Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

« 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous pensons souplesse. C’est ce qui nous différencie. »

Fonds et FNB actifs sous gestion

Philosophie et processus

Nous croyons qu’aujourd’hui, la gestion des titres à revenu fixe doit reposer sur une compréhension profonde et complète des risques. Grâce à la grande collaboration entre les membres de notre équipe, qui ont chacun leur propre domaine de compétence dans un segment du marché des titres à revenu fixe, nous parvenons à une compréhension holistique des moteurs interdépendants du marché qui influent sur les portefeuilles. Nous nous appuyons sur des perspectives de recherche qualitative et quantitative pour formuler notre point de vue sur les taux d’intérêt, les devises et les risques de crédit. Nous faisons appel à une analyse fondamentale rigoureuse du crédit pour identifier les sociétés qui ont des revenus stables et qui génèrent un solide flux de trésorerie disponible, tout en évaluant les risques que présentent ces sociétés et la valeur des actifs pour contrôler le risque de baisse à toutes les étapes du cycle du crédit. Nous gérons activement une gamme diversifiée de stratégies axées sur les titres à revenu fixe selon une philosophie visant à procurer aux investisseurs les meilleurs rendements corrigés du risque.

Gestionnaires de portefeuille

Steve Locke, MBA,CFA

SVP, CIO of Fixed Income and Multi-Asset Strategies, Co-Lead of Fixed Income Team
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 1994

Steve Locke, Senior Vice President, Investment Management is Chief Investment Officer (CIO) of Fixed Income and Multi-Asset Strategies in addition to co-lead of the Fixed Income Team. Steve oversees approximately 40 investment professionals involved in the day-to-day management of all institutional and retail fixed income and multi-asset mandates at Mackenzie Investments. As CIO and co-lead of the Fixed Income Team, he is responsible for more than $60 billion in fixed income assets and $23 billion in multi-asset mandates. He is also Chair of Mackenzie’s Global Investment Committee, which oversees global investment strategy recommendations across the organization.

Steve began his investment career in 1994 as a bond trader and credit analyst, with these roles encompassing rates and credit trading, and fundamental corporate credit analysis for public and private debt. In 1998, Steve took a role as an associate portfolio manager, with management responsibilities covering pension, retail and balance sheet mandates. In 2003, he joined Howson Tattersall Investment Counsel (HTIC) as a portfolio manager, managing both retail and institutional fixed income portfolios, and in 2005 Steve became Head of the Fixed Income Team.

Steve came to Mackenzie through the acquisition of HTIC in 2008, and he was appointed Head of the Fixed Income Team in 2010. In 2021, Steve was appointed to his current role as CIO of Fixed Income and Multi-Asset Strategies. 

Steve earned a BA in economics from York University and an MBA from the Schulich School of Business. He is also a CFA charterholder

Konstantin Boehmer, MBA

SVP, Co-Lead of Fixed Income Team, Head of Global Macro, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 2003

Konstantin Boehmer, Senior Vice President, Investment Management, is Head of Global Macro and Quantitative Analytics, co-lead of the Fixed Income Team, and a Portfolio Manager. Konstantin focuses on actively managing global fixed income mandates using fundamental and quantitative/technical strategies. He is responsible for more than $60 billion in fixed income assets.

His portfolio management career began in 2003 at Lazard Asset Management in Germany as a European Fixed Income portfolio manager. He transferred to the company’s New York office in 2009, achieving progressively senior portfolio management positions within the Global Fixed Income team.

He joined Mackenzie Investments in July 2013 and in 2021 was appointed to his current role of co-lead of the Fixed Income Team and Head of Global Macro and Quantitative Analytics.

Konstantin earned his bachelor degree in European business and Spanish from the University of Hertfordshire and his MBA from the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology.

Felix Wong, MBA,CFA

VP, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 1988

Felix Wong, Vice President, Investment Management, is a Portfolio Manager on the Mackenzie Fixed Income Team. In his current role, he is responsible for overseeing the implementation of tactical portfolio management across a variety of Canadian investment-grade portfolios.

Felix’s career in the investment industry began in 1988. His previous roles included serving as Assistant Vice President of Credit at a large international bank, where he analyzed corporate lending transactions to Canadian corporations, as well as acting as a Research Analyst covering Asian-Pacific industries and companies.

