Classe d'actif Équilibrés mondiaux

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des sociétés de première qualité triées sur le volet, en ayant recours à une méthode de base plus* pour la sélection des titres à revenu fixe
  • Fonds pouvant servir de placement en actions mondiales à long terme, grâce à sa faible volatilité. Doctrine de placement veillant à la protection contre le risque de baisse en période de volatilité des marchés
  • Les titres à revenu fixe de base plus englobent tous les produits à revenu fixe, y compris prêts titrisés et non titrisés, prêts à taux variable et titres de créance à rendement élevé 

NOTE : Les fonds distincts et les fonds de placement garanti Mackenzie ne sont plus offerts aux nouveaux investisseurs. Les titulaires de police existants peuvent effectuer des placements additionnels dans leurs contrats. Les échanges entre fonds disponibles sont également permis.

Faits marquants

Gestionnaires de portefeuille

Matt Moody, MBA, CFA

Vice-président principal, gestionnaire de portefeuille, chef d’équipe

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Graham Meagher, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Hussein Sunderji, MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Jason Miller, MBA, CFA

Vice-présidente adjointe, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2008

Adam Gofton, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Steve Locke, MBA, CFA

VPP, Chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 1994

Konstantin Boehmer, MBA

VPP, chef des analyses macroéconomiques mondiales et quantitatives, gestionnaire de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Expérience en placement depuis 2003

Nelson Arruda, M. Fin., M. Sc., CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d'équipe

Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie

Expérience en placement depuis 2009

Performance

Portefeuille

Caractéristiques de durabilité

Code et frais

Données historiques

Ressources

Documents relatifs au fonds

Documents réglementaires

Définitions des mesures ESG

* - Le classement ESG MSCI pour les fonds est conçu pour mesurer la résilience des portefeuilles aux risques et opportunités ESG à long terme. Les fonds les mieux notés sont composés d'émetteurs dont la gestion des principaux risques ESG est de premier plan ou 
en voie d'amélioration. Les cotes vont de AAA, AA (chefs de file), A, BBB, BB (moyenne) à B, CCC (à la traîne).

  1. L’intensité carbone moyenne pondérée mesure l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone en fonction des émissions des périmètres 1 et 2.
  2. Le pourcentage de la valeur marchande du fonds exposé à des entreprises qui génèrent des revenus à partir de biens et services de solutions d’impact durable. Par ailleurs, les revenus générés à partir de solutions d’impact durable d’entreprises ayant des externalités négatives sont exclus.
  3. La moyenne pondérée des positions du fonds en tant que pourcentage de membres du conseil qui sont des femmes.
  4. Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises qui font face à une ou plusieurs vives controverses en matière d’environnement, de clientèle, de droits de la personne, de droits du travail et de gouvernance.
  5. Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le tabac. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du tabac.
  6. Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises ayant des liens avec les armes à sous-munitions, les mines terrestres, les armes biologiques/chimiques, les armes à uranium appauvri, les armes laser aveuglantes, les armes incendiaires et/ou les fragments non détectables.
  7. Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le jeu. Cela inclut les entreprises qui tirent plus de 10 % de leurs revenus du jeu.
  8. Le pourcentage de la valeur marchande du portefeuille exposé à des entreprises impliquées dans le divertissement pour adultes. Cela inclut les entreprises qui génèrent plus de 10 % de leurs revenus d’activités de divertissement pour adultes.

Les caractéristiques et les résultats ESG de chaque fonds peuvent différer occasionnellement. La notation ESG MSCI de chaque fonds et les cotes de durabilité Morningstar n’évaluent pas les objectifs d’investissement liés aux facteurs ESG ni les stratégies ESG utilisées par les fonds, et ne sont pas une indication de la manière dont les facteurs ESG sont intégrés par le fonds. D’autres fournisseurs peuvent également préparer des notations ESG applicables à des fonds sur la base de leurs propres méthodologies, lesquelles peuvent différer des méthodologies utilisées par Morningstar ou MSCI, selon le cas. Veuillez consulter le prospectus simplifié des fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies d’investissement de chaque fonds.

La notation ESG des fonds de MSCI est conçue pour mesurer les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des composants d’un fonds. MSCI utilise un système de notation, allant de CCC (à la traîne) à AAA (chef de file), qui prend en compte la note de chaque entreprise, la tendance ESG et le risque extrême lié aux facteurs ESG. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Selon la méthodologie de notation ESG des fonds de MSCI, un portefeuille doit répondre à un critère d’admissibilité d’au moins 65 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

La cote de durabilité Morningstar est une mesure du rendement d’un portefeuille et de ses avoirs à travers le prisme des facteurs ESG, comparativement à son groupe de pairs. Un nombre élevé de globes indique que le portefeuille présente des risques ESG faibles. La cote est déterminée sur la base d’une moyenne pondérée des cotes des entreprises en portefeuille du fonds en question. Les cotes sont les suivantes : Élevé = 5 globes, Supérieur à la moyenne = 4 globes, Moyen = 3 globes, Inférieur à la moyenne = 2 globes, Faible = 1 globe Ces cotes sont mises à jour chaque mois. Nous avons communiqué les cotes en date du début de janvier. Selon la cote de durabilité Morningstar, un portefeuille doit avoir au moins 67 % d’actifs sous gestion couverts pour mériter une notation publique. Consultez la méthodologie complète ici (en anglais).

L’intensité moyenne pondérée du carbone (IMPC), une mesure de l’intensité carbone, évalue l’exposition d’un fonds aux entreprises à forte intensité carbone, exprimée en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2e) par M$ US de revenus. Cette mesure sert de comparaison entre le fonds et l’indice de référence, et utilise pour ce faire les données sur les émissions de gaz à effet de serre des types 1 et 2 de S&P Global Trucost. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

La diversité du conseil d’administration (femmes) est démontrée par les documents déposés par une entreprise; elle est représentée par le pourcentage de femmes au sein du conseil d’administration d’une entreprise. Les dépôts de documents par l’entreprise se font sur une base annuelle. Selon notre méthodologie interne, au moins 65 % de la pondération d’un portefeuille doit être admissible et couverte pour que la mesure soit déclarée.

Les produits de mesure des fonds de MSCI ESG Research LLC (« MSCI ESG ») (l’« information ») fournissent des données environnementales, sociales et de gouvernance concernant les titres sous-jacents de plus de 23 000 fonds communs de placement et FNB à catégories d’actifs multiples dans le monde. MSCI ESG est un conseiller en placement inscrit en vertu de l’Investment Advisers Act de 1940. Les documents ESG de MSCI n’ont pas été soumis à la SEC des États-Unis ou à tout autre organisme de réglementation, et n’ont pas reçu son approbation. Aucune information ne constitue une offre d’achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation d’un titre, d’un instrument ou produit financier ou d’une stratégie de négociation, ni ne doit être considérée comme une indication ou une garantie de rendements futurs, d’analyse, de prévision ou de prédiction. Aucune information ne peut être utilisée pour déterminer les titres à acheter ou à vendre ou le moment de les acheter ou de les vendre. L’information est fournie « en l’état » et l’utilisateur de l’information assume la totalité des risques liés à l’utilisation qu’il peut faire ou permettre à quiconque de faire de l’information.

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Source : S&P Trucost Limited © 2023 Trucost

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