Fonds équilibrés | Placements Mackenzie

Fonds équilibrés

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Des solutions multi-actifs à votre mesure

Découvrez une performance étoilée parmi notre gamme de fonds équilibrés de revenu, canadiens et mondiaux.

Les fonds équilibrés 5 étoiles diversifiés de Mackenzie peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de croissance et de revenu, tout en gérant la volatilité. Les fonds équilibrés Mackenzie sont des solutions multi-actifs bénéficiant d’une expertise en placement de premier plan.

Cette saison des REER, vous pouvez adopter une approche de placement équilibrée et cohérente pour le succès et la tranquillité d’esprit à long terme.

Demandez à votre conseiller comment vous pouvez bénéficier des fonds équilibrés Mackenzie.


Les cotes les plus élevées accordées par Morningstar, firme indépendante de recherche sur les placements.

Cote Morningstar

Cote Morningstar


Lipper Award logo

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série A

Récipiendaire du prix Lipper 2017 pour la meilleure performance sur 3 ans et 5 ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées. Les prix Lipper visent à récompenser les fonds qui ont réussi à offrir de façon constante de solides rendements corrigés du risque, par rapport à leurs pairs.

Gestionnaires de portefeuille

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie et Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie et Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy.

Le 24 novembre 2006, le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie a fait l’acquisition de l’actif d'un autre fonds parrainé par Mackenzie dans le cadre d’une fusion considérée comme étant un changement important pour le Fonds. Par conséquent, le rendement du Fonds est présenté à compter de la date de la fusion plutôt qu'à compter de la date de son établissement, aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 28 février 2018 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffi samment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et le rendement annuel composé pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 1 an, s.o. étoiles 10,9 %; 3 ans, 5 étoiles (376 fonds) 7,9 %, 5 ans, 5 étoiles (293 fonds) 12,3 %; 10 ans, 5 étoiles (156 fonds) 7,5 %. Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 1 an, s.o. étoiles 5,7 %; 3 ans, 5 étoiles (478 fonds) 5,2 %; 5 ans, 4 étoiles (378 fonds) 7,0 %; 10 ans, 5 étoiles (157 fonds) 7,3 %. Portefeuille prudent Symétrie, série F, catégorie Revenu fixe canadien équilibré : 1 an, s.o. étoiles 4,2 %; 3 ans, 5 étoiles (435 fonds) 3,3 %; 5 ans, 5 étoiles (319 fonds) 5,7 %; 10 ans, s.o. étoiles. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 28 février 2018 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu le prix Thomson Reuters Lipper 2017 pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées pour la période terminée le 31 juillet 2017, sur un total de 59 fonds, et il a reçu un certificat Thomson Reuters Lipper 2017 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées pour la période terminée le 31 juillet 2017, sur un total de 54 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 octobre 2017 : 11,81% (1 an), 10,05% (3 ans), 11,72% (5 ans), 5,88 % (10 ans) et 6,91% (depuis le lancement en novembre 1996). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Les prix Lipper sont décernés chaque année par Lipper Inc., dans le cadre des prix d’excellence Thomson Reuters, aux fonds qui se distinguent de leurs pairs par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d’une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote Lipper Leader en termes de rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l’avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperweb.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet. Prix Lipper Thomson Reuters, © 2016 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec la permission et protégé par les lois sur le droit d’auteur des États-Unis. Toute impression, copie, redistribution ou retransmission du contenu de la présente est interdite sans autorisation écrite expresse.