He joined Howson Tattersall Investment Counsel (HTIC) in 1999, which was acquired by Mackenzie Investments in 2008.

Felix earned a BSc and his MBA, both from the University of Toronto, and is a CFA charterholder.

Dan Cooper, CFA

SVP, Head of Credit, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 1997

Dan Cooper, Senior Vice President, Investment Management, is Head of Credit and a Portfolio Manager on the Mackenzie Fixed Income team. Dan is responsible for the actively managed higher yielding portfolios, with AUM of over $10 billion, including the unconstrained portfolios, North American and global high yield bond portfolios, as well as floating rate loan portfolios. Dan joined Mackenzie in 1997, working in various capacities before joining the investment team in 2003. Since joining the Mackenzie Fixed Income Team as a high yield credit analyst in 2006, Dan has taken on progressively more senior positions and responsibilities. Most recently, he was promoted to his current role of Head of Credit with oversight over a group of Portfolio Managers, as well as the Head of Investment Research and that team’s six analysts.

Dan earned a BComm from York University and is a CFA charterholder.

Movin Mokbel, MBA,CFA

VP, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 1998

Movin Mokbel , Vice President, Investment Management, is a Portfolio Manager on the Mackenzie Fixed Income Team with a primary responsibility for the loan market, focusing on the management of floating rate loan and high-yield bond mandates. He also engages with the credit and trading teams in the day-to-day selection and trading of loans and high yield bonds.

Movin’s career in the investment industry began in 1998, and his previous experience includes roles with BMO Capital Markets on Wall Street as a high-yield analyst working on the trading desk, as a deal-structuring investment banker. He joined the Mackenzie Fixed Income Team in 2012.

Movin earned a BSc from York University, as well as an MBA from the University of Toronto.

He is also a CFA charterholder.

Dustin Reid, MBA

VP, Chief Fixed Income Strategist
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 1997

Dustin Reid contributes to fixed income portfolio management through his ongoing macro research and analysis of global monetary and fiscal policy, economic data, geopolitical analysis and market positioning. His analysis helps to determine duration, yield curve and currency positions for our strategies.

Dustin began his career in 1997 on the quantitative research team at RBC before working as an economist and foreign exchange (FX) strategist with UBS. After working as a trader for the Bank of Canada’s Foreign Reserve Fund, Dustin relocated to the US and held senior FX strategist roles at ABN Amro and at BBVA, where he was Global Head.

Before joining Mackenzie in 2018, Dustin was Chief Market Strategist at Medley Global Advisors, a well-respected, independent macro research house.

Dustin earned a BA in economics from McGill University, and his MBA from the Ivey Business School at the University of Western Ontario. Additionally, Dustin is a member of Board of Governors for SickKids Foundation.

Caroline Chan, MBA,CFA

VP, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 2001

Caroline Chan, Vice President, Investment Management, is a Portfolio Manager on the Mackenzie Fixed Income Team. Caroline primarily focuses on day-to-day management of investment grade portfolios.  She started her career as a management consultant with Deloitte. Caroline has worked in the finance industry for 20 years, on both the sell-side and buy-side of several large institutions beginning with Merrill Lynch in London and Hong Kong, and later with ANZ Group and Wellington Management Company (both in Hong Kong). With roles in both structuring and trading, Caroline’s focus has been on credit, structured products and derivatives throughout her career. She joined Mackenzie in 2018.

Caroline earned a Bachelor of Applied Science (BAS) degree in electrical engineering and mathematics from the University of Waterloo and her MBA from the Sloan School of Management at the Massachusetts Institute of Technology. She is also a CFA charterholder.

Photo of Ken Yip

Ken Yip

VP, Portfolio Manager
Mackenzie Fixed Income Team

Expérience en placement depuis 2005

Ken’s career in fixed income began in 2006 as a Financial Analyst with DBRS. Ken joined Scotiabank’s Debt Capital Markets team in 2010, where he played a role in structuring many of Canada’s high yield transactions during a period of substantial growth before joining Mackenzie Investments’ Fixed Income Team in 2014 where he focuses on non-investment grade assets.

