Fonds équilibrés

La structure de gestion de placements de type « boutique » de Mackenzie est bien adaptée à la création et à la gestion de fonds équilibrés qui conviennent au large éventail de besoins des investisseurs.

Boutiques de placements en actions 

Nous disposons de plusieurs équipes indépendantes axées sur les actions ayant fait leurs preuves en matière de gestion d’actif dans l’optique de leur propre méthodologie rigoureuse de placement et de leur domaine de spécialisation.

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Spécialistes des placements à revenu fixe

L’équipe des placements à revenu fixe Mackenzie gère une gamme diversifiée de stratégies axées sur les titres à revenu fixe qui apportent un complément aux actions dans un portefeuille bien diversifié.

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Répartition de l'actif recherchée

L’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie adopte une approche de type caisse de retraite en ce qui a trait à la gestion et à l’équilibrage de l’actif d’un portefeuille, cherchant à produire un rendement optimal tout en limitant le risque. 

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Coup d'œil sur nos fonds équilibrés

Mackenzie propose des fonds équilibrés mondiaux, canadiens et de revenu axés sur la croissance et le revenu tout en gérant la volatilité. Chaque portefeuille tire parti de notre expertise approfondie en matière de placements et de répartition de l’actif.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 30 juin 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca. Les classements par quartile et le nombre d'homologues surpassés sont calculés par Placements Mackenzie en fonction des données au niveau de la série du fonds fournies par Morningstar. Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles, le nombre de fonds dans chaque catégorie et les rendements annuels composés pour les périodes standards sont les suivants : Portefeuille équilibré de revenu mensuel Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans, 4 étoiles (916 fonds); 5 ans, s.o. étoiles; 10 ans, s.o. étoiles. Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens d’actions : 3 ans, 5 étoiles (331 fonds); 5 ans, 5 étoiles (276 fonds); 10 ans, 5 étoiles (151 fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans, 5 étoiles (431 fonds); 5 ans, 4 étoiles (357 fonds); 10 ans, 5 étoiles (135 fonds).

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (série A) a reçu un certificat Thomson Reuters Lipper 2018 pour le meilleur rendement sur cinq ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions pour la période terminée le 31 juillet 2018, sur un total de 54 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2018 : 8,55 % (1 an), 8,67 % (3 ans), 11,37 % (5 ans), 6,95 % (10 ans) et 6,87 % (depuis le lancement en novembre 1996). Les prix Lipper sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds d'une même catégorie qui se classent dans la tranche supérieure de 20 % obtiennent la cote Lipper Leader en termes de rendements réguliers et reçoivent la cote 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % obtiennent la cote 4; ceux de la tranche de 20 % du milieu, la cote 3; de l'avant-dernière tranche de 20 %, la cote 2; et de la dernière tranche de 20 %, la cote 1. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les cotes Lipper Leader changent tous les mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site lipperweb.com. Bien que Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet. Prix Lipper Thomson Reuters, © 2016 Thomson Reuters. Tous droits réservés. Utilisé avec la permission et protégé par les lois sur le droit d'auteur des États-Unis. Toute impression, copie, redistribution ou retransmission du contenu de la présente est interdite sans autorisation écrite expresse.