Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

« 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous pensons souplesse. C’est ce qui nous différencie. »

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Un revenu fixe souple pour les marchés modernes


Au sein des marchés en constante évolution d’aujourd’hui, nous sommes d’avis qu’une approche en matière de placement dans des titres à revenu fixe ne devrait pas être immuable — une souplesse peut conférer des avantages par rapport à la manière traditionnelle d’investir dans ces titres. 

Une souplesse d’esprit

Nous sortons des sentiers battus afin de choisir des placements en titres à revenu fixe et de créer des stratégies qui offrent une valeur qui va au-delà du rendement. Notre approche flexible nous permet d’orienter les portefeuilles en vue de taux et de rendements plus attrayants et de les protéger contre des risques potentiels.

Des perspectives d’avant-garde

Dotée de décennies d’expertise éprouvée, notre équipe analyse les titres à revenu fixe mondiaux, les taux, les devises et la qualité du crédit. Une approche collaborative, où des idées sont partagées et confrontées, nous permet de miser sur nos meilleures idées et de les appliquer dans toutes les stratégies.

Réinventer le revenu fixe

Grâce à notre gamme complète de fonds, nous continuons de générer des idées novatrices et des solutions visionnaires afin de répondre aux besoins des investisseurs en titres à revenu fixe. Notre analyse du crédit comprend une évaluation ESG exclusive afin d’assurer que les titres respectent nos normes de qualité.

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Rencontrez notre équipe

Steve Locke, MBA,CFA

VPP, Chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1994

Entré chez Mackenzie en 2008

  • M. Locke supervise 40 professionnels en placement qui gèrent 83 milliards $ en titres à revenu fixe et mandats multi-actifs pour des clients particuliers et institutionnels.
  • Président du Comité des placements mondiaux de Mackenzie
  • Il a entamé sa carrière en tant que négociateur d’obligations et analyste du crédit, puis a occupé les fonctions de chef des placements à revenu fixe dans une société de placement de type « boutique », laquelle a été acquise par Placements Mackenzie en 2008.
  • Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université York et d’un MBA de la Schulich School of Business.

Konstantin Boehmer, MBA

VPP, chef des analyses macroéconomiques mondiales et quantitatives, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Entré chez Mackenzie en 2013

  • Chargé de la gestion active de 60 milliards $ d’actifs à revenu fixe mondiaux à l’aide de stratégies fondamentales et quantitatives/techniques.
  • Auparavant, il a occupé des fonctions de gestionnaire principal de portefeuilles à revenu fixe en Allemagne et à New York auprès d’une société de placement mondiale.
  • Titulaire d’un baccalauréat en commerce européen et en espagnol et d’une maîtrise en administration des affaires de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology.

Felix Wong, MBA,CFA

VP, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1988

Entré chez Mackenzie en 1988

  • Il supervise la gestion tactique de portefeuilles de titres canadiens de première qualité.
  • Auparavant, il a occupé des fonctions de vice-président adjoint du crédit au sein d’une grande banque internationale, et d’analyste de recherche couvrant l’Asie-Pacifique au sein d’une société de placement de type « boutique », laquelle a été acquise par Placements Mackenzie en 2008.
  • Titulaire d’un baccalauréat ès sciences et d’un MBA de l’Université de Toronto.

Dan Cooper, CFA

VPP, chef du crédit, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1997

Entré chez Mackenzie en 1997

  • Il est chargé de la gestion active de 10 milliards $ de portefeuilles à rendement élevé, supervisant des gestionnaires de portefeuille, le chef de la recherche en placement et six analystes.
  • Il s’est joint à l’équipe des placements à revenu fixe à titre d’analyste du crédit à rendement élevé en 2006 et a assumé des postes et des responsabilités de plus en plus importants.
  • Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université York.

Movin Mokbel, MBA,CFA

VP, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1998

Entré chez Mackenzie en 2012

  • Il se spécialise dans le marché des prêts et les mandats d’obligations à rendement élevé, collaborant avec des équipes de crédit et de négociation dans le choix et la négociation quotidienne de titres.
  • Il a agi à titre d’analyste des titres à rendement élevé à Wall Street au pupitre des négociations comme banquier d’affaires responsable de la structuration d’opérations financières.
  • Titulaire d’un baccalauréat ès sciences et d’un MBA de l’Université de Toronto.

