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Pleins feux sur les FNB : Investissement systématique : le meilleur des deux mondes

Qu’est-ce que l’investissement systématique?

L’investissement systématique se situe entre l’investissement passif traditionnel et la gestion active entièrement discrétionnaire. Il offre une solution de rechange qui combine les avantages potentiels des deux approches pour poursuivre des rendements corrigés du risque améliorés à un coût inférieur.

Comme les stratégies indicielles traditionnelles, l’investissement systématique est transparent et fondé sur des règles, et conçu pour repérer de manière méthodique les entreprises qui présentent des caractéristiques prédéfinies propres à des facteurs.

Il comporte également des attributs de gestion active, notamment la sélection des titres, les méthodologies non pondérées en fonction de la capitalisation boursière, le taux de rotation du portefeuille et la recherche de surperformance.

Les avantages de l’investissement systématique

L’investissement systématique présente plusieurs avantages clés :

  1. Analyses a posteriori et optimisation : les modèles sont testés à l’aide de données historiques, puis soumis à des simulations de crises dans divers scénarios de marché, ce qui permet d’apporter des améliorations stratégiques et ainsi optimiser les rendements corrigés du risque.
  2. Objectivité et cohérence : les décisions sont guidées par des données, réduisant au minimum les biais émotionnels et les jugements subjectifs.
  3. Transparence et reproductibilité : le processus fondé sur des règles garantit une application constante dans diverses conditions de marché.
  4. Diversification : les stratégies systématiques aident à constituer des portefeuilles diversifiés qui tirent des rendements de différents facteurs de marché.
  5. Exposition personnalisable : les investisseurs peuvent orienter les portefeuilles vers des attributs spécifiques qu’ils croient susceptibles d’améliorer le rendement ou de réduire le risque.

Explorez les stratégies systématiques de Mackenzie

Placements Mackenzie offre une gamme diversifiée de FNB systématiques; chacun construit sur des modèles exclusifs et conçu pour offrir une exposition différenciée.

Pour en savoir plus sur ces FNB, veuillez vous adresser à votre représentant ou représentante des ventes Mackenzie.

Nouvelles et remarques sur les FNB

Meilleurs conseils pour vendre et acheter des FNB dans des marchés volatils

Lorsque la volatilité des marchés est élevée, les écarts acheteur-vendeur pour les FNB peuvent s’élargir. Pour une meilleure exécution des opérations, adoptez les pratiques exemplaires suivantes :

  1. Utilisez des ordres à cours limité pour aider à équilibrer la rapidité d’exécution et le contrôle des cours.
  2. Profitez des soutiens aux opérations pour les ordres plus importants ou plus complexes. Les conseillers peuvent communiquer avec leur équipe des ventes Mackenzie, qui se coordonnera avec les stratèges en FNB régionaux pour faciliter les opérations.
  3. Surveillez les ordres de près pendant les périodes de volatilité. Les mouvements de prix rapides peuvent faire en sorte qu’un ordre à cours limité qui semblait exécutable à l’entrée devient obsolète en quelques minutes, voire en quelques secondes.
  4. Moyennez vos positions lorsque la volatilité est élevée. Cette approche peut réduire l’incidence de l’anticipation des marchés en lissant le prix d’achat moyen.

Pour découvrir d’autres pratiques exemplaires de négociation des FNB, lisez notre article : Pratiques exemplaires de négociation des FNB.

Mise à jour sur les flux de FNB

  • Pour la semaine close le 7 novembre 2025, les FNB ont enregistré des flux entrants nets de 2,42 G$, FNB d’actions en tête avec 1,76 G$, suivis des FNB de répartition mixte avec 553 M$.
  • Par région, les FNB américains ont capté la plus grande part avec des entrées de 1,51 G$, suivis des FNB canadiens avec 369 M$.
  • Depuis le début de l’année, les flux entrants totaux des FNB ont atteint 95,7 G$. Les FNB d’actions ont mené le bal, avec 46,4 G$, suivis des FNB de titres à revenu fixe, à 23,24 G$.
  • Au 4 novembre 2025, le total de l’ASG des FNB canadiens s’élevait à 686,7 G$.

Source : Valeurs mobilières TD, au 4 novembre 2025

FNB Mackenzie les plus performants

FNB d’actions

FNB de titres à revenu fixe

Source : Placements Mackenzie, données au 7 novembre 2025.

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