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Un message de Jackie Laser
L’année 2025 a été une année chargée pour Placements Mackenzie.
Nous avons lancé 12 nouveaux fonds communs de placement cette année, notamment le Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf, une solution à guichet unique efficace pour accéder à trois grandes catégories d'actifs privés adaptées aux investisseuses et investisseurs à long terme. Nous avons également lancé 10 nouveaux FNB, offrant aux investisseuses et investisseurs canadiens des outils d'investissement flexibles et efficaces pour constituer et diversifier leurs portefeuilles.
Nous avons également continué d’investir dans la technologie pour mieux vous servir. Les outils numériques ne sont plus réservés à la clientèle férue de technologie – ils sont devenus la norme pour faire des affaires. Nos partenaires recherchent des expériences numériques personnalisées et sans effort, et nous nous engageons à les leur offrir.
Notre équipe des Relations avec la clientèle a intégré de manière transparente l'IA générative dans son travail quotidien. Elle l’aide à travailler de manière plus intelligente et plus rapide, et à relever le service qu’elle fournit aux courtiers, aux conseillères et conseillers et à la clientèle. Dans l'ensemble du secteur, nous avons constaté comment l'automatisation intelligente et les perspectives basées sur les données peuvent dévoiler de nouvelles efficacités et possibilités.
À l'approche de 2026, nous continuerons à explorer des moyens d'exploiter l'IA pour vous soutenir et relever votre expérience, tout en comprenant et en gérant les risques potentiels.
Merci de votre partenariat continu. Nous sommes reconnaissants pour votre aide dans le soutien de nos lancements et événements liés aux produits, ainsi que pour le travail que vous avez accompli pour garantir leur succès.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos équipes, de bonnes fêtes de fin d’année en compagnie de vos proches, ainsi que beaucoup de succès dans la nouvelle année.
Jackie Laser
Vice-présidente, Relations avec les courtiers et Exploitation
Nouvelle procédure d’authentification unique pour une expérience numérique améliorée
Nous facilitons l'accès des courtiers et des conseillères et conseillers aux outils et ressources grâce à une nouvelle procédure d’authentification unique pour le contenu en ligne sécurisé de Mackenzie et portail d’interrogation des comptes. La procédure entrera en vigueur le 8 décembre.
L’authentification unique permet aux utilisateurs et utilisatrices d'accéder à leur compte Mackenzie et à AccèsConseiller avec un seul ensemble d'identifiants, ce qui élimine le besoin d'identifiants et de mots de passe distincts.
Nous introduisons une page d’accueil qui sera un guichet unique pour les outils et plateformes clés. Elle permettra aux conseillères et conseillers et aux courtiers d’accéder facilement à AccèsConseiller (pour les utilisatrices et utilisateurs inscrits), à Analyses Précision, au Centre FC (avec autorisation), à du contenu sécurisé et plus.
D’autres améliorations aux outils numériques sont prévues pour l’année prochaine. Votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers vous informera des nouveaux développements. Il ou elle pourra vous aider si vous avez besoin d'accéder à votre compte Mackenzie et/ou à AccèsConseiller après l'introduction de l’authentification unique.
Rehaussement de l’information sur le coût total à venir en 2026
Nous vous rappelons que le rehaussement de l’information sur le coût total entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et les premiers rapports destinés à la clientèle devraient apparaître sur les relevés de fin d’année 2026.
Les améliorations visent à rehausser la transparence du total des frais et des coûts pour les détentrices et détenteurs de fonds de placement, de fonds distincts et de FNB. Voici les dernières mises à jour concernant le rehaussement de l’information sur le coût total :
- Les courtiers doivent communiquer toutes les dépenses directes aux client(e)s.
- Les RFF individualisés ne sont pas requis.
- La version des règles du MRCC 3 de l’OCRI a été approuvée et comprend une dispense concernant les positions hors compte pour les rapports sur les coûts.
- Mackenzie commencera à envoyer le fichier CS à Fundserv au début de décembre de cette année.
- La version 36 de Fundserv comprendra quatre nouveaux champs de type de déduction (Frais de rachat anticipé, Frais de conseil du courtier, Rajustement de la valeur marchande, Impôt de l’IRS) pour soutenir le rehaussement de l’information sur le coût total. Les nouveaux champs sont ajoutés pour limiter l'utilisation des « autres frais » aux opérations passées, aux nouveaux types de déduction de frais ou aux frais qui ne relèvent pas d'un type de déduction défini existant.
Veuillez communiquer avec votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers si vous avez des questions sur la façon dont Mackenzie soutient les changements.
Encourager la clientèle à passer au numérique
Les perturbations des services de Postes Canada au cours de la dernière année ont mis en évidence l’importance des modes de transmission numérique pour les chèques et les documents importants.
Nous recommandons d’établir des transferts électroniques de fonds (TEF) pour l’ensemble de vos clients et clientes qui reçoivent actuellement des chèques pour les paiements de FERR, les retraits systématiques, les distributions en espèces ou d’autres rachats. Il suffit d’utiliser la fonction NFU dans Fundserv ou de télécopier les instructions au 1-866-766-6623 pour livrer les fonds par TEF. Si vous envoyez une demande par télécopieur, assurez-vous d’inclure les renseignements bancaires du client ou de la cliente, de préférence avec un spécimen de chèque annulé.
Et n’oubliez pas d’encourager vos clients et clientes à s’inscrire à AccèsClient, le portail sécurisé de Mackenzie qui leur permet de consulter leur compte en ligne.
Votre clientèle aura accès en tout temps aux soldes des comptes, aux placements qui les composent et à des documents importants tels que les relevés fiscaux, les avis d’exécution et les relevés de compte. L’inscription est facile : les clients et clientes peuvent communiquer avec nous au 1-800-387-0615, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h (HE), pour s'inscrire.
Renseignements importants pour la fin de l’année
La fin de l’année est une période importante pour vous et vos activités. Afin de vous soutenir dans vos efforts, Mackenzie offre une page consacrée aux renseignements de fin d’année, y compris les dates importantes et les dates limites pour le traitement.
Nous continuerons d’ajouter des renseignements au cours des prochaines semaines, dont des directives pour les cotisations des 60 premiers jours de l’année et nos calendriers de production des feuillets d’impôt et des relevés. Veuillez envoyer ce lien à vos conseillers et conseillères et n’oubliez pas d’ajouter cette page à vos favoris pour consulter régulièrement les mises à jour importantes.
Équipe du service Relations avec les courtiers
Nom | Téléphone | Courriel |
Prajnya Anauth | 437-248-9144 | |
Dale James | 416-268-5766 | |
Guy Thierry Kalonji | 438-822-4268 | |
Garner MacFarlane Directeur de compte | 437-994-4758 | |
Joe Riccio | 647-293-1386 | |
Ani Saraphanian | 647-641-3597 | |
Viviana Bai |
| |
Ravinder Sahota | 416-967-2136 | |
Paul Boddaert Vice-président adjoint, Facilitation opérationnelle et Relations avec le secteur | 416-452-7290 | |
Jackie Laser Vice-présidente, Relations avec les courtiers et Exploitation | 416-967-2354 |