Fonds équilibrés | Placements Mackenzie

Fonds équilibrés

Trouvez le juste équilibre pour votre portefeuille grâce aux fonds équilibrés mondiaux, canadiens et de revenu de Mackenzie.

Les fonds équilibrés 5 étoiles diversifiés de Mackenzie peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de croissance et de revenu tout en gérant la volatilité.

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Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie

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Les cotes les plus élevées accordées par Morningstar, firme indépendante de recherche sur les placements.

COTE MORNINGSTAR


Lipper Award logo

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série A

Récipiendaire du prix Lipper 2018 pour la meilleure performance sur 5 ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées. Les prix Lipper® visent à récompenser les fonds qui ont réussi à offrir de façon constante de solides rendements corrigés du risque, par rapport à leurs pairs.

Gestionnaires de portefeuille

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Bluewater de Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Alain Bergeron, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2000

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Martin Downie, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuillle, Chef d'équipe

Équipe des actions nord-américaines Mackenzie

Expérience en placement depuis 1984

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 1er janvier 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar.  Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et les rendements annuels composés pour les périodes standards sont les suivants : Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 1 an, s.o. étoiles 1,1 %; 3 ans, 5 étoiles (1,052 fonds) 4,4 %. Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens d’actions : 1 an, s.o. étoiles 0,8 %; 3 ans, 5 étoiles (378 fonds) 5,9 %; 5 ans, 5 étoiles (310 fonds) 9,5 %; 10 ans, 4 étoiles (161 fonds) 8,3 %. Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 1 an, s.o. étoiles -2,4 %; 3 ans, 5 étoiles (568 fonds) 6,1 %; 5 ans, 4 étoiles (449 fonds) 5,0 %; 10 ans, 5 étoiles (159 fonds) 9,9 %.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu un certificat Thomson Reuters Lipper 2018 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2018, sur un total de 54 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2018 : 8,55 % (1 an), 8,67 % (3 ans), 11,37 % (5 ans), 6,95 % (10 ans) et 6,87 % (depuis le lancement en novembre 1996). Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote Lipper Leader en termes de rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l'avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperweb.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet. Prix Lipper Thomson Reuters, © 2016 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec la permission et protégé par les lois sur le droit d'auteur des États-Unis. Toute impression, copie, redistribution ou retransmission du contenu de la présente est interdite sans autorisation écrite expresse.