Dustin Reid, MBA

VP, stratège en chef des placements à revenu fixe
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1997

Entré chez Mackenzie en 2018

  • Il se spécialise dans la recherche et l’analyse macroéconomique de politiques monétaires et budgétaires mondiales, de données économiques et d’événements géopolitiques.
  • Il a auparavant été stratège de marché principal au sein d’une société de recherche macroéconomique, chef mondial des opérations de change au sein d’une banque européenne multinationale, ainsi qu’économiste auprès d’une banque d’investissement suisse.
  • Il a entamé sa carrière à titre de négociateur pour le Fonds de réserve étranger de la Banque du Canada et à titre de chercheur quantitatif dans une grande banque.
  • Titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et d’un MBA de l’Ivey Business School affiliée à l’Université de Western Ontario. 

Caroline Chan, MBA,CFA

VP, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2001

Entrée chez Mackenzie en 2018

  • Elle est chargée de la gestion quotidienne de portefeuilles de titres de première qualité, spécialisée en crédit, en produits structurés et en instruments dérivés.
  • Elle a commencé sa carrière comme experte-conseil auprès de Deloitte. Mme Chan fait carrière dans le secteur des services financiers depuis vingt ans. Elle a travaillé à la fois aux côtés ventes et achats dans plusieurs institutions financières de premier plan à Londres et à Hong Kong.
  • Titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées en génie électrique et en mathématiques et d’un MBA de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology.

Ken Yip

VP, gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2005

Entré chez Mackenzie en 2014

  • Il se spécialise dans les actifs de catégorie autre que de première qualité.
  • Il a travaillé au sein de l’équipe des Marchés des capitaux d’emprunt au sein d’une grande banque canadienne, où il a participé à la structuration d’opérations à rendement élevé. Il a débuté sa carrière à titre d’analyste financier auprès d’une agence mondiale de notation du crédit.
  • Titulaire d’un baccalauréat en économie spécialisé en finance et en commerce international et d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

Tom Jurisic

VPP, chef de la négociation des titres à revenu fixe
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1994

Entré chez Mackenzie en 2010

  • Il est responsable de la supervision d’une équipe de négociateurs axée sur la meilleure exécution d’un large éventail de titres, y compris des obligations souveraines, des obligations de sociétés, des obligations à rendement élevé, des prêts à taux variable, des titres de créance de marchés émergents, les marchés monétaires et les produits dérivés à revenu fixe.
  • Il est membre du Comité de surveillance de la gestion des opérations et du Comité de gestion du risque de liquidité des fonds.
  • Titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université York.

Jon Ennis, MBA,CFA

Vice-président, Recherche en placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2008

Entré chez Mackenzie en 2008

  • Il dirige l’équipe d’analyse du crédit de Mackenzie composée de huit analystes qui couvrent des centaines de sociétés émettrices et un actif de plus de 20 milliards $ en titres de créance de sociétés.
  • Il travaille à l’intégration des facteurs ESG dans l’ensemble des placements en titres de créance de sociétés, et à l’expansion de la couverture géographique de l’analyse du crédit en Europe et dans les marchés émergents.
  • Titulaire d’un baccalauréat en commerce et d’un MBA de la Smith School of Business de l’Université Queen’s.

Hadiza Djataou, MBA

Vice-présidente, Gestion des placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Entrée chez Mackenzie en 2019

  • Elle est responsable de communiquer le rendement, le positionnement, l’élaboration du portefeuille et l’élaboration de portefeuilles de la gamme de produits à revenu fixe de Mackenzie, et assure le leadership éclairé.
  • Elle a exercé pendant 12 ans les fonctions de gestionnaire de portefeuille à revenu fixe au sein d’une société de placement mondiale à Paris, où elle était responsable des portefeuilles de titres de créance mondiaux et des portefeuilles globaux d’obligations.
  • Titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en sciences informatiques, de deux maîtrises en sciences bancaires, en politiques monétaires et en finance internationale de l’Université Paris Dauphine, et d’un MBA de l’Université de Washington.

