Équipe de croissance Mackenzie

Nous recherchons des sociétés novatrices à croissance soutenue qui offrent des produits et services qui contribuent à faciliter la vie de façon moins coûteuse et plus rapide.

Phil Taller

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille

Philosophie et processus

Nous cherchons à dégager d’excellents rendements sur un cycle complet du marché en investissant de par le monde dans des sociétés innovantes de haute qualité de toutes les tailles et tous les secteurs. Les portefeuilles diversifiés sont bien placés pour tirer parti des thèmes macroéconomiques de croissance durable à long terme. Conformément à notre approche ascendante d’élaboration de portefeuille, nous examinons des sociétés dans le but de comprendre leurs modèles d’entreprise, leurs avantages compétitifs et la qualité de leurs équipes de direction. Notre but est de mesurer avec précision le potentiel de croissance d’une société. Après une analyse rigoureuse, nous avons recours à des techniques de valorisation appropriées, généralement des modèles d’actualisation des flux de trésorerie, ce qui guide nos décisions d’achat et de vente. Nous investissons dans des sociétés dont les actions se négocient à des prix qui ne reflètent pas pleinement leurs perspectives de croissance. Les sociétés sont sélectionnées selon leur mérite et nous mettons l’accent sur les chefs de file du secteur qui présentent un potentiel insoupçonné de forte croissance. Les portefeuilles sont élaborés de façon à obtenir une exposition à trois niveaux d’investissement. La plupart des sociétés de niveau 1 affichent depuis longtemps une croissance régulière.

Les sociétés de niveau 2, qui représentent la plus grande partie du portefeuille, sont des sociétés de croissance qui ont une exposition à une région ou des produits limités. Les sociétés de niveau 3, que nous considérons comme étant des jeunes entreprises à forte croissance, représentent généralement une petite partie du portefeuille.

Portfolio managers

Phil Taller, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 1991

Phil Taller, vice-président principal, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille principal de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines et chef de l’équipe de croissance Mackenzie. Les actions de moyennes capitalisations américaines constituent son domaine de spécialisation.

Il assure la gestion de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines depuis son lancement en 2002. M. Taller a entamé sa carrière dans le domaine des placements en 1991 en tant que chargé de recherches. À compter de 1995, M. Taller travaillait dans une des principales sociétés canadiennes de fonds communs en tant que gestionnaire de portefeuille membre de l’équipe chargée des actions canadiennes. Spécialiste de l’analyse ascendante de sociétés, il cogérait 10 milliards de dollars en actions canadiennes.

M. Taller est titulaire d'un baccalauréat (mathématiques et informatique) de l'Université de Waterloo et d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Sonny Aggarwal, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Sonny Aggarwal, vice-président, gestion des placements, est portefeuille au sein de l’équipe de croissance Mackenzie dans le cadre du mandat Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines.

M. Aggarwal s'est joint à Placements Mackenzie en 2014. Avant de se joindre à notre équipe, il a travaillé auprès de l'une des sociétés de fonds de couverture les plus prestigieuses au Canada dans le domaine des actions américaines. Auparavant, M. Aggarwal a été analyste recherchiste auprès d'une petite société de placement spécialisée pendant six ans. Dans le cadre de ses fonctions, il analysait les actions américaines de sociétés à petite et moyenne capitalisation. C'est en 2000 qu'il a entrepris sa carrière dans le domaine des placements.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce (spécialisé) de l'Université McGill et un MBA de l'Université d'Oxford. Il est aussi titulaire du titre d'analyste financier agréé (CFA).

John Lumbers, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe de croissance Mackenzie

Expérience en placement depuis 2012

John Lumbers est gestionnaire de portefeuille en second au sein de l’équipe de croissance Mackenzie dans le cadre du mandat Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines. Il s’est joint à Placements Mackenzie en 2012.

M. Lumbers détient un baccalauréat spécialisé en économie appliquée de l’Université Queen’s. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Distinctions et classements

Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines (Série A)
Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2019 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective    

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives

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Phil Taller parle de résultats

Ce qui est merveilleux de faire partie d'une équipe à haute performance c'est d'avoir trouvé une manière de célébrer ensemble nos succès et s'entraider lorsque les choses fonctionnent moins bien. Ceci forme une relation et une confiance que nous pouvons passer à travers quoi que ce soit.

nouvelles

Voici le Fonds de petites et moyennes capitalisations Mackenzie

Souvent négligés par les investisseurs canadiens, les titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation mondiales peuvent procurer des rendements corrigés du risque améliorés et apporter aux portefeuilles de vos client des avantages sur le plan de la diversification.

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Perspectives sur le fonds : L’argument en faveur des placements dans les petites et moyennes capitalisations mondiales

Si vous recherchez un bon diversificateur qui offre un meilleur potentiel de rendement que les grandes capitalisations, une allocation aux actions mondiales de petites et moyennes capitalisations pourrait vous convenir.

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Perspectives sur le fonds : L’avenir mis à profit

L’équipe de gestion de la Catégorie Croissance moyennes capitalisations continue à mettre l’avenir à profit en ajoutant de nouvelles sociétés à son portefeuille.

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Perspectives sur le fonds : Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines

Si l’histoire sert de guide, les investisseurs ont la possibilité de réaliser des rendements corrigés du risque solides avec les actions américaines à petite et moyenne capitalisation.

 

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Commentaires trimestriels – Équipe de croissance Mackenzie

Lisez les derniers commentaires des équipes de Mackenzie pour connaître leur analyse des principaux risques et opportunités du marché. Des analyses trimestrielles de la performance et des conditions de marché sont également disponibles pour certains fonds.

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Perspectives sur le fonds

L’équipe de croissance Mackenzie recherche des sociétés de qualité qui tireront profit de vents favorables à long terme.

 

Ressources

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 mai 2020 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca.

Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes :  Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines F : catégorie Actions de PME américaines : 3 ans, 5 étoiles (263 fonds); 5 ans, 4 étoiles (173 fonds); 10 ans, 5 étoiles (72 fonds).Catégorie  Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines – Devises neutres F : catégorie Actions de PME américaines : 3 ans, 4 étoiles (263 fonds); 5 ans, 4 étoiles (173 fonds); 10 ans, 3 étoiles (72 fonds).

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'année détermine sa MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la not FundGrade A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

  • La Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines (Série A) a été récompensée pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+® 2019 de Fundata dans la catégorie Actions de PME américaines sur un total de 196 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2019 : 20,0 % (1 an), 13,4 % (3 ans), 12,0 % (5 ans), 13,5 % (10 ans) et 10,7 % (depuis le lancement - Novembre 2002).

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.