Bulletin du Service des relations avec les courtiers – Été 2026

Un message de Jackie Laser

L’année 2026 a été une année bien chargée jusqu’à maintenant pour Placements Mackenzie.

L’excellence opérationnelle demeure au cœur de nos priorités, et les technologies émergentes nous aident à y parvenir. L’intelligence artificielle (IA) rend les flux de travail plus efficaces, réduit les efforts manuels et fournit de meilleures données pour appuyer la prise de décisions.

​Nous investissons pour renforcer et élargir nos capacités d’IA. La Société financière IGM s’est jointe à Power Corporation et à Great-West Lifeco pour investir 150 millions de dollars américains dans le Fonds Sagard IA, lequel investit dans des sociétés qui font progresser l’IA dans le secteur des services financiers et d’autres secteurs.

Cet investissement démontre notre volonté de miser rapidement et de manière réfléchie sur l’IA en tant que technologie fondamentale, source de croissance à long terme, de gains de productivité, de perfectionnement des talents et de bonification de l’expérience client et conseiller.

Nous façonnons un avenir où les tâches de routine seront plus simples, et où les outils technologiques nous permettront de consacrer plus de temps à ce que nous faisons le mieux. Outre ces réalisations, nous procéderons bientôt à la refonte de nos portails AccèsConseiller et AccèsClient afin de créer une expérience numérique plus harmonieuse et connectée. Nous apporterons des améliorations cet automne; d’autres suivront en 2027.

Merci du soutien que vous nous accordez dans le cadre de nos activités liées aux produits, ainsi que de votre contribution à leur réussite. C’est pour nous une fierté de travailler avec vous et vos équipes afin de créer un monde davantage investi, ensemble.

Nous vous souhaitons un été des plus reposants et agréables à vous et à vos familles!

Jackie Laser
Vice-présidente, Opérations spécialisées et Gestion des relations

Améliorations à AccèsConseiller cet automne

Au cours des dernières années, nous avons apporté des améliorations à nos portails en ligne, AccèsConseiller et AccèsClient. Nous avons déployé le processus de vérification en deux étapes pour accroître la sécurité et avons rehaussé l’expérience conseiller en mettant en place l’authentification unique pour offrir un accès simplifié.

Cet automne, nous franchissons une autre étape importante, puisque nous entamons la refonte de ces plateformes et améliorons l’expérience numérique des courtiers, des conseillers, des conseillères, des investisseurs et des investisseuses. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre :

• Une nouvelle expérience sur le portail et une allure moderne, avec une navigation et une utilisation plus intuitives
• Des fonctionnalités en libre-service, notamment la consultation de comptes, des opérations, des documents et des rapports
• Un accès amélioré à l’information, regroupée en un seul endroit
• Un nouveau processus d’inscription en libre-service pour les investisseurs et investisseuses, et des expériences optimisées pour les appareils mobiles
• Une plateforme évolutive qui nous permet d’ajouter continuellement de nouvelles fonctionnalités et capacités au fil du temps
• De nouvelles fonctionnalités à venir au début de 2027, dont l’accès aux comptes et aux documents de REEI

Nous avons hâte de mettre ces améliorations en place. Votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers vous donnera plus d’information au cours des prochains mois.

L’ARC a changé la date d’entrée en vigueur de l’application de la TPS/TVH aux commissions de suivi

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a reporté l’application de la TPS/TVH aux commissions de suivi liées aux fonds communs de placement au 1^er janvier 2028.

Ce report donne le temps nécessaire aux courtiers et aux émetteurs pour effectuer le travail complexe d’intégration des systèmes requis pour soutenir ce changement.

Les groupes du secteur devraient continuer à se réunir et à se préparer aux changements opérationnels requis.

Les clients et clientes titulaires de REEI ne recevront plus de relevés de milieu d’année

Comme nous l’avons annoncé dans nos lignes directrices de fin d’année 2025, nous n’enverrons plus de relevés de milieu d’année aux clients et clientes titulaires de régimes enregistrés d’épargne-invalidité à compter de cette année. Puisque les investisseurs et investisseuses reçoivent des rapports réguliers sur leurs comptes par le biais des relevés émis par les courtiers, ce changement vise à réduire les doublons ainsi qu’à diminuer notre impact environnemental.

