Équipe de croissance Mackenzie

Nous ciblons des sociétés innovatrices avant que leur potentiel de croissance ne soit largement reconnu.

Philosophie et processus

L’équipe de croissance Mackenzie cherche à dégager d’excellents rendements sur un cycle complet du marché en investissant de par le monde dans des sociétés novatrices qui croissent plus rapidement que l’économie et qui offrent des avantages concurrentiels durables.

L’équipe estime que la réelle création de valeur découle d’innovations qui facilitent la vie des clients, et ce plus rapidement et plus économiquement. L’équipe a pour objectif de détenir des sociétés qui ont une place dans le monde, tel qu’elle le voit changer à l’avenir. L’équipe estime que son avantage en matière de placement réside dans sa capacité à voir plus loin que les difficultés temporaires et à profiter des faiblesses des prix pour acheter, grâce au travail qu’elle effectue pour confirmer sa profonde confiance en l’avenir à long terme des sociétés détenues.

À son avis, adhérer à une discipline en matière de prix contribue à la valeur du processus de placement. Le processus d’évaluation repose sur une analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie en utilisant les modèles exclusifs de l’équipe, ce qui signifie que l’équipe comprend les hypothèses qui sous-tendent les prix ciblés. Ce processus sert d’assise aux prises de décisions d’achat et de vente. L’équipe se consacre exclusivement au segment des moyennes capitalisations américaines. L’équipe étant petite et spécialisée, elle a la souplesse nécessaire pour des prises de décisions efficaces.

Portfolio managers

Phil Taller, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille
Équipe de croissance Mackenzie

Phil Taller, vice-président principal, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille principal de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines et chef de l’équipe de croissance Mackenzie. Les actions de moyennes capitalisations américaines constituent son domaine de spécialisation.

Il assure la gestion de la Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines depuis son lancement en 2002. M. Taller a entamé sa carrière dans le domaine des placements en 1991 en tant que chargé de recherches. À compter de 1995, M. Taller travaillait dans une des principales sociétés canadiennes de fonds communs en tant que gestionnaire de portefeuille membre de l’équipe chargée des actions canadiennes. Spécialiste de l’analyse ascendante de sociétés, il cogérait 10 milliards de dollars en actions canadiennes.

M. Taller est titulaire d'un baccalauréat (mathématiques et informatique) de l'Université de Waterloo et d'un MBA de la Schulich School of Business de l'Université York. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Sonny Aggarwal, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe de croissance Mackenzie

Sonny Aggarwal, vice-président, gestion des placements, est portefeuille au sein de l’équipe de croissance Mackenzie dans le cadre du mandat Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines.

M. Aggarwal s'est joint à Placements Mackenzie en 2014. Avant de se joindre à notre équipe, il a travaillé auprès de l'une des sociétés de fonds de couverture les plus prestigieuses au Canada dans le domaine des actions américaines. Auparavant, M. Aggarwal a été analyste recherchiste auprès d'une petite société de placement spécialisée pendant six ans. Dans le cadre de ses fonctions, il analysait les actions américaines de sociétés à petite et moyenne capitalisation. C'est en 2000 qu'il a entrepris sa carrière dans le domaine des placements.

Il a obtenu un baccalauréat en commerce (spécialisé) de l'Université McGill et un MBA de l'Université d'Oxford. Il est aussi titulaire du titre d'analyste financier agréé (CFA).

John Lumbers, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second
Équipe de croissance Mackenzie

John Lumbers est gestionnaire de portefeuille en second au sein de l’équipe de croissance Mackenzie dans le cadre du mandat Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines. Il s’est joint à Placements Mackenzie en 2012.

M. Lumbers détient un baccalauréat spécialisé en économie appliquée de l’Université Queen’s. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives

perspectives

L’utilité des petites et moyennes capitalisations mondiales dans votre portefeuille

Les investisseurs canadiens sont souvent plus enclins à investir dans de grandes sociétés canadiennes stables et bien établies. Cela peut toutefois avoir une incidence négative sur le potentiel de rendement du portefeuille et limiter la diversification.

perspectives

À la découverte de diamants bruts

Les sociétés américaines à moyenne capitalisation occupent une place enviableparmi les actions américaines. Les entreprises bien établies qui sont toujoursassez souples pour tirer profit de l’évolution des tendances peuvent devenir descibles attrayantes pour d’éventuelles reprises – ce qui se traduit souvent par desprimes pour les actionnaires.

commentaires

Commentaires trimestriels – Équipe de croissance Mackenzie

Lisez les derniers commentaires des équipes de Mackenzie pour connaître leur analyse des principaux risques et opportunités du marché. Des analyses trimestrielles de la performance et des conditions de marché sont également disponibles pour certains fonds.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le contenu de cette page Web (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 octobre 2021 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds De Croissance De Petites Et Moyennes Capitalisations Américaines Mackenzie F, catégorie Actions de PME américaines : 3 ans - 3 étoiles (248 fonds), 5 ans - 4  étoiles (207 fonds), 10 ans - 4 étoiles (84 fonds). 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade est déterminé à la fin de chaque an civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’an précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'an détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.FundGradeAward.com. Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines (Série A) a été récompensée pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+® 2019 de Fundata dans la catégorie Actions de PME américaines sur un total de 196 fonds. Rendement pour la période terminée le 31 décembre 2019: 20,2 % (1 an), 13,4 % (3 ans), 12,0 % (5 ans), 13,5 % (10 ans) et 10,7 % (depuis le lancement - novembre 2002).