Tarification préférentielle Mackenzie

Bénéficiez d’une réduction des frais à partir de 100 000 $ꝉ

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Le programme de tarification préférentielle de Mackenzie offre aux investisseurs admissibles la possibilité de bénéficier de frais réduits une fois que l’actif du ménage détenu auprès de Mackenzie atteint 100 000 $.

Nos politiques d’agrégation et de regroupement flexibles vous permettent de combiner tous les comptes admissibles (tous fonds et toutes séries confondus) afin d’atteindre le montant minimum de placement requis pour notre série Patrimoine privé (PW).

Mackenzie utilise le concept de sommet atteint pour déterminer l’admissibilité à la tarification préférentielle afin de s’assurer que l’activité négative du marché n’affecte pas le calcul du montant minimum de placement requis pour notre série Patrimoine privé.‡

 

Principaux avantages

Point d’entrée concurrentiel

La qualification à la tarification préférentielle commence à seulement 100 000 $ d’actifs du ménage admissibles.ꝉ

Souplesse

Vous permet de combiner des comptes admissibles (tous fonds et toutes séries confondus) de Mackenzie.

Sommet atteint

Le suivi du sommet atteint garantit que les investisseurs ne sont pas pénalisés par les baisses du marché.

Exemple : Conversion des frais du fonds d’actions mondiales
vers ceux de la série PW*

Vue d’ensemble de la tarification préférentielle

  • Point d’entrée concurrentiel avec des frais de gestion peu élevés, peu importe la taille des comptes individuels.
  • Conversion automatique vers la série PW pour les particuliers disposant d’un actif de 100 000 $.^
  • Les comptes admissibles peuvent être regroupés afin de déterminer le montant minimum de l’actif requis pour accéder à la série PW.
  • Le sommet atteint maintient la tarification après les baisses du marché.
  • Pas de minimum requis pour les fonds individuels. Les investisseurs n’ont plus besoin de respecter des montants minimums pour chaque fonds. Le seuil de 100 000 $ pour le ménage débloque l’accès à tous les fonds de la série PW admissibles assortis d’une tarification préférentielle.
  • Séries admissibles : PW, PWR, PWB, PWFB, PWT5 PWT5, PWT8, PWFB et PWFB5.

Les comptes suivants sont considérés comme des comptes admissibles :

Un compte individuel; les comptes détenus par un conjoint ou des membres de famille vivant à la même adresse; les comptes conjoints avec un conjoint; les comptes pour les enfants mineurs à charge; les comptes détenus par une société où une personne ou son conjoint détiennent plus de 50 % des parts et du contrôle de droit de vote; et tous les comptes du Programme philanthropique Placements Mackenzie où une personne ou un membre de sa famille à l’adresse sont répertoriés comme mandant.

Ressources


Comprendre les frais et les séries des fonds

Calculateur de frais de Patrimoine privé Mackenzie

Brochure sur la tarification préférentielle à l’intention du conseiller

‡ Pour de plus amples renseignements sur le concept de sommet atteint, veuillez consulter le prospectus.

ꝉ À partir de 100 000 $ d’actifs dans des comptes admissibles comme définis dans le prospectus.

^ Les comptes appartenant au même investisseur, avec la même adresse et le même code de courtier/conseiller, sont automatiquement liés. D’autres types de comptes exigent que le conseiller informe Mackenzie. Consultez le prospectus pour plus de précisions.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.