Les conseillers et conseillères continueront de recevoir les relevés de REEI semestriels de leurs clients et clientes au début du mois de juillet, et les investisseurs et investisseuses continueront de recevoir un relevé annuel de fin d’année de Placements Mackenzie, qui présente une vue d’ensemble de l’activité et du rendement de leur REEI pour l’année écoulée.

Nouveau calendrier pour le renouvellement de prospectus simplifiés

L’année dernière, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont apporté des changements visant à réduire le fardeau réglementaire des émetteurs de fonds d’investissement. Les nouvelles règles simplifient les exigences réglementaires applicables aux fonds d’investissement et permettent de veiller à ce que l’information destinée aux investisseurs et investisseuses demeure exacte et à jour.

En raison de ce changement, Mackenzie renouvellera désormais ses prospectus simplifiés tous les deux ans.

Notre prospectus des FINB et des FNB à gestion active a été renouvelé en juillet 2025, et notre prospectus simplifié des fonds communs, en septembre 2025. Le prochain renouvellement de ces prospectus aura lieu en 2027.

Les aperçus des FNB à 2 ans pour le prospectus des FINB et des FNB à gestion active de Mackenzie seront déposés en juillet 2026, tandis que pour le prospectus simplifié des fonds communs les aperçus seront déposés en septembre 2026.

En cas de lancement d’un nouveau fonds ou FNB, ou de modification à un fonds ou à un FNB jugée importante, Mackenzie déposera un prospectus distinct ou une modification, au besoin, et intégrera ces renseignements au prospectus principal lors du prochain renouvellement.

Tous les prospectus et modifications sont disponibles sur le site Web de Placements Mackenzie.

Outil de transfert Fundserv

À titre de rappel, une version d’essai de transferserv a été lancée le 9 mars 2026. Il s’agit d’une interface utilisateur centralisée qui uniformise et simplifie les flux de transferts externes et permet aux membres distributeurs d’amorcer des demandes de transfert et d’en faire le suivi, d’échanger des renseignements et des directives sur les actifs détenus par la clientèle, et de soutenir la création des ordres de transfert ainsi que le règlement d’actifs.

Le PMV de transferserv vise actuellement les transferts externes d’intermédiaire à intermédiaire. La version 2 fait maintenant l’objet d’essais d’acceptation par les utilisateurs externes en vue du lancement de capacités de flux de travail améliorées; d’autres fonctionnalités d’automatisation et de connectivité API sont prévues.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Web Fundserv transferserv.

Version 36 des normes Fundserv

La version 36 de Fundserv a été mise en œuvre le 15 juin 2026. Pour plus de détails sur les améliorations de cette année, veuillez consulter le site Web de Fundserv.

Mackenzie a appuyé les changements suivants :

La Société financière IGM figure une fois de plus parmi les employeurs les plus écolos au Canada

Nous annonçons avec fierté que la Société financière IGM a été reconnue comme l’un des employeurs les plus écolos au Canada pour une troisième année consécutive!

La distinction appelée Canada’s Greenest Employers (en anglais seulement) récompense les entreprises qui sont des leaders nationaux parce qu’elles participent activement à la sensibilisation aux questions environnementales en plus d’être des pionnières dans le développement d’initiatives durables.

Les sociétés de services financiers jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques. À Mackenzie et IGM, nous comprenons que nous avons un rôle à jouer dans la transition vers une économie sobre en carbone grâce à nos pratiques commerciales et de placement.

Au cours de la dernière année, la Société financière IGM a mis en place plusieurs initiatives environnementales. Nous avons accordé la priorité à la durabilité dans les projets immobiliers, acheté des compensations carbone qui appuient les collectivités des Premières Nations, lancé un programme favorisant l’organisation d’événements plus écoresponsables et établi un partenariat avec Mammoth Climate pour aider les membres du personnel à agir pour le climat. 

C’est une fierté pour nous d’avoir remporté ce prix, et nous continuerons à rechercher des manières d’avoir des impacts environnementaux positifs. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les solutions automatisées et réduire vos soumissions papier, veuillez parler à votre directeur ou directrice de compte du service Relations avec les courtiers.

Équipe du service Relations avec les courtiers