Patrimoine privé Mackenzie

Des solutions de haut niveau, un soutien de haut niveau

Une expertise de haut niveau en
matière de portefeuille

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Une expertise de haut niveau en
matière de valeur nette élevée

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Un soutien de haut niveau

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Amenez votre expérience client au niveau supérieur

Depuis plus de 20 ans, Patrimoine privé Mackenzie aide les conseillers canadiens à élever leur pratique vers de nouveaux sommets. Nous accompagnons les conseillers en leur offrant une expertise tout-en-un, unique et de haut niveau dans l’élaboration de portefeuilles et la gestion de patrimoine de clients à valeur nette élevée, ainsi que des services de soutien réellement exceptionnels.

Quoi de neuf?

Les femmes et le patrimoine

Les femmes représentent la moitié du marché mais pour ce qui est de leurs finances, elles sont souvent ignorées. Les recherches nous démontrent que bien des personnes estiment que l’industrie a été conçue par des hommes pour les hommes. Ne serait-il pas temps de donner aux femmes la place qui leur revient?

Entrepreneurs : Une occasion pour les conseillers

Les entrepreneurs présentent des défis uniques pour les conseillers. Pourquoi? Ils ont tendance à apprécier le « risque extrême ». Découvrez ce qui distingue ce groupe et comment saisir l’occasion.

Une élaboration de portefeuille de haut niveau

En tant que conseiller de Patrimoine privé Mackenzie, vous aurez accès à un gestionnaire de portefeuille attitré qui est membre de l’équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie. Si vous choisissez cette option, nous vous aiderons à établir des portefeuilles modernes et diversifiés, adaptés à la situation financière unique de vos clients.

Faites connaissance avec notre équipe

Faites connaissance avec vos gestionnaires de portefeuille Patrimoine privé Mackenzie et avec votre équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie.

Steve Armstrong : commentaire trimestriel

Obtenez une analyse approfondie ainsi qu’une revue des marchés et des tendances qui ont un impact sur vos activités.

Todd Mattina : commentaire mensuel

Mises à jour de notre économiste en chef

Une expertise de haut niveau dans le segment de la clientèle à valeur élevée

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de vous démarquer de la concurrence en faisant en sorte que vous et vos clients bénéficiez d’un traitement prioritaire lorsqu’il s’agit d’obtenir l’expertise spécialisée de Mackenzie en matière d’élaboration de portefeuille et de gestion du patrimoine.

Des portefeuilles ouverts et flexibles

Patrimoine privé Mackenzie vous permet de mettre sur pied et gérer des portefeuilles clients fiscalement efficients, consolidés et personnalisés, avec le niveau de soutien souhaité de la part nos professionnels en gestion du patrimoine. Pour élaborer des portefeuilles, il suffit de choisir parmi notre plateforme de placement entièrement diversifiée ou de communiquer avec nous pour en savoir plus sur les modèles de portefeuille de Patrimoine privé Mackenzie.

Des conversations édifiantes avec les clients

Chez Patrimoine privé Mackenzie, nous offrons, à vous et vos clients, des perspectives hors pair présentées par des experts du secteur. Nous avons fait équipe avec Investor Economics pour aborder des sujets parmi les plus pertinents pour l’industrie.

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Planification fiscale et successorale

Notre équipe chevronnée d’experts en planification fiscale et successorale présente des idées émergentes en ligne, offre des solutions à des questions fiscales complexes et prépare des rapports sommaires fiscaux et successoraux personnalisés à l’intention des clients de Patrimoine privé Mackenzie.

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Planification philanthropique

Le Fonds philanthropique Mackenzie, encadré par des experts en philanthropie de Placements Mackenzie, procure aux investisseurs à valeur nette élevée un moyen unique et très efficace d’atteindre leurs objectifs philanthropiques à long terme.

 

Gestion de la pratique

Tirez profit d’une orientation en ligne pour la gestion de votre pratique, de tutoriels vidéo et, au besoin et selon les compétences, un accompagnement professionnel fourni par notre responsable de la gestion de la pratique.

Un soutien de haut niveau tout au long de votre expérience

Nos gestionnaires de comptes sont le premier point de contact des conseillers. Ils sont présents à toutes les étapes, de la prospection à l’ouverture d’un compte, en passant par le rééquilibrage des portefeuilles, ainsi que l’offre continue de services et de soutien.

Paul Allan

Vice-président principal, Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

« Notre ingrédient secret, c’est notre équipe de gestion de compte. Ses membres fournissent un service individuel, dans les règles de l’art, qui est propre à Patrimoine privé Mackenzie. »

Paul est un vétéran du secteur, sa carrière dans l’industrie des services financiers ayant débuté il y a 35 ans. Chez Mackenzie, Paul est responsable de la prestation et de l’administration des solutions de gestion du patrimoine de Mackenzie, lesquelles sont conçues expressément pour les conseillers indépendants qui offrent leurs services aux familles fortunées et aux propriétaires d’entreprise du Canada.

Paula Lopes, CIM,FCSI

Directrice, équipe de gestion de compte de Patrimoine privé Mackenzie.
Mackenzie Patrimoine privé

« Les conseillers devraient s’intéresser aux valeurs, aux aspirations, aux rêves et aux convictions des femmes. La clientèle féminine a à cœur certaines causes et cherche à harmoniser ses décisions d’investissement avec ses objectifs ».

En tâchant d’offrir un service exceptionnel et de répondre aux besoins uniques des clients, Paula dirige son propre bloc de gestion de comptes avec des conseillers responsables de clients à valeur élevée qu’elle guide dans l’élaboration de portefeuilles, tout en supervisant une équipe de 4 gestionnaires de comptes principaux. Paula collabore aussi avec les partenaires d’affaires du marketing, des opérations et des services juridiques de Patrimoine privé Mackenzie.

 

Anthony Chong

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé

Mike Aussem

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
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Glyn Morgan

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie (Alberta, C.-B.)
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Kelly Ip

Directeur de compte principal auprès de Patrimoine privé Mackenzie
Mackenzie Patrimoine privé