Mark Hamlin

Vice-président, Gestion des placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Entré chez Mackenzie en 2021

  • Il est chargé de la gestion des portefeuilles de titres de première qualité.
  • Auparavant, il a dirigé une équipe de gestion de portefeuille, gérant un actif de 17 milliards $ en titres à revenu fixe pour le compte d’une société de gestion d’actifs, laquelle a été acquise par Mackenzie en 2021.
  • Il a occupé des postes de cadre supérieur auprès de sociétés financières de premier plan à Londres et à New York.
  • Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Carleton.

Jenny Wan

Gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Entrée chez Mackenzie en 2021

  • Elle supervise la gestion du portefeuille de revenu fixe et l’analyse du portefeuille d’obligations de l’ensemble des portefeuilles canadiens de première qualité.
  • Elle a travaillé à titre de gestionnaire de portefeuille dans une société de gestion d’actif canadienne, laquelle a été acquise par Mackenzie en 2021.
  • Titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université de Waterloo.

Nos perspectives

Perspectives Article

Pourquoi le moment est bien choisi pour un revenu fixe souple

Une grande incertitude pèse sur l’économie mondiale. Des marchés aussi difficiles nécessitent une approche flexible envers le revenu fixe.

Livre blanc PDF

Occasions au sein des solutions axées sur les critères ESG

Série Recherche sur les titres à revenu fixe durables.

Perspectives

Prêts — des résultats dans l’ensemble du cycle

Les prêts à taux variable peuvent offrir des rendements plus élevés et être moins sensibles aux variations des taux d’intérêt que les obligations traditionnelles. Ce fonds offre un accès à une catégorie d’actifs souvent hors de portée des investisseurs individuels.

Perspectives

La chasse au rendement dans un environnement de faibles taux

Une analyse approfondie des marchés du crédit : l’ampleur de l’occasion, le degré de risque à prendre et la manière de générer des rendements attrayants dans un monde à faible rendement.

Nos fonds

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Nos prix et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2022 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

FNB de revenu fixe canadien de base plus  Mackenzie

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds d’obligations stratégique Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds canadien d’obligations Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds d’obligations tactique mondial Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie

4 'étoiles'

★★★★

Fonds de revenu Mackenzie

Ressources

Commentaires mensuel – Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie : Notre approche en matière d’investissement responsable

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 28 février 2023 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie F, catégorie Revenu fixe à rendement élevé : 3 ans - 4 étoiles (294 fonds), 5 ans - 4  étoiles (273 fonds), 10 ans - 4 étoiles (134 fonds). Fonds mondial de dividendes Mackenzie F, catégorie Actions mondiales : 3 ans - 4 étoiles (1638 fonds), 5 ans - 5  étoiles (1344 fonds), 10 ans - 4 étoiles (642 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 4 étoiles (1352 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1165 fonds), 10 ans - 5 étoiles (527 fonds). Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe : 3 ans - 4 étoiles (339 fonds), 5 ans - 4  étoiles (293 fonds), 10 ans - 5 étoiles (208 fonds). Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy F, catégorie Équilibrés canadiens d'actions : 3 ans - 3 étoiles (324 fonds), 5 ans - 3  étoiles (296 fonds), 10 ans - 4 étoiles (197 fonds). Fonds d’obligations stratégique Mackenzie F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans - 4 étoiles (475 fonds), 5 ans - 4  étoiles (408 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans - 4 étoiles (354 fonds), 5 ans - 4  étoiles (333 fonds), 10 ans - 4 étoiles (226 fonds). Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie F, catégorie Revenu fixe à rendement élevé : 3 ans - 4 étoiles (437 fonds), 5 ans - 4  étoiles (339 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 5 étoiles (1352 fonds), 5 ans - 5  étoiles (1165 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie F, catégorie Revenu fixe mondial : 3 ans - 5 étoiles (437 fonds), 5 ans - 5  étoiles (339 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Le FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie (MKB) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe canadien sur un total de 311 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 29 décembre 2022 : -11,2 % (1 an), -1,3 % (3 ans), 0,8 % (5 ans) et 1,3 % (depuis le lancement en avril 2016).