Ken has a Bachelor of Arts degree in economics, specializing in finance and international trade, from the University of Waterloo and an MBA from the University of Toronto’s Rotman School of Management. He has also taught the Fixed Income Securities course under the University of Toronto’s Rotman Commerce program.

Tom Jurisic

Vice-président principal, Opérations de négociation
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1994

Tom Jurisic, vice-président principal, Opérations de négociation, est responsable de la supervision d’une équipe de négociateurs axée sur la meilleure exécution d’un large éventail de stratégies d’investissement actives et passives. Les activités de négociation englobent les obligations souveraines mondiales, les obligations de sociétés internationales de première qualité, les obligations à rendement élevé nord-américaines et européennes, les prêts à taux variable, les titres de créance des marchés émergents, les marchés monétaires et les produits dérivés à revenu fixe. En tant que membre du Comité de surveillance de la gestion des opérations et du Comité de gestion du risque de liquidité des fonds de Mackenzie, M. Jurisic participe à la supervision de l’exécution des opérations et des capacités de Mackenzie ainsi qu’à la surveillance du risque de liquidité.

Jon Ennis , MBA,CFA

Vice-président, Recherche en placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2008

Jon Ennis, vice-président, Recherche en placements, dirige l’équipe d’analyse du crédit de Mackenzie. L’équipe de huit analystes supervise un portefeuille constitué de centaines de sociétés émettrices et un actif de plus de 20 milliards $ en titres de créance de sociétés. L’équipe effectue des analyses du crédit ascendantes ainsi que des recherches et formule des recommandations pour les portefeuilles de titres à revenu fixe.

Il est entré chez Placements Mackenzie en 2008, au Service des opérations de portefeuille pour ensuite se joindre à l’équipe des placements à revenu fixe de Mackenzie en 2010 en tant qu’analyste en placement adjoint. 

Ses responsabilités englobent la recherche dans divers secteurs d’activité, notamment l’expansion de la couverture géographique de l’analyse du crédit au-delà de l’Amérique du Nord pour inclure l’Europe et les marchés émergents. Il est aussi responsable de l’intégration des critères ESG dans l’ensemble des placements en titres de créance de sociétés.

M. Ennis est titulaire d’un baccalauréat en sciences commerciales et d’un M.B.A. de la Smith School of Business de l’Université Queen’s. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Hadiza Djataou , MBA

Vice-présidente, directrice principale des placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2002

Hadiza Djataou, vice-présidente, est directrice principale des placements au sein de l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. 

Elle est responsable de communiquer aux clients le rendement, le positionnement, l’élaboration du portefeuille et la différenciation de la gamme de produits à revenu fixe de Mackenzie. Elle assure aussi le leadership éclairé en rapport avec les marchés à revenu fixe et les stratégies de placement.

Mme Djataou a fait ses débuts en 2002 dans le domaine des services bancaires d’investissement auprès de Crédit suisse et de Société Générale à Paris. Elle a ensuite passé 12 ans à la société AXA Investment Managers, à Paris, en qualité de gestionnaire de portefeuille à revenu fixe où elle était responsable des portefeuilles de titres de créance mondiaux et des portefeuilles globaux d’obligations pour ensuite entrer au service de Mackenzie en 2019. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et en sciences informatiques, de deux maîtrises de l’Université Paris Dauphine, et d’un M.B.A. de l’Université de Washington. Elle est aussi bilingue en français et en anglais.

Mark Hamlin

Vice-président, Gestion des placements
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Mark Hamlin, vice-président, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille et membre de l’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie. Il est chargé de la gestion des portefeuilles de titres de première qualité. 

Au cours de sa carrière dans le domaine des placements, qui a débuté en 1995, il a occupé des postes de cadre supérieur auprès de sociétés financières réputées à Londres et à New York. Il s’est joint à la société Groupe de gestion d’actifs GLC ltée en 2018 et dans le cadre de ses fonctions, il a dirigé la division de Gestion d’investissements Portico, qui comptait un actif supérieur à 17 milliards $ en titres à revenu fixe gérés dans le cadre de divers mandats. 

Il s’est joint à Mackenzie en 2021 par suite de l’acquisition de Groupe de gestion d’actifs GLC ltée. 

