (3 ans), 8,8 % (5 ans), 7,8 % (10 ans) et 6,8 % (depuis le lancement du fonds en novembre 1996).

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'année détermine sa MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la not FundGrade A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

  • Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+® 2019 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions sur un total de 308 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2019 : 16,5 % (1 an), 7,8 % (3 ans), 7,9 % (5 ans), 7,3 % (10 ans) et 6,8 % (depuis le lancement - Novembre 1996).
  • Le Fonds canadien de croissance Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+® 2019 de Fundata dans la catégorie Actions principalement canadiennes sur un total de 431 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2019 : 21,6 % (1 an), 10,6 % (3 ans), 10,9 % (5 ans), 9,9 % (10 ans) et 9,9 % (depuis le lancement - Janvier 1976).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web http://www.fundgradeawards.com/. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.