Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Dénicher d’excellents modèles d’affaires n’importe où dans le monde.

Philosophie et processus

L’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie vise à offrir aux investisseurs de solides rendements à long terme, à mitiger la volatilité, et à leur procurer des rendements de dividendes et une croissance des dividendes solides. L’équipe cherche à sélectionner des sociétés de grande qualité qui génèrent un rendement solide du capital, dégagent des rendements de dividendes supérieurs, et dont la structure du capital est plus solide que l’indice de référence. Nous achetons des sociétés qui opèrent dans le maillon supérieur de leur chaîne de valeur alors qu’elles se négocient à des cours inférieurs à la valeur intrinsèque estimative établie par notre équipe. Ces entreprises de qualité présentent des données économiques fiables et génèrent des rendements sur le capital investi et un taux de conversion des flux de trésorerie disponible constamment élevés, ce qui renforce leur capacité à maintenir les versements de dividendes à long terme. Par ailleurs, nos sociétés ont dans l’ensemble des antécédents solides au chapitre de la croissance des dividendes dans des contextes économiques et cycles de taux d’intérêt variés. Les placements des portefeuilles sont diversifiés parmi divers secteurs et pays du monde entier.

 

Gestionnaires de portefeuille

Darren McKiernan , CFA

Vice-président principal, Gestionnaire de portefeuille, Chef d’équipe
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Darren McKiernan, vice-président principal, Gestion des placements, est chef de l’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie.

La carrière de M. McKiernan dans le domaine des placements a commencé en 1995. Avant d’entrer chez Placements Mackenzie, il a été vice-président et portefeuilliste principal d’un gros fonds de dividendes mondiaux, dans une importante société de gestion de placements. Avant cela, M. McKiernan a été cogestionnaire dans une société de placements de valeur mondiaux, où il s’occupait principalement d’actions américaines.

M. McKiernan est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec spécialisation de l’Université du Manitoba et possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Ome Saidi , MBA, CFA

Vice-président, gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Ome Saidi, vice-président, Gestion des placements, est portefeuilliste au sein de l’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie.

La carrière de M. Saidi dans le domaine des placements a commencé en 2007. Il a travaillé à titre d’analyste des placements dans une importante société de placements de valeur mondiaux, se concentrant sur les actions européennes. Il a également travaillé dans une société britannique, se spécialisant en actions nord-américaines.

M. Saidi est titulaire d’un baccalauréat en commerce et en finance de l’Université de Toronto et d’un MBA de la London Business School. Il possède également le titre d’analyste financier agréé (CFA).

Katherine Owen, MBA, CFA

Vice-présidente, gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Mme Owen a fait ses débuts dans le secteur des placements en 1996. Avant d’entrer au service de Placements Mackenzie, elle a travaillé pendant 19 ans auprès d’une société bien connue spécialisée dans les placements axés sur la valeur. Elle était cadre supérieure et gestionnaire de portefeuille responsable des placements concentrés dans les secteurs internationaux, notamment les soins de santé et les biens de consommation. Auparavant, elle a exercé les fonctions d’analyste des stratégies de placement en actions et de gestionnaire de portefeuille adjointe auprès d’une grande banque canadienne.

Mme Owen détient un B. Sc. en mathématiques et un MBA de l’Université Dalhousie. Elle est également titulaire de la désignation CFA.

Mona Zhang, MBA, CFA

Vice-présidente adjointe, Gestionnaire de portefeuille
Équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie

Mona Zhang est gestionnaire de portefeuille au sein de l’équipe des actions et du revenu mondiaux Mackenzie. Elle est principalement chargée des actions asiatiques.

Mme Zhang s’est jointe à Mackenzie en 2016. Elle a précédemment occupé les fonctions d’analyste en placement auprès d’une société de placements de valeur de premier plan, couvrant les marchés émergents et les actions asiatiques. 

Mme Zhang est titulaire d’un baccalauréat en génie électronique du Beijing Institute of Technology et d’un MBA de la Rotman School of Management de l’Université de Toronto. Elle est également analyste financière agréée (CFA).

Distinctions et classements

Récipiendaire d’un trophée FundGrade A+ 2020 de Fundata pour avoir affiché un rendement corrigé du risque remarquable et constant dans leur catégorie respective

Les cotes les plus élevées attribuées par Morningstar, une firme de recherche indépendante en placements

Perspectives et commentaires

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Examen trimestriel des fonds

Ressourses

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

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La Cote Morningstar reflète le rendement des titres de la série F au 31 octobre 2021 et est susceptible de changer tous les mois. La cotation est une évaluation objective quantitative du rendement ajusté en fonction du risque d’un fonds par rapport à celui des autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds qui existent depuis au moins trois ans peuvent figurer au classement. La cotation globale d’un fonds représente la moyenne pondérée des rendements sur trois, cinq et dix ans, le cas échéant, en fonction des rendements des bons du Trésor à 91 jours et du groupe d’homologues. Un fonds ne peut être coté que si le groupe de pairs contient suffisamment de fonds pour permettre une comparaison sur au moins trois ans. Si un fonds se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles; s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient quatre étoiles; une place parmi les 35 % du milieu lui vaut trois étoiles; ceux dans les 22,5 % qui suivent reçoivent deux étoiles; et les derniers 10 % se voient attribuer une étoile. Pour plus de précisions sur la cotation de Morningstar, rendez-vous au www.morningstar.ca.

Fonds mondial de dividendes Mackenzie F, catégorie Actions mondiales : 3 ans - 4 étoiles (1860 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1330 fonds), 10 ans - 4 étoiles (598 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 4 étoiles (1415 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1093 fonds), 10 ans - 4 étoiles (446 fonds). Fonds de revenu Mackenzie, série F, catégorie Équilibrés canadiens à revenu fixe : 3 ans - 4 étoiles (422 fonds), 5 ans - 5  étoiles (358 fonds), 10 ans - 5 étoiles (183 fonds). Fonds de revenu stratégique Mackenzie F, catégorie Équilibrés canadiens neutres : 3 ans - 4 étoiles (478 fonds), 5 ans - 5  étoiles (436 fonds), 10 ans - 4 étoiles (196 fonds). Fonds de revenu stratégique mondial en dollars US Mackenzie F, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans - 4 étoiles (1415 fonds), 5 ans - 4  étoiles (1093 fonds), 10 ans - s.o étoiles (s.o. fonds). 

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade est déterminé à la fin de chaque an civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’an précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'an détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.FundGradeAward.com. Bien que Fundata déploie des efforts raisonnables pour veiller à l’exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

La Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines (Série A) a été récompensée pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+® 2019 de Fundata dans la catégorie Actions de PME américaines sur un total de 196 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2019 : 20,0 % (1 an), 13,4 % (3 ans), 12,0 % (5 ans), 13,5 % (10 ans) et 10,7 % (depuis le lancement- novembre 2002).