Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Des perspectives exclusives menant à des placements à haute conviction assortis d'une marge de sécurité attrayante

Philosophie et processus

L’équipe des actions nord-américaines Mackenzie investit dans des occasions qui, selon nous, offrent la meilleure valeur en Amérique du Nord. Nous croyons que l’investissement dans des sociétés présentant des caractéristiques de qualité offre une meilleure occasion de combler l’écart de valeur tout en limitant le risque potentiel de baisse. Notre expertise réside dans la capacité à répartir l’actif de façon tactique, d’un bout à l’autre du spectre des capitalisations boursières, afin de potentiellement tirer parti des occasions offrant la meilleure valeur sur le marché. Nous préconisons une approche disciplinée et ascendante et attribuons une importance au prix payé pour un titre, en l’évaluant par rapport aux risques relatifs pour le portefeuille que représentent son ajout. Nous recherchons des sociétés qui répartissent le capital de façon diligente et qui ont le potentiel de générer des flux de trésorerie durables. Nous croyons en l’importance d’élaborer des portefeuilles bien diversifiés qui ont une exposition équilibrée entre les diverses industries et secteurs.

Gestionnaires de portefeuille

Martin Downie, CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, cochef d’équipe
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Martin Downie, vice-président principal, est gestionnaire de portefeuille et cochef de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie.

La carrière de M. Downie dans le domaine des placements a débuté en 1984. Avant de se joindre à Placements Mackenzie, il était vice-président principal, gestionnaire de portefeuille et responsable des actions canadiennes auprès d’une société canadienne de services financiers de premier rang.

Son expérience antérieure comprend des rôles de gestion des placements chez OMERS, une des plus importantes caisses de retraite au Canada. Avant OMERS, il a travaillé pour une société de gestion de placements réputée spécialisée dans la gestion d’importants régimes de retraite. Au cours de sa carrière, M. Downie s’est bâti un bilan professionnel qui repose sur une méthode et une discipline de placements solides.

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec spécialisation en finance) de l'Université du Manitoba et détient le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Mark Jackson, CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, cochef d’équipe
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Mark Jackson, vice-président principal, est gestionnaire de portefeuille et cochef de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie.

La carrière de M. Jackson dans le domaine des placements a débuté en 1989. Avant de se joindre à Placements Mackenzie en 2019, il a œuvré six ans en tant que gestionnaire de portefeuille principal de plusieurs mandats d’actions canadiennes au Groupe Investors.

Auparavant, M. Jackson occupait le poste de vice-président principal, Actions canadiennes, chez Gestion de portefeuille NATCAN à Toronto et il a travaillé 15 ans à AEGON Capital, dont il était le président, chef de la direction et chef des placements. CEO and CIO.

M. Jackson possède le titre d’analyste financier agréé (CFA).

William Aldridge, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

William Aldridge, vice-président, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie.

La carrière de M. Aldridge dans le domaine des placements a commencé en 2002 lorsqu’il s’est joint à l’équipe de recherche d’une banque d’investissement canadienne. En 2006, il est entré chez Les conseillers en placements Howson Tattersall, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008.

M. Aldridge est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de la Colombie-Britannique, ainsi que d’un MBA de la Richard Ivey School of Business. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Tim Johal, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Tim Johal, vice-président, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des actions nord-américaines Mackenzie.

La carrière de M. Johal dans le domaine des placements a débuté en 2000. Avant de se joindre à Placements Mackenzie, il était gestionnaire de portefeuille auprès d’une société canadienne de services financiers de premier rang, se concentrant sur les placements en actions nord-américaines. Au cours de sa carrière, M. Johal a développé des connaissances approfondies du secteur des services financiers, particulièrement celui du Canada.

Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce avec une majeure en finance de l’Université du Manitoba. Il est également analyste financier agréé (CFA).

Scott Carscallen, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Scott Carscallen, vice-président, Gestion des placements, est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions nord-américaines Mackenzie.

La carrière de M. Carscallen dans le domaine des placements a commencé en 1994. En 1999, il est entré chez Les conseillers en placements Howson Tattersall, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008. Son expérience professionnelle antérieure comprend trois ans en tant qu’assistant de recherches dans une maison de courtage canadienne, où il s’est livré à des recherches fondamentales sur toutes sortes de sociétés ouvertes canadiennes.

M. Carscallen est titulaire d’un BAA spécialisé de l’Université Wilfrid Laurier. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Dongwei Ye, MBA, CFA

Vice-présidente, Gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Dongwei Ye est vice-présidente et gestionnaire de portefeuille se concentrant sur le mandat de petites capitalisations canadiennes Mackenzie.

La carrière de Mme Ye dans le domaine des placements a commencé en 2003. En 2006, elle est entrée chez Les conseillers en placements Howson Tattersall, société qui a été intégrée à Placements Mackenzie en 2008. Avant de se joindre à l’équipe, Mme Ye a passé trois ans dans une firme de recherche en placements en tant qu’assistante de recherches sur les actions et couvrant les situations canadiennes particulières.

Mme Ye est titulaire d’un baccalauréat de la Beijing Foreign Studies University, un diplôme d’études supérieures en administration des affaires de l’université nationale de Singapour, ainsi qu’un MBA de l’Université McGill. Elle possède le titre d’analyste financière agréée (CFA).

Perspectives

Distinctions et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2021 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 janvier 2022 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds d’actions canadiennes Mackenzie F, catégorie Actions canadiennes : 3 ans - 5 étoiles (551 fonds), 5 ans - 5  étoiles (466 fonds), 10 ans - 5 étoiles (240 fonds). Fonds de dividendes canadiens Mackenzie F, catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu : 3 ans - 3 étoiles (411 fonds), 5 ans - 4  étoiles (354 fonds), 10 ans - 4 étoiles (203 fonds). Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie F, catégorie Actions de PME canadiennes : 3 ans - 5 étoiles (187 fonds), 5 ans - 4  étoiles (171 fonds), 10 ans - 4 étoiles (108 fonds). Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe : 3 ans - 4 étoiles (392 fonds), 5 ans - 5  étoiles (322 fonds), 10 ans - 5 étoiles (207 fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans - 4 étoiles (415 fonds), 5 ans - 4  étoiles (373 fonds), 10 ans - 4 étoiles (223 fonds). 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Le Fonds de revenu Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2021 de Fundata dans la catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe sur un total de 289 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2021 : 3,6 % (1 an); 6,9 % (3 ans); 4,5 % (5 ans); 4,9 % (10 ans); et 7,8 % (depuis le lancement - septembre 1974).