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Guide Patrimoine privé Mackenzie
Des solutions de haut niveau, un soutien de haut niveau.
Patrimoine privé Mackenzie
Des solutions de haut niveau, un soutien de haut niveau
Une expertise de haut niveau en
matière de portefeuille
En savoir plus
Une expertise de haut niveau en
matière de valeur nette élevée
En savoir plus
Un soutien de haut niveau
En savoir plusAmenez votre expérience client au niveau supérieur
Depuis plus de 20 ans, Patrimoine privé Mackenzie aide les conseillers canadiens à élever leur pratique vers de nouveaux sommets. Nous accompagnons les conseillers en leur offrant une expertise tout-en-un, unique et de haut niveau dans l’élaboration de portefeuilles et la gestion de patrimoine de clients à valeur nette élevée, ainsi que des services de soutien réellement exceptionnels.
Quoi de neuf?
Une élaboration de portefeuille de haut niveau
En tant que conseiller de Patrimoine privé Mackenzie, vous aurez accès à un gestionnaire de portefeuille attitré qui est membre de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Si vous choisissez cette option, nous vous aiderons à établir des portefeuilles modernes et diversifiés, adaptés à la situation financière unique de vos clients.
Une expertise de haut niveau dans le segment de la clientèle à valeur élevée
Patrimoine privé Mackenzie vous permet de vous démarquer de la concurrence en faisant en sorte que vous et vos clients bénéficiez d’un traitement prioritaire lorsqu’il s’agit d’obtenir l’expertise spécialisée de Mackenzie en matière d’élaboration de portefeuille et de gestion du patrimoine.
Des conversations édifiantes avec les clients
Chez Patrimoine privé Mackenzie, nous offrons, à vous et vos clients, des perspectives hors pair présentées par des experts du secteur. Nous avons fait équipe avec Investor Economics pour aborder des sujets parmi les plus pertinents pour l’industrie.
Notre leadership éclairé
Un soutien de haut niveau tout au long de votre expérience
Nos gestionnaires de comptes sont le premier point de contact des conseillers. Ils sont présents à toutes les étapes, de la prospection à l’ouverture d’un compte, en passant par le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi que l’offre continue de services et de soutien.
Glyn Morgan
Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie (Alberta, C.-B.)
Mackenzie Patrimoine privé
Comptant près de 17 ans de loyaux services chez Mackenzie, Glyn possède une vaste expérience. Il a à cœur d’aider les conseillères et conseillers à répondre aux besoins de service de la clientèle à valeur élevée et à développer leur pratique. Il apprécie aussi la collaboration étroite avec ses collègues de l’équipe des ventes, ainsi que leurs initiatives ciblées pour obtenir et conserver des affaires.
Kelly Ip
Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé
Arrivée à Patrimoine privé Mackenzie en avril 2022, Kelly est la dernière recrue de l’équipe de Vancouver.
Elle a commencé sa longue carrière chez Mackenzie en 2001. Elle a acquis un vaste éventail de compétences tout au long de sa carrière avant de faire le saut à Patrimoine privé. Kelly possède une expérience diverse : services administratifs de courtage, ventes au détail, relations bilingues avec la clientèle asiatique, ventes internes et supervision. Cumulant des connaissances en placement depuis plus de 20 ans, Kelly adore travailler avec son équipe de Mackenzie pour offrir le meilleur service possible à la clientèle et aux conseillères et conseillers estimés de Patrimoine privé.
Ramiro Cardenas
Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé
Ramiro a rejoint l’équipe Patrimoine privé en avril 2023 et il est en poste à Montréal. Bénéficiant de plus de 5 ans d'expérience à divers postes au sein des équipes des Relations avec la clientèle et des Relations avec les courtiers, il a une connaissance approfondie de l'industrie canadienne des fonds communs de placement et de son environnement, ainsi qu'une expérience éprouvée de la collaboration avec les conseillers et conseillères en placements. Il est membre de la CAIA Association, section de Montréal, et est présentement inscrit au programme de CFA.
Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement peut ne pas se reproduire.
Le présent document ne doit pas être considéré comme un avis de nature juridique ou fiscal. Le présent document est fourni à titre informatif seulement. Les renseignements fiscaux présentés dans ce document sont de nature générale et les clients sont priés de consulter leur propre fiscaliste-conseil, comptable, avocat ou notaire avant d’adopter une quelconque stratégie décrite aux présentes, car les circonstances individuelles de chaque client sont uniques. Nous nous sommes efforcés d’assurer l’exactitude des renseignements fournis au moment de la rédaction. Néanmoins, si les renseignements figurant dans ce document devaient s’avérer inexacts ou incomplets, ou si la loi ou son interprétation devaient changer après la date de ce document, les conseils fournis pourraient être inadéquats ou inappropriés. On ne devrait pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés en raison de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, d’événements futurs ou autre. Nous ne sommes pas responsables des erreurs qu’il pourrait y avoir dans ce document, ni redevables envers quiconque se fie aux renseignements contenus dans ce document. Veuillez communiquer avec votre conseiller juridique ou fiscal attitré.