Équipe Mackenzie Ivy

Patience. Discipline. Pensée indépendante. Honnêteté intellectuelle. Voilà notre atout.

Paul Musson

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Philosophie et processus

Nous cherchons à investir dans des sociétés de grande qualité se négociant à des cours raisonnables. Nous nous concentrons sur ces entreprises qui, grâce à leurs avantages concurrentiels particuliers, sont en mesure d’augmenter leurs bénéfices futurs avec peu ou pas de dépendance au levier financier ou aux facteurs externes. Notre long processus de diligence raisonnable indépendant vise à repérer des entreprises qui mettent l’accent sur le développement d’une culture positive, et celles qui cherchent constamment à réinvestir dans leur avantage concurrentiel afin de maintenir leur dominance dans l’avenir. La protection en cas de baisse et une participation suffisante à la hausse sont les pierres angulaires du style Ivy, ce qui donnera à notre avis lieu à des rendements composés supérieurs à la moyenne sur un cycle complet du marché. En adoptant une optique à long terme et en mettant l’accent sur une analyse fondamentale ascendante, le style Ivy vise à conforter dans la conviction d’agir de façon contre-cyclique, ajoutant potentiellement une valeur au portefeuille au fil du temps.

Gestionnaires de portefeuille

Paul Musson, CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1992

Paul Musson, vice-président principal, Gestion des placements, est chef de l'équipe Mackenzie Ivy.

La carrière de M. Musson dans le domaine des placements a commencé en 1992. Il travaille chez Placements Mackenzie depuis 2000. Avant d'entrer chez Placements Mackenzie, il a travaillé pendant quatre ans dans la division des services de financement et d'investissement d'une grande banque canadienne, dans le domaine des ventes aux institutions, se concentrant sur les actions internationales.

M. Musson est titulaire d'un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance de l'Université Concordia. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Matt Moody, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Matt Moody, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l'équipe Mackenzie Ivy. Il est principalement responsable des recherches portant sur les sociétés européennes.

La carrière de M. Moody dans le domaine des placements a commencé en 1999. Il est entré chez Placements Mackenzie en 2005. Auparavant, il a travaillé quatre ans dans une maison concurrente, où il a occupé divers postes dans la recherche et l'analyse financière.

M. Moody est titulaire d'un BAA de l'Université Acadia et d'un MBA international de la Schulich School of Business de l'Université York. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Robert McKee, MSc, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Robert McKee, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l'équipe Mackenzie Ivy. Il concentre ses recherches sur les sociétés américaines.

La carrière de M. McKee dans le domaine des placements a commencé en 2007. Il travaille chez Placements Mackenzie depuis 2011. Avant d'entrer chez Placements Mackenzie, il était analyste adjoint dans une banque canadienne et, précédemment, il a travaillé dans une maison de services bancaires d'investissement. Dans ces deux emplois, il couvrait les sociétés du secteur du marchandisage et des produits de consommation. Il a également travaillé pendant trois ans dans un syndicat financier britannique, où il était membre du comité de gestion du portefeuille.

M. McKee est titulaire d'un baccalauréat de l'Université Western Ontario, d'une maîtrise en économie politique internationale de la London School of Economics et d'un MBA en finance de la Rotman School de l'Université de Toronto. Il possède également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

Hussein Sunderji, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Hussein Sunderji, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement de la recherche et la sélection de sociétés d'Extrême-Orient d'Asie.

La carrière de M. Sunderji dans le domaine des placements a commencé en 2007. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie, en 2013, il a passé deux ans en tant qu’analyste en placement dans une maison de gestion de placements nord-américaine, où il se livrait à la recherche fondamentale sur les actions, pour soutenir les placements de clients fortunés et des fonds communs de détail. M. Sunderji a également travaillé quatre ans comme assistant de recherches sur les actions dans deux maisons de courtage appartenant à des banques canadiennes, où il couvrait les secteurs du commerce de détail, des produits de consommation et de la technologie.

M. Sunderji est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences informatiques et d’un MBA de l’Université de Toronto. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Graham Meagher, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 1999

Graham Meagher, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement de la recherche et la sélection de sociétés canadiennes.

