Équipe Mackenzie Ivy

Patience. Discipline. Pensée indépendante. Honnêteté intellectuelle. Voilà notre atout.

Paul Musson

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Philosophie et processus

Nous cherchons à investir dans des sociétés de grande qualité se négociant à des cours raisonnables. Nous nous concentrons sur ces entreprises qui, grâce à leurs avantages concurrentiels particuliers, sont en mesure d’augmenter leurs bénéfices futurs avec peu ou pas de dépendance au levier financier ou aux facteurs externes. Notre long processus de diligence raisonnable indépendant vise à repérer des entreprises qui mettent l’accent sur le développement d’une culture positive, et celles qui cherchent constamment à réinvestir dans leur avantage concurrentiel afin de maintenir leur dominance dans l’avenir. La protection en cas de baisse et une participation suffisante à la hausse sont les pierres angulaires du style Ivy, ce qui donnera à notre avis lieu à des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché. En adoptant une optique à long terme et en mettant l’accent sur une analyse fondamentale ascendante, le style Ivy vise à conforter dans la conviction d’agir de façon contre-cyclique, ajoutant potentiellement une valeur au portefeuille au fil du temps.

Gestionnaires de portefeuille

Paul Musson, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1992

Paul Musson, vice-président principal, Gestion des placements, est chef de l'équipe Mackenzie Ivy.

La carrière de M. Musson dans le domaine des placements a commencé en 1992. Il travaille chez Placements Mackenzie depuis 2000. Avant d'entrer chez Placements Mackenzie, il a travaillé pendant quatre ans dans la division des services de financement et d'investissement d'une grande banque canadienne, dans le domaine des ventes aux institutions, se concentrant sur les actions internationales.

M. Musson est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance de l'Université Concordia. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Matt Moody, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Matt Moody, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l'équipe Mackenzie Ivy. Il est principalement responsable des recherches portant sur les sociétés européennes.

La carrière de M. Moody dans le domaine des placements a commencé en 1999. Il est entré chez Placements Mackenzie en 2005. Auparavant, il a travaillé quatre ans dans une maison concurrente, où il a occupé divers postes dans la recherche et l'analyse financière.

M. Moody est titulaire d'un BAA de l'Université Acadia et d'un MBA international de la Schulich School of Business de l'Université York. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Hussein Sunderji, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Hussein Sunderji, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il est principalement responsable des recherches portant sur les actions asiatiques et de leur sélection.

La carrière de M. Sunderji dans le domaine des placements a commencé en 2007. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie, en 2013, il a passé deux ans en tant qu’analyste en placement dans une maison de gestion de placements nord-américaine, où il se livrait à la recherche fondamentale sur les actions, pour soutenir les placements de clients fortunés et des fonds communs de détail. M. Sunderji a également travaillé quatre ans comme assistant de recherches sur les actions dans deux maisons de courtage appartenant à des banques canadiennes, où il couvrait les secteurs du commerce de détail, des produits de consommation et de la technologie.

M. Sunderji est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences informatiques et d’un MBA de l’Université de Toronto. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Graham Meagher, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Graham Meagher, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il est principalement responsable des recherches portant sur les actions canadiennes et américaines et de leur sélection.

La carrière de M. Meagher dans le domaine des placements a commencé en 1999. Il travaille chez Placements Mackenzie depuis 2014. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie, il était vice-président et analyste en recherche sur les actions auprès d’une importante banque d’investissement canadienne.

M. Meagher est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

James Morrison, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2005

James Morrison, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement des actions canadiennes.

M. Morrison s’est joint à Placements Mackenzie en 2014. Auparavant, il a travaillé comme associé pour les services bancaires d’investissement et analyste de recherche sur les actions auprès d’un courtier en valeurs indépendant de premier plan axé sur les clients institutionnels et les entreprises.

M. Morrison est titulaire d’un MBA en finance et économie de l’Université Dalhousie, ainsi qu’un BAA en finance et économie de l’Université Bishop’s. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Adam Gofton, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Adam Gofton est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il est principalement responsable des recherches portant sur les actions mondiales et de leur sélection.

La carrière de M. Gofton dans le secteur des placements a débutée en 2007. Il s’est joint à Placements Mackenzie en 2013. Auparavant, il a travaillé trois ans pour une banque d’investissement mondiale en tant qu’analyste de recherche en second.

M. Gofton est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA). 

Jason Miller, MBA, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second
Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2008

Jason Miller est gestionnaire de portefeuille en second au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement des actions européennes.

La carrière de M. Miller dans le domaine des placements a commencé en 2008. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie en 2016, il a passé cinq ans en tant qu’analyste en placement dans l’une des principales sociétés de gestion de placements du Canada et deux ans en tant qu’analyste en placement auprès d’une société de recherche sur les actions indépendante. 

M. Miller est titulaire d’un MBA en finance de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat ès science en génie de l’Université de Calgary. Il est également titulaire de la désignation d’analyste financier agréé (CFA).

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Ressources

Rapport

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La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 30 juin 2021 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds de revenu Mackenzie F, catégorie Actions européennes : 3 ans - 5 étoiles (173 fonds), 5 ans - 3  étoiles (141 fonds), 10 ans - 5 étoiles (63 fonds). Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré F, catégorie Équilibrés mondiaux d'actions : 3 ans - 4 étoiles (1053 fonds), 5 ans - s.o.  étoiles (s.o. fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy F, catégorie Équilibrés mondiaux d'actions : 3 ans - 4 étoiles (1053 fonds), 5 ans - 3  étoiles (889 fonds), 10 ans - 5 étoiles (354 fonds).