Fonds équilibrés | Placements Mackenzie

Fonds équilibrés

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Dans un contexte de volatilité des marchés, les investisseurs ont besoin de placements fiables pour pouvoir poursuivre leurs objectifs financiers. Placements Mackenzie offre une gamme de fonds équilibrés qui visent à procurer de solides rendements à long terme. Gérés par d’excellents portefeuillistes dotés d’une vision claire et de stratégies efficaces, les fonds équilibrés Mackenzie donnent confiance aux investisseurs dans un monde en évolution.


Cote Morningstar

Cote Morningstar

Cote Morningstar

Cote Morningstar

Lipper Award logo

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série A

Récipiendaire du prix Lipper 2016 pour la meilleure performance sur 3 ans et 5 ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées

Gestionnaires de portefeuille

Paul Musson, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1992

Dina DeGeer, MBA, CFA

Vice-présidente principale, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe de croissance canadienne Mackenzie

Expérience en placement depuis 1985

Steve Locke, MBA, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Darren McKiernan, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Expérience en placement depuis 1995

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n’est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie et Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie et Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy.

Le 24 novembre 2006, le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie a fait l’acquisition de l’actif d'un autre fonds parrainé par Mackenzie dans le cadre d’une fusion considérée comme étant un changement important pour le Fonds. Par conséquent, le rendement du Fonds est présenté à compter de la date de la fusion plutôt qu'à compter de la date de son établissement, aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 août 2017 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent fi gurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d’homologues contient suffi samment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d’homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie, et le rendement annuel compose pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions mondiales équilibrées : 1 an – s.o. étoiles 2,15 %; 3 ans, 5 étoiles (670 fonds) 8,31 %; 5 ans, 5 étoiles (472 fonds) 11,54 %; 10 ans, 5 étoiles (214 fonds) 7,08 %.  Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 1 an – s.o. étoiles 2,72 %; 3 ans, 4 étoiles (381 fonds) 4,63 %; 5 ans, 5 étoiles (304 fonds) 9,12 %; 10 ans, 4 étoiles (152 fonds) 5,13 %. Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Actions canadiennes équilibrées : 1 an – s.o. étoiles 8,56 %; 3 ans, 5 étoiles (381 fonds) 10,32 %; 5 ans, 5 étoiles (304 fonds) 13,11 %; 10 ans, 5 étoiles (152 fonds) 6,83 %. Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 1 an – s.o. étoiles 8,06 %; 3 ans, 4 étoiles (476 fonds) 4,74 %; 5 ans, 4 étoiles (357 fonds) 7,34 %; 10 ans, 5 étoiles (152 fonds) 6,82 %. Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 1 an – s.o. étoiles 5,98 %, 3 ans; 5 étoiles (916 fonds) 7,53 %; 5 ans, 5 étoiles (620 fonds) 9,59 %; 10 ans, 5 étoiles (187 fonds) 6,26 %. Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe : 1 an – s.o. étoiles 2,78 %; 3 ans, 5 étoiles (425 fonds) 4,18 %; 5 ans, 5 étoiles (314 fonds) 6,09 %; 10 ans, 4 étoiles (130 fonds) 4,82 %.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu le prix Thomson Reuters Lipper 2016 pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Actions canadiennes équilibrées pour la période terminée le 31 juillet 2016, sur un total de 63 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 août 2017 : 7,3 % (1 an), 9,04 % (3 ans), 11,81 % (5 ans), 5,65 % (10 ans) et 6,79 % (depuis le lancement en novembre 1996). Les cotes Lipper Leader correspondantes du fonds pour la même période sont les suivantes : s.o. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Les prix Lipper sont décernés chaque année par Lipper Inc., dans le cadre des prix d’excellence Thomson Reuters, aux fonds qui se distinguent de leurs pairs par l’excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d’une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote Lipper Leader en termes de rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l’avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperweb.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet. Prix Lipper Thomson Reuters, © 2016 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec la permission et protégé par les lois sur le droit d’auteur des États-Unis. Toute impression, copie, redistribution ou retransmission du contenu de la présente est interdite sans autorisation écrite expresse.