M. Hamlin est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université de Carleton, et détient les titres d'analyste financier agréé (CFA) et de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Jenny Wan

Gestionnaire de portefeuille
Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Jenny Wan a pour responsabilité de superviser la gestion du portefeuille de revenu fixe et l’analyse du portefeuille d’obligations de l’ensemble des portefeuilles canadiens de première qualité.

Entrée dans le secteur des placements en 2003, ses fonctions précédentes englobaient les mandats Obligations de base plus et Obligations canadiennes. Elle s’est jointe à la société Groupe de gestion d’actifs GLC ltée en 2010 et c’est à la suite de l’acquisition de GLC en 2021 qu’elle est entrée chez Mackenzie. 

Elle détient un B.A. en économie de l’Université de Waterloo et l’accréditation de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Distinctions et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2020 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

Récipiendaire du Prix Lipper 2021 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Prêts à taux variable et pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions.

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Ressources

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 octobre 2021 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds canadien d’obligations Mackenzie F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans - 4 étoiles (469 fonds), 5 ans - 4  étoiles (394 fonds), 10 ans - 4 étoiles (218 fonds). Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie F, catégorie Revenu fixe canadien à court terme : 3 ans - 3 étoiles (231 fonds), 5 ans - 4  étoiles (194 fonds), 10 ans - 4 étoiles (89 fonds). Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie F, catégorie Revenu fixe à rendement élevé : 3 ans - 5 étoiles (381 fonds), 5 ans - 4  étoiles (326 fonds), 10 ans - 4 étoiles (103 fonds). Fonds de revenu à taux variable Mackenzie F, catégorie Prêts à taux variable : 3 ans - 3 étoiles (104 fonds), 5 ans - 5  étoiles (81 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 4 étoiles (1415 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1093 fonds), 10 ans - 4 étoiles (446 fonds). Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie F, catégorie Revenu fixe mondial : 3 ans - 3 étoiles (448 fonds), 5 ans - 4  étoiles (287 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe : 3 ans - 4 étoiles (422 fonds), 5 ans - 5  étoiles (358 fonds), 10 ans - 5 étoiles (183 fonds). Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie F, catégorie Revenu fixe à rendement élevé : 3 ans - 4 étoiles (381 fonds), 5 ans - 4  étoiles (326 fonds), 10 ans - 4 étoiles (103 fonds). Fonds d’obligations stratégique Mackenzie F, catégorie Revenu fixe canadien : 3 ans - 4 étoiles (469 fonds), 5 ans - 4  étoiles (394 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans - 4 étoiles (478 fonds), 5 ans - 5  étoiles (436 fonds), 10 ans - 4 étoiles (196 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 4 étoiles (1415 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1093 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). 

Le Fonds de revenu Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2020 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe sur un total de 365 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2020 : 5,4 % (1 an), 4,4 % (3 ans), 4,8 % (5 ans), 4,9 % (10 ans) et 7,9 % (depuis le lancement - Septembre 1974).

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2020 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions sur un total de 284 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2020 : 9,9 % (1 an), 7,8 % (3 ans), 8,0 % (5 ans), 8,2 % (10 ans) et 7,0 % (depuis le lancement - Novembre 1996).

Le FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie (MKB) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2020 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe canadien sur un total de 315 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2020 : 10,6 % (1 an), 6,2 % (3 ans) et 5,0 % (depuis le lancement - Avril 2016).

Le FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie (MHYB) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2020 de Fundata dans la Revenu fixe à rendement élevé sur un total de 254 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2020 : 7,6 % (1 an), 5,7 % (3 ans) et 5,3 % (depuis le lancement - Avril 2017).

Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.fundgradeawards.com/. Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Les prix Lipper décernés par Refinitiv chaque an mettent à l’honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper de Refinitiv. Bien que Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Le Fonds de revenu à taux variable Mackenzie (Série F5) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2021 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Prêts à taux variable, sur un total de 10 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2021 est le suivant : 7,7 % (1 an); 2,0 % (3 ans); 4,2 % (5 ans); et 4,3 % (depuis le lancement en mai 2013).

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2021 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d’actions, sur un total de 39 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2021 est le suivant : 12,8 % (1 an); 10,2 % (3 ans); 9,9 % (5 ans); 11,6 % (10 ans); et 7,8 % (depuis le lancement en décembre 1999).

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.