La carrière de M. Meagher dans le domaine des placements a commencé en 1999. Il travaille chez Placements Mackenzie depuis 2014. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie, il était vice-président et analyste en recherche sur les actions auprès d’une importante banque d’investissement canadienne.

M. Meagher est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Guelph. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

James Morrison, MBA, CFA

Vice-président, Gestionnaire de portefeuille

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2005

James Morrison, vice-président, gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement des actions canadiennes.

M. Morrison s’est joint à Placements Mackenzie en 2014. Auparavant, il a travaillé comme associé pour les services bancaires d’investissement et analyste de recherche sur les actions auprès d’un courtier en valeurs indépendant de premier plan axé sur les clients institutionnels et les entreprises.

M. Morrison est titulaire d’un MBA en finance et économie de l’Université Dalhousie, ainsi qu’un BAA en finance et économie de l’Université Bishop’s. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Adam Gofton, CFA

Gestionnaire de portefeuille en second

Équipe Mackenzie Ivy

Expérience en placement depuis 2007

Adam Gofton est gestionnaire de portefeuille en second au sein de l’équipe Mackenzie Ivy. Il s’occupe principalement des actions américaines.

La carrière de M. Gofton dans le secteur des placements a débutée en 2007. Il s’est joint à Placements Mackenzie en 2013. Auparavant, il a travaillé trois ans pour une banque d’investissement mondiale en tant qu’analyste de recherche en second.

M. Gofton est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA). 

Distinctions et classements

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives

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Profil des équipes - Équipe Mackenzie Ivy

Depuis son établissement en 1992, l’équipe Mackenzie Ivy vise à investir dans des sociétés de grande qualité dotées de solides avantages concurrentiels, se négociant à des cours raisonnables.

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Perspectives pour les investisseurs : Pourquoi les fonds équilibrés? Pour les rendements et la gestion du risque.

Il est pratiquement impossible de prédire quelle catégorie d’actif produira les meilleurs résultats (ou les pires) au fil du temps, quel que soit le marché. Ainsi, les investisseurs répartissent leur épargne entre plusieurs catégories d’actif, pays ou régions, en fonction de leur capacité ou de leur volonté de prendre des risques.

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Commentaire 2T 2019 - Équipe Mackenzie Ivy

Au deuxième trimestre, les marchés ont continué sur la lancée entreprise au début de l’année, atteignant de nouveaux sommets après avoir connu une reprise complète suite au dégagement de courte durée du quatrième trimestre.

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Traits distinctifs d’Ivy en matière d’investissement mondial

Les principaux gestionnaires de portefeuille de l’équipe Mackenzie Ivy discutent des caractéristiques du style d’investissement Ivy et de son approche à long terme des placements sur les marchés mondiaux.

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La Minute Mackenzie : 16 novembre 2018

Paul Musson, chef de l’équipe Mackenzie Ivy, communique ses pensées sur la hausse des taux d’intérêt, les guerres commerciales, les tarifs et le niveau de dette record à l’échelle mondiale.

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Ressources

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le taux de rendement est utilisé uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et n'est pas une indication des valeurs futures du Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy ou du rendement du capital investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et Fonds canadien Mackenzie Ivy.

La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 30 octobre 2019 et est susceptible de varier tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d'un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d'un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d'homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe d'homologues contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s'il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au morningstar.ca.

Les catégories du CIFSC, les cotes étoiles et le nombre de fonds dans chaque catégorie pour les périodes standards sont les suivantes : Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Équilibrés mondiaux d'actions : 3 ans, 3 étoiles (981 fonds); 5 ans, 4 étoiles (626 fonds); 10 ans, 5 étoiles (289 fonds). Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, série F, catégorie Équilibrés canadiens d'actions : 3 ans, 3 étoiles (412 fonds); 5 ans, 4 étoiles (319 fonds); 10 ans, 4 étoiles (175 fonds). Fonds canadien Mackenzie Ivy, série F, catégorie Actions principalement canadiennes : 3 ans, 3 étoiles (604 fonds); 5 ans, 4 étoiles (466 fonds); 10 ans, 4 étoiles